天然氣行業(yè)及上市公司研究報(bào)告
天然氣行業(yè)及上市公司研究報(bào)告 （2002年） 19世紀(jì)燃煤蒸汽機(jī)的發(fā)明帶動了世界范圍的工業(yè)革命，由此煤炭成為主要能源。20世 紀(jì)石油的開發(fā)與發(fā)展以及內(nèi)燃機(jī)的迅速廣泛應(yīng)用大大促進(jìn)了世界經(jīng)濟(jì)的快速成長，在全 球范圍內(nèi)，石油在世界經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代化過程中做出了巨大的貢獻(xiàn)，并在能源結(jié)構(gòu)中替代煤 成為世界第一能源。在開發(fā)石油的過程中，人類增加了對天然氣的認(rèn)識并發(fā)現(xiàn)了大量的 天然氣資源，天然氣探明資源量迅速增加。隨著世界經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，人口急劇增加，能 源消費(fèi)不斷增長，溫室氣體和各種有害物質(zhì)排放激增，人類的生存環(huán)境受到了極大挑戰(zhàn) 。在這種形勢下，清潔的、熱值高的天然氣能源正日益受到重視，發(fā)展天然氣工業(yè)成為 世界各國改善環(huán)境和維持經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的最佳選擇。天然氣是21世紀(jì)最重要的能源， 它將帶給人類清潔的環(huán)境和高品質(zhì)的生活。 　　天然氣主要成分是甲烷,燃燒后生成二氧化碳和水，產(chǎn)生的溫室氣體只有煤炭的1／ 2，石油的2／3，對環(huán)境造成的污染遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于石油和煤炭。我們知道，煤氣的熱值為300 0多大卡，而天然氣的熱值高達(dá)8500大卡，可見天然氣是一種高效清潔能源。1997年在日 本通過的《京都議定書》，要求發(fā)達(dá)國家2008-- 2012年溫室氣體排放比1990年降低5.22％，天然氣比以往任何時候都受到重視。 　　天然氣以氣田氣、油田伴生氣、煤層氣以及埋藏在深?；騼鐾翈б蕴烊粴馑衔镄?式存在。據(jù)地質(zhì)家們預(yù)測，全球天然氣可采儲量約為1317億噸石油當(dāng)量，與石油基本相 當(dāng)。隨著勘探、開發(fā)和儲運(yùn)技術(shù)的進(jìn)步，過去20年內(nèi)，探明儲量平均每年增長4.9％，天 然氣資源量充足，天然氣產(chǎn)量平均每年增長3.15％。有關(guān)專家預(yù)測，未來10年內(nèi)，全世 界天然氣消費(fèi)年均增長率將保持3.9％，發(fā)展速度超過石油、煤炭或其他任何一種能源， 特別是亞洲發(fā)展中國家的增長速度會更快。在全球能源結(jié)構(gòu)中，天然氣消費(fèi)占一次能源 消費(fèi)量的比例將從現(xiàn)在的23.8％上升至35％。 　　一、世界天然氣工業(yè)發(fā)展 　　工業(yè)國家從20世紀(jì)初就開始天然氣利用的研究，到二十世紀(jì)三、四十年代天然氣工 業(yè)利用已達(dá)相當(dāng)水平。近20年來，天然氣探明儲量以約5%的速度增長，產(chǎn)量的增長速度 也達(dá)到3- 3.5%。目前世界天然氣年產(chǎn)量已達(dá)2.32萬億立方米，在能源結(jié)構(gòu)中的比例已增加到24%， 接近煤炭的比例。天然氣在發(fā)電、工業(yè)、民用燃料和化工原料等領(lǐng)域的使用已占相當(dāng)高 的比重，對促進(jìn)社會進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們生活質(zhì)量提高正在發(fā)揮著越來越重要的作用 。世界天然氣消費(fèi)量的變化趨勢見圖1。 　　目前，北美、歐洲、獨(dú)聯(lián)體等地區(qū)跨國家、跨城市主要管網(wǎng)已經(jīng)相當(dāng)完善，天然氣 資源地、管線、市場消費(fèi)聯(lián)為一體，成為天然氣消費(fèi)的主要地區(qū)，其居民生活用燃料中 ，天然氣所占的比重高達(dá)30%～50%?？v觀這些國家天然氣工業(yè)的發(fā)展歷史，其市場發(fā)展 經(jīng)歷了三個階段：第一階段是國內(nèi)市場階段，即20世紀(jì)60年代之前，政府對天然氣市場 全面控制；第二階段是區(qū)域市場階段，即60～70年代，生產(chǎn)國向消費(fèi)國出口：第三階段 ，全球市場階段，形成洲際天然氣管道，采用LNG、跨地區(qū)運(yùn)輸方式。