中國第三方物流市場(chǎng)環(huán)境研究
中國第三方物流市場(chǎng)環(huán)境研究 一、第三方物流的概念 　　所謂物流是指物品從供應(yīng)地向接收地的實(shí)體流動(dòng)過程，是根據(jù)實(shí)際需要，將運(yùn)輸、 儲(chǔ)存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實(shí)施有機(jī)結(jié)合（見國 標(biāo)物流術(shù)語）?，F(xiàn)代物流是以滿足顧客的需求為目標(biāo)，把制造、運(yùn)輸、銷售等市場(chǎng)情況 統(tǒng)一起來考慮的一種戰(zhàn)略措施，追求的是降低成本、提高效率與服務(wù)水平進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)力。隨著社會(huì)大生產(chǎn)的擴(kuò)大和專業(yè)化分工的深化，專業(yè)化的第三方物流應(yīng)運(yùn)而生。 　　"第三方物流" (Third Party Logistics，簡(jiǎn)稱3PL或TPL)是80年代中期由歐美提出 的。在1988年美國物流管理委員會(huì)的一項(xiàng)顧客服務(wù)調(diào)查中，首次提到"第三方服務(wù)提供者 "一詞。目前對(duì)于第三方物流解釋很多，國外尚沒有一個(gè)統(tǒng)一的定義，而在我國2001年公 布的國標(biāo)《物流術(shù)語》中，將第三方物流定義為"供方與需方以外的物流企業(yè)提供物流服務(wù) 的業(yè)務(wù)模式"。 　　第三方物流是一個(gè)新興行業(yè)，在我國，其發(fā)展的歷程更短，只處于剛剛起步的階段 。但社會(huì)各界，無論是學(xué)術(shù)界、企業(yè)界還是政府，都對(duì)第三方物流給予了熱切關(guān)注，這 種關(guān)注，從東南沿海城市開始逐步蔓延到全國，直到現(xiàn)在形成了一股"第三方物流熱"。 我國第三方物流是在一定的環(huán)境背景和基礎(chǔ)條件下產(chǎn)生的，有其必然性。進(jìn)入90年代， 我國企業(yè)面臨的內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策環(huán)境都發(fā)生了重大變化，基礎(chǔ)技術(shù)條件也日臻成熟 ，在這種背景之下，產(chǎn)生了對(duì)第三方物流的需求。 　　二、促進(jìn)我國第三方物流需求的經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)分析 　　（一）加入WTO對(duì)我國第三方物流需求的影響 　　據(jù)預(yù)測(cè)，入世會(huì)促進(jìn)我國的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，我國GDP年均增長(zhǎng)率可望提高1%，從而將推動(dòng) 第三方物流需求的大幅上升。首先，我國加入WTO必然會(huì)使第三方物流需求量大幅增加。 入世后，將會(huì)有一大批跨國生產(chǎn)、零售企業(yè)在我國建立生產(chǎn)基地或銷售網(wǎng)點(diǎn)，跨國公司 對(duì)我國的投資進(jìn)一步增加，而跨國企業(yè)一般在規(guī)劃建設(shè)之時(shí)就會(huì)考慮專注于自己的核心 生產(chǎn)能力，不會(huì)規(guī)劃太多物流設(shè)施，而準(zhǔn)備將物流業(yè)務(wù)外包給第三方物流企業(yè)，這必然 會(huì)帶來更多的第三方物流服務(wù)需求。同時(shí)，我國將成為世界制造基地，原材料采購、成 品銷售會(huì)快速增長(zhǎng)，我國的進(jìn)出口貿(mào)易也會(huì)有較大增長(zhǎng)，從而使物流量大大增加，需要 強(qiáng)大的第三方物流服務(wù)作為支撐。而且隨著大量跨國公司的進(jìn)入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，我 國的生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)也將更多地開拓國際市場(chǎng)，進(jìn)行跨國經(jīng)營，需要改善或重新打 造自己的物流系統(tǒng)，其物流總量將有超過10%的增長(zhǎng)，這無疑又將大大促進(jìn)第三方物流的 需求量。