關鍵崗位場景化經驗萃取及應用解析（萃取類課程）課程概要：本門課程為萃取類技術學習及應用類課程，通過工具應用、案例呈現、分組討論、撰寫通關等方式，課前、課中、課后各環(huán)節(jié)融會貫通，讓關鍵崗位學員深度理解萃取技術，能獨立進行自身、他人及專家群體的經驗萃取，進行案例分享甚至進行課程開發(fā)講授。課程受眾：關鍵崗位（如理財經理）經驗豐富員工課程前期：授課前一周布置關鍵崗位案例萃取表，由學員進行填寫，在課程中將選擇有代表性的案例進行呈現分析總述：何為“萃取”“萃取”的方法與目的總述“萃取”的獨特性“萃取”技能解讀（一）“萃取”的關鍵——2W1H1. WHO——找誰來進行經驗萃取何為“專家”當事人視角案例討論：

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教學相長：銀行新員工導師帶教關鍵點萃?。ㄝ腿☆愓n程）前言：何為萃??？——萃取類課程關鍵點分析萃取的前提——“3W1H”聚焦新員工導師（一）聚焦新員工導師1. WHY——為什么實行“導師制”？為什么選擇“我”做導師？2. WHO——何為導師？我們面對的是怎樣的對象？3. WHAT——身為導師，要培養(yǎng)新員工哪些方面的能力模型？要與新員工溝通些什么？4. HOW——如何與新員工進行溝通？如何完成新員工導師考核？（二）導師困惑的解決之道1. 具體困惑類型時間困惑溝通困惑計劃困惑管理困惑2. 依托世界咖啡，討論困惑解決之道世界咖啡模式簡介問題分類探討定位類問題探討溝通類問題探討3. 匯報與總結分組成果展

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主題式課程開發(fā)關鍵點解析（萃取類課程）內容設計與邏輯架構（一）課程開發(fā)關鍵點認知1. WHO——講授者VS受眾講授者核心：站在受眾角度思考問題受眾核心：符合成人教學規(guī)律2. WHY——課程開發(fā)的價值與意義對銀行對講師對學員3. WHAT——什么樣的課程“我”想聽？什么樣的課程內容“我”更容易接受？4. HOW——如何打造精品課程，有哪些關鍵點？關鍵點一：課程邏輯架構的搭建——課綱關鍵點二：如何進行課件內容的初步設計（二）課綱與課程設計示范解讀萃取內容：結合課程主題進行課綱的撰寫，并完成課件的初步框架二、課件及工具開發(fā)課程知識點的展現方式引出知識點高效呈現實踐應用總結分析工具開發(fā)課后題目出題原則

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主題：財富轉型背景下價值客戶經營及潛在客戶挖掘一、財富轉型背景下的客戶經理職業(yè)價值與效能管理1、黃金三問：揭開客戶經營問題的面紗2、如何認知“以客戶為中心”3、從理財經理崗位職責看“六分客戶經營”二、陌生潛在客戶挖掘1、陌生客戶電話認養(yǎng)及私域流量經營（1）從劉畊宏看“私域流量”（2）銀行端私域流量經營分析（3）個人IP打造——高效陌生客戶認養(yǎng)電話認養(yǎng)前的思考陌生客戶認養(yǎng)話術及四步邏輯陌生客戶認養(yǎng)的心理學要點2、客群經營管理（1）多維標簽客群建立（2）典型客群經營策略創(chuàng)盈客群（高流失風險，高潛力客群）銀發(fā)族老年客群企業(yè)主客群三、價值客戶經營維護的兩大法寶客戶KYC（1）傳統KYC九宮格及其局限（

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主題：財富管理發(fā)展與財富轉型趨勢一、財富管理布局與轉型發(fā)展探索（一）財富管理與轉型的時代背景1. 中國居民的財富格局與趨勢分析2. 中國財富業(yè)務發(fā)展的六大前景3. 對個人投資者及財富從業(yè)者的啟示（二）總行/總公司發(fā)展方向1. 經營工作會戰(zhàn)略目標落地2. 客群經營的發(fā)展邏輯3. 何為“AUM大有文章”（三）財富管理與轉型背景下的理財經理工作定位1. 聚焦工作的“黃金三問”2. 理財經理的崗位職責及標準化內容梳理3. 財富轉型下的“三化”要求二、財富管理與轉型案例分析（一）同業(yè)財富管理數據對比1. 同業(yè)VIP分級標準 amp; 財富業(yè)務機構設置2. 各行高凈值客戶權益 amp; 產品架構（二）行業(yè)

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