然而，在經(jīng)濟(jì)欠發(fā) 達(dá)同時遠(yuǎn)離天然氣資源產(chǎn)地的國家和地區(qū)，天然氣管網(wǎng)建設(shè)進(jìn)展緩慢，嚴(yán)重地制約著天 然氣市場消費(fèi)。 　　全世界天然氣儲采比很高（70：1），而且天然氣探明儲量正在快速增長，特別是人 類環(huán)境意識不斷增強(qiáng)，清潔燃料的使用正在越來越受到重視。石油和煤炭消費(fèi)領(lǐng)域里有 70%以上都可以用天然氣取代，在全球范圍內(nèi)天然氣取代石油的步伐加快，尤其是在東北 亞、南亞、東南亞和南美地區(qū)，隨著天然氣輸送管網(wǎng)的建設(shè)，天然氣在二十一世紀(jì)初期 將經(jīng)歷更快的發(fā)展。據(jù)國際權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，2010年前后，天然氣在全球能源結(jié)構(gòu)中的分 額將超過煤炭，2020年前后，將超過石油，成為能源組成中的第一能源。天然氣的快速 發(fā)展和重要地位，預(yù)計(jì)可保持相當(dāng)長的時期。 　　（一）世界天然氣資源豐富但分布不均衡世界天然氣資源分布與石油分布有密切的 相關(guān)性，世界68%石油儲量集中于中東各國，前蘇聯(lián)、北美、中南美非洲分別占6- 8%，亞太地區(qū)僅占4.4%，與之類似，天然氣儲量80%集中于俄羅斯、中東和中亞地區(qū)，其 中，中東和東歐前蘇聯(lián)的天然氣儲量分別占39%。 　?。ǘ┦澜缣烊粴庀M(fèi)日益普及 　　由于資源分布的不均衡性和世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展地區(qū)性差異，各個國家和地區(qū)天然氣消費(fèi) 水平存在明顯的不同。發(fā)達(dá)國家是天然氣的主要消費(fèi)者，世界經(jīng)合組織國家（OECD）天 然氣年消費(fèi)量達(dá)到1.27萬億立方米，占世界總消費(fèi)量的55%，近10年來其消費(fèi)量仍以3%的 速度增長。前蘇聯(lián)地區(qū)由于天然氣資源極為豐富，總計(jì)年消費(fèi)量達(dá)到0.5億立方米，而發(fā) 展中國家受資源條件和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的限制，年消費(fèi)量總和僅0.5億立方米。亞太地區(qū)由 于遠(yuǎn)離資源產(chǎn)地，傳統(tǒng)上以煤炭、石油為主要能源，天然氣總消費(fèi)量僅為0.27億立方米 ，其中近一半為進(jìn)口的液化天然氣。 　　世界天然氣消費(fèi)市場大體可劃分北美洲、歐洲、前蘇聯(lián)和亞洲四個區(qū)域。北美洲的 天然氣年消費(fèi)量為7290億立方米，占全世界的29.5%，其中美國是最主要的天然氣消費(fèi)市 場，年需求量為6460億立方米，天然氣占其所需一次能源的24%。今后幾年，由于美國發(fā) 電需求增長強(qiáng)勁以及大量興建燃?xì)怆姀S，天然氣消費(fèi)將急劇增加，到2010年，天然氣發(fā) 電將占美國新增發(fā)電能力的80%-- 90%左右，根據(jù)美國能源信息署的長期預(yù)測，2010年美國的天然氣消費(fèi)量可能達(dá)到8400億 立方米。 　　前蘇聯(lián)地區(qū)天然氣消費(fèi)占一次能源需求總量的50%以上，隨著俄羅斯等國家的經(jīng)濟(jì)復(fù) 蘇，住宅和商業(yè)用氣進(jìn)一步增加，將大大促進(jìn)天然氣消費(fèi)。因此有關(guān)專家預(yù)測，到2010 年前蘇聯(lián)的天然氣消費(fèi)將增加到6500億立方米/年，其中俄羅斯的消費(fèi)量將達(dá)到4200億立 方米/年。2000年歐洲（出東歐以外）天然氣用量為4970億立方米，占一次能源需求的2 3%左右，在西歐和中歐地區(qū)，由于氣候溫暖住宅和商業(yè)用氣減少，天然氣發(fā)電的用氣需 求不斷增長，一定程度上彌補(bǔ)了居民用氣的萎縮。該地區(qū)的許多國家天然氣消費(fèi)增長潛 力仍然巨大，特別是在歐洲南部國家，天然氣消費(fèi)正穩(wěn)步擴(kuò)大，根據(jù)預(yù)測，到2010年歐 洲的天然氣需求將會達(dá)到6500到6800億立方米。 　　二十世紀(jì)80年代以來亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，能源消耗迅速增長，同時對環(huán)境問題 更加重視，天然氣需求呈快速增加的趨勢，2000年亞洲天然氣用量達(dá)到2880億立方米， 約占一次能源需求量的11%。近年來，日本、韓國和中國臺灣正在逐步取消對天然氣消費(fèi) 的管制，促進(jìn)了天然氣需求的增加，其中電力部門的天然氣消費(fèi)增長最為明顯。