其次，入世后企業(yè)對(duì)第三方物流服務(wù)需求層次將提高，需求內(nèi)容更趨復(fù)雜、多 樣化。大量外資投入我國市場(chǎng)，同時(shí)也會(huì)帶來先進(jìn)的管理理念和生產(chǎn)方式，不少外資會(huì) 投到制造領(lǐng)域，對(duì)準(zhǔn)時(shí)化物流和精益物流的需求將增多，以支持配合企業(yè)先進(jìn)的生產(chǎn)方 式。 　　盡管入世后隨著跨國生產(chǎn)企業(yè)的進(jìn)入，也會(huì)有一批國際物流企業(yè)進(jìn)入我國市場(chǎng)，它 們會(huì)分去部分物流服務(wù)需求量，但總的來看，跨國生產(chǎn)、零售企業(yè)帶來的需求量的增加 會(huì)大大多于國際物流公司在我國的服務(wù)供應(yīng)量，而這部分需求空間便會(huì)由我國的第三方 物流企業(yè)來滿足，當(dāng)然，前提必須是我們的第三方物流企業(yè)已發(fā)展到一定水平，有能力 滿足跨國公司的需求。 　?。ǘ┪鞑看箝_發(fā)對(duì)第三方物流需求的影響 　　西部大開發(fā)將促使西部地區(qū)物流量增長(zhǎng)，第三方物流需求的地域分布將擴(kuò)大。2010 年國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的遠(yuǎn)景目標(biāo)中，已經(jīng)把縮小中西部與東部地區(qū)的差距，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié) 調(diào)發(fā)展納入國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容和戰(zhàn)略重點(diǎn)，隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí) 施，國家要將大量資金將投入到西部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，從第十個(gè)五年計(jì)劃開始，我國交 通運(yùn)輸發(fā)展重點(diǎn)要向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，已在西部12個(gè)省區(qū)規(guī)劃了35萬公里的公路和1萬公里 鐵路以及重要的干線和支線民用機(jī)場(chǎng)的建設(shè)目標(biāo)，西部基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)經(jīng)濟(jì)制約的瓶頸將得 到極大緩解；國家對(duì)西部地區(qū)企業(yè)給予優(yōu)惠政策，加上西部地區(qū)本身的資源優(yōu)勢(shì)和勞動(dòng) 力價(jià)格相對(duì)較低，將會(huì)吸引大量東部資金和外資流向西部，東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)以及部分 跨國公司將在西部建立生產(chǎn)基地。西部地區(qū)擁有豐富的農(nóng)作物資源和農(nóng)畜土特產(chǎn)，隨著 西部大開發(fā)，資源優(yōu)勢(shì)將轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、礦產(chǎn)資源和加 工工業(yè)都將得到合理開發(fā)，西部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整和優(yōu)化。這些都將促使西部地區(qū)從而 促進(jìn)西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，物流量的增加，貨物流動(dòng)的頻繁，從而帶動(dòng)第三方物流 服務(wù)需求的增加。東西部差距的縮小將使第三方物流需求的地域?qū)⒉粌H集中在東部沿海 地區(qū)，而將擴(kuò)大到廣大的西部地區(qū)。物流企業(yè)也可以有針對(duì)性的在西部地區(qū)發(fā)展網(wǎng)點(diǎn)， 根據(jù)西部地區(qū)企業(yè)的需求來提供第三方物流服務(wù)。 （三）兩個(gè)新經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)將創(chuàng)造新的市場(chǎng)機(jī)會(huì) 　　近幾年，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)、人民生活水平的提高，出現(xiàn)了假日經(jīng)濟(jì)和會(huì)展 經(jīng)濟(jì)等經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)。由于我國法定假日的延長(zhǎng)，"五一"、"十一"長(zhǎng)假形成了假日經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象 。大城市在長(zhǎng)假期間出現(xiàn)了購物熱潮，市場(chǎng)銷售額大幅增長(zhǎng)，假日經(jīng)濟(jì)使廠家和商家的 銷售大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，也產(chǎn)生了對(duì)快速響應(yīng)的物流服務(wù)的需求。由于廠家和商家在假期 期間都推出多種促銷手段來擴(kuò)大產(chǎn)品的銷售，假日期間部分商品會(huì)出現(xiàn)脫銷的現(xiàn)象。提 供及時(shí)、快速的商品補(bǔ)貨、促銷品的包裝、搭配、貼標(biāo)簽等流通加工服務(wù)及輔助的市場(chǎng) 需求預(yù)測(cè)增值服務(wù)的需求會(huì)給物流企業(yè)帶來新的機(jī)會(huì)。近年來另一大熱點(diǎn)展會(huì)經(jīng)濟(jì)也產(chǎn) 生了相應(yīng)的專業(yè)化物流服務(wù)需求。像北京、上海、廣州等各大城市每年都會(huì)相繼舉辦各 種產(chǎn)品的展覽會(huì)、博覽會(huì)和洽談會(huì)，如IT產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)療器械、紡織品展銷會(huì)等 ，相應(yīng)會(huì)產(chǎn)生展品的物流服務(wù)需求。由于展品具有很強(qiáng)的時(shí)效性，要求在很短的時(shí)間內(nèi) 要送達(dá)指定地點(diǎn)，而且參展的展品很多都是新開發(fā)的高技術(shù)含量的產(chǎn)品，對(duì)包裝、運(yùn)輸 等條件要求嚴(yán)格，一般數(shù)量很少，但往往價(jià)值很高，一般不計(jì)較成本，對(duì)安全可靠、快 速高效的快運(yùn)服務(wù)有很大需求，此外可能還會(huì)產(chǎn)生展品的包裝、展臺(tái)的布置、及信息收 集等附加服務(wù)的需求。兩個(gè)經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)對(duì)于能夠做出快速響應(yīng)的物流企業(yè)來說將是一個(gè)市 場(chǎng)機(jī)會(huì)。雖然假日經(jīng)濟(jì)和展會(huì)經(jīng)濟(jì)所產(chǎn)生的是即時(shí)性、短期的物流服務(wù)需求，但很多可 能就是第三方物流的潛在客戶，如果服務(wù)得到客戶的認(rèn)可，有可能建立起較長(zhǎng)的合作關(guān) 系，甚至成功地開拓客戶，將其日常物流業(yè)務(wù)承擔(dān)下來，建立真正的聯(lián)盟關(guān)系。因此我 們的物流企業(yè)一定要注意這方面的信息收集，尤其是各種展會(huì)中就蘊(yùn)藏著大量的潛在客 戶。 　　二、第三方物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 　?。ㄒ唬┪覈谌轿锪魇袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者 　　社會(huì)化、專業(yè)化的第三方物流服務(wù)的承擔(dān)者是物流企業(yè)，是構(gòu)成第三方物流市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)的主體。目前我國對(duì)于物流企業(yè)并沒有明確的界定，在研究中往往將各種物流服務(wù)提 供者與第三方物流企業(yè)混同起來，在此有必要進(jìn)行一下說明。從定義來看，第三方是在 供方和需方以外承擔(dān)物流活動(dòng)的專業(yè)組織，從這個(gè)意義上來說，一個(gè)企業(yè)，不管是從事 物流某一環(huán)節(jié)的功能活動(dòng)還是提供幾個(gè)環(huán)節(jié)或是綜合性的物流服務(wù)，都可以視為物流企 業(yè)，象傳統(tǒng)的倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、流通加工、貨代等從事單一物流活動(dòng)的企業(yè)都是物流市場(chǎng)服 務(wù)的提供者，都應(yīng)算是第三方物流企業(yè)中的一類。但從第三方物流的特征來看，又顯然 無論是硬件還是軟件上都與第三方物流的要求不符，不是嚴(yán)格意義的第三方物流企業(yè)， 最多只能算是第三方倉儲(chǔ)、第三方運(yùn)輸、第三方貨代等類物流企業(yè)。但從發(fā)展方向來看 ，它們已具備了一些發(fā)展成為第三方物流的條件，如網(wǎng)點(diǎn)設(shè)施、專業(yè)人才和技能、渠道 關(guān)系等，要在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境中求得生存和發(fā)展，向第三方物流企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型 是其必由之路，而且很多傳統(tǒng)儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)已經(jīng)開始了轉(zhuǎn)型的實(shí)踐。因此本文將傳統(tǒng)倉儲(chǔ)、 運(yùn)輸、貨代、郵政等某一物流領(lǐng)域的企業(yè)統(tǒng)稱為準(zhǔn)物流企業(yè)，納入第三方物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 者當(dāng)中進(jìn)行研究。 　　基于上述界定，目前我國參與第三方物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)大致有以下幾種類型： 　　1．由傳統(tǒng)運(yùn)輸公司或倉儲(chǔ)公司演變的區(qū)域性物流企業(yè) 　　主要是指地區(qū)的商業(yè)儲(chǔ)運(yùn)公司，他們一般依托原來的倉儲(chǔ)系統(tǒng)，并擁有自己的車隊(duì) ，在本地區(qū)提供基本物流務(wù)和部分增值服務(wù)。雖然與其它地區(qū)的原兄弟公司有聯(lián)系，但 還不夠緊密，尚不能成為網(wǎng)絡(luò)。這類企業(yè)的倉庫結(jié)構(gòu)和設(shè)施比較舊，很多地方還采用的 是樓庫（4～5層）。這對(duì)于租用樓上庫房的企業(yè)的進(jìn)出庫速度有所影響。由于歷史遺留 的體制問題，多數(shù)企業(yè)負(fù)擔(dān)沉重。在管理方法和對(duì)物流服務(wù)的認(rèn)識(shí)上，多數(shù)企業(yè)還局限 于傳統(tǒng)、分離、單一的基本業(yè)務(wù)。但其收取的服務(wù)費(fèi)用比較低。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇， 他們也開始不斷提高自己的能力，以適應(yīng)客戶的需求。個(gè)別的企業(yè)，隨著不斷的積累， 也能做得比較出色。如成都的商業(yè)儲(chǔ)運(yùn)公司已成為多家外資企業(yè)（寶潔、飛利浦、納貝 斯克）在西南地區(qū)的第三方物流合作伙伴。上海的商業(yè)儲(chǔ)運(yùn)公司近期還參與了****在中 國的投標(biāo)。 　　2．由某一傳統(tǒng)領(lǐng)域全國性的國有企業(yè)演變成的物流企業(yè) 　　如中外運(yùn)（Sino- Trans）、中國郵政、鐵路系統(tǒng)、中遠(yuǎn)（Cosco）、中儲(chǔ)等。他們?cè)诟髯缘男袠I(yè)、領(lǐng)域處 于壟斷或領(lǐng)先地位，規(guī)模都比較大，資金實(shí)力較雄厚，且物流設(shè)施比商業(yè)儲(chǔ)運(yùn)公司要好 。雖然他們是全國性的公司，但地方的子公司都是獨(dú)立核算，因此，除非是很大的客戶 ，多數(shù)客戶很難享受到較為全面的配合和統(tǒng)一的協(xié)調(diào)。這類物流企業(yè)一般都能提供全部 的基本物流業(yè)務(wù)和部分的增值服務(wù)，但價(jià)格較商業(yè)儲(chǔ)運(yùn)公司稍高。除了象中外運(yùn)、中遠(yuǎn) 這樣的已有多年的涉外經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，其它的服務(wù)商在觀念上還是比較落后，且效率 也不是很高。