中國、 印度和孟加拉國等國天然氣需求也在不斷增加。到2010年亞太地區(qū)的天然氣需求將會達(dá) 到4500億立方米。 　　世界其他地區(qū)天然氣輸送網(wǎng)絡(luò)正在建設(shè)，天然氣市場日益完善，這將大大促進(jìn)世界 天然氣消費(fèi)。例如，拉丁美洲的天然氣輸送網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)建成，生產(chǎn)區(qū)與消費(fèi)區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)連 通。中東地區(qū)擁有大量的天然氣資源，有關(guān)國家正在研究建立一個區(qū)域性的輸送網(wǎng)絡(luò)， 這將進(jìn)一步推動這一地區(qū)天然氣的開發(fā)與消費(fèi)。非洲地區(qū)天然氣消費(fèi)也正在增加，傳統(tǒng) 的消費(fèi)部門特別是電力部門對天然氣的需求不斷增長。 　　由于跨洲、跨地區(qū)的天然氣輸送管線很少，覆蓋范圍有限，限制了世界天然氣貿(mào)易 的開展，年貿(mào)易量僅為5500億立方米，其中1130億立方米為液化天然氣。 　　世界各國天然氣在一次能源消費(fèi)中所占的份額存在很大差異，前蘇聯(lián)國家的天然氣 需求量占一次能源需求量的53%；由于政府鼓勵，中東地區(qū)利用天然氣生產(chǎn)石化產(chǎn)品生產(chǎn) 和發(fā)電，天然氣消費(fèi)占能源消費(fèi)比重達(dá)41%；北美和歐洲地區(qū)分別達(dá)25%和22%；在南美和 中美洲地區(qū)天然氣所占份額約為23%；非洲為18%；而亞太地區(qū)目前只有11%，在能源消費(fèi) 結(jié)構(gòu)中天然氣所占份額最少，所占份額最高的是印度尼西亞（31%）、泰國（25%）和印 度（8%），而中國的能源消耗總量中天然氣不足3%。日本、印度尼西亞、印度、中國、 澳大利亞、韓國和泰國天然氣市場正在逐年擴(kuò)大，存在巨大的市場潛力。 　　西歐對天然氣在能源消費(fèi)中所占比例較高，但分布也不均衡，如在荷蘭，天然氣占 一次能源消費(fèi)量的41%，在英國占37%，在意大利占33%，天然氣的市場占有率已經(jīng)達(dá)到很 高的水平，其他一些國家卻相當(dāng)?shù)停烊粴庠谝淮文茉聪M(fèi)中的比例不足15%。但是法國 、西班牙、希臘、土耳其、瑞典等國家已經(jīng)擁有相當(dāng)數(shù)量的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，因此，歐 洲天然氣消費(fèi)仍在快速增長且潛力巨大。 　?。ㄈ┘夹g(shù)進(jìn)步擴(kuò)展了天然氣資源利用的新途徑 　　目前，天然氣從產(chǎn)地到市場之間的運(yùn)輸?shù)姆椒ㄓ袃煞N：一是用通過輸氣管道將天然 氣送往用戶，運(yùn)送距離通常在1650-3300公里范圍之間；另一種方法是將天然氣在- 160℃的低溫下使其變成液態(tài)，成為液化天然氣，即LNG，然后，用船將LNG運(yùn)往使用地區(qū) ，在使用地區(qū)建設(shè)接收終端，再將LNG重新還原為氣態(tài)，通過管道將天然氣送往發(fā)電廠和 其他用戶，這種方法使天然氣實(shí)現(xiàn)了跨洲運(yùn)輸。 　　液化天然氣技術(shù)從六十年代開始商業(yè)化，至今已有三、四十多年的歷史，液化天然 氣一直是當(dāng)今世界能源供應(yīng)中成長速度最快的品種。預(yù)期今后十年內(nèi)LNG的年增長速度仍 可達(dá)7%，大致為全球天然氣生產(chǎn)增速的兩倍，為原油增長速度的3倍，到2010年，全球L NG市場規(guī)?？赡転楫?dāng)前規(guī)模的兩倍。目前，全球天然氣產(chǎn)品中有20%通過國際貿(mào)易的形式 銷售，其中75%依靠管道輸送，其余25%以LNG形式用船舶進(jìn)行運(yùn)輸。可見，技術(shù)進(jìn)步拓展 了天然氣消費(fèi)市場，推動了天然氣消費(fèi)增加。 　　天然氣和天然氣產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用的新技術(shù)、新方法和新手段仍在不斷增加。用天然氣 生產(chǎn)高熱值的高級別燃料柴油，使用時污染小，產(chǎn)品擁有極廣闊市場。用天然氣生產(chǎn)甲 醇，而甲醇可用作天然氣渦輪機(jī)燃料，也可用于燃料電池。用天然氣生產(chǎn)的二甲醚（DM E）是一種燃燒清潔的燃料（不排放硫、顆粒物或者重金屬），適合代替石腦油和柴油用 于天然氣渦輪機(jī)發(fā)電，產(chǎn)品更適合長距離運(yùn)輸。提高陸上和海洋伴