部分企業(yè)還殘留著有行業(yè)老大的痕跡，對(duì)客戶需求不夠重視，靈活性也較 差。 3．大型外資跨區(qū)域物流企業(yè) 　　雖然由于政策法規(guī)的限制，目前這類外資物流企業(yè)在絕對(duì)數(shù)量上不多，但他們?cè)谖?流行業(yè)中還是有著相當(dāng)?shù)挠绊懥ΑＴ谛略O(shè)備投資（特別是IT方面）、資金實(shí)力、人才、 觀念、經(jīng)驗(yàn)和管理方法上，這些企業(yè)都有著較大的優(yōu)勢(shì)。他們往往能夠提供較為全面的 、跨地區(qū)的服務(wù)。但這類企業(yè)主要集中在東部沿海的大城市，而且其服務(wù)對(duì)象主要是三 資企業(yè)。個(gè)別的企業(yè)已滲透到內(nèi)地，如寶隆洋行的物流網(wǎng)絡(luò)，已可覆蓋全國50多個(gè)城市 。另外，由于要負(fù)擔(dān)他們的投資以及大量的人力成本（特別是外籍員工），他們的收費(fèi) 水平也是較高的。 　　值得注意的是，部分物流企業(yè)并不擁有運(yùn)輸車輛、倉庫等物流設(shè)施，它們主要是提 供代理服務(wù)，通過轉(zhuǎn)租、聯(lián)營等方式尋求中方物流企業(yè)的合作。這樣，一方面可以充分 利用國內(nèi)的閑置資源，降低其固定資產(chǎn)的投入，從而可以大大降低運(yùn)營成本；但另一方 面，其中方合作伙伴的能力、收費(fèi)以及雙方的溝通，也會(huì)給外資物流企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和 收費(fèi)水平造成影響。 　　這類具有代表性的企業(yè)有寶隆洋行（EAC）、英之杰（Inchape）、海陸（Sea- Land）、新科安達(dá)、馬士基、華商、大通等。 　　4．新興內(nèi)資跨區(qū)域的物流企業(yè) 　　作為后進(jìn)入市場(chǎng)者，多是順應(yīng)市場(chǎng)需求和物流發(fā)展的趨勢(shì)而建立的，而且要想在市 場(chǎng)中立足并求得發(fā)展，必得優(yōu)于傳統(tǒng)企業(yè)之處，因此，新興物流企業(yè)的定位一般都是成 為專業(yè)化的第三方物流服務(wù)提供者，要在短期內(nèi)打入市場(chǎng)，規(guī)避物流設(shè)施投資大、回收 期長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，很多新進(jìn)物流企業(yè)都采取了非資產(chǎn)型的第三方物流代理模式。這類服務(wù)商 的典型代表是寶供。其服務(wù)能力和水平與大型的外資物流服務(wù)商相近，但服務(wù)地域要廣 些，不僅僅限于大城市和沿海地區(qū)。無論在業(yè)務(wù)規(guī)模、設(shè)備投資，還是在價(jià)格上，這些 新興的內(nèi)資物流企業(yè)，已開始具備與大型的外資物流服務(wù)商相競(jìng)爭(zhēng)的能力。特別是在當(dāng) 地市場(chǎng)的物流運(yùn)作上，這些公司更具有適應(yīng)性和靈活性。但在服務(wù)或管理方法以及現(xiàn)代 信息處理技術(shù)的應(yīng)用方面還略顯不足。同時(shí)，由于資金實(shí)力的限制，這些服務(wù)商在許多 當(dāng)?shù)氐奈锪髯鳂I(yè)也并不完全依靠自身的資源。同樣，他們?cè)诋?dāng)?shù)氐暮献骰锇榈哪芰褪?費(fèi)也影響著他們的服務(wù)和收費(fèi)。 　　除了上述幾種具有代表性的物流服務(wù)供應(yīng)商以外，目前在中國市場(chǎng)上還有大量的、 在某些方面具有特色，專業(yè)性更強(qiáng)的第三方物流服務(wù)供應(yīng)商，如表4-1所示： 　　 　　（二）來自國外物流企業(yè)的挑戰(zhàn) 　　中美WTO談判最為"驚心動(dòng)魄"之處是圍繞分銷及其相關(guān)活動(dòng)-- 物流與配送進(jìn)行的多輪談判，這表明，中美兩國政府已經(jīng)認(rèn)識(shí)到分銷、物流與配送是企 業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)的命脈，任何一方都不敢輕視。我國成功加入WTO后，物流領(lǐng)域與運(yùn)輸服務(wù)和 分銷領(lǐng)域一樣，將進(jìn)一步對(duì)外開放。國外物流企業(yè)紛紛看好中國物流市場(chǎng)的發(fā)展空...
中國第三方物流市場(chǎng)環(huán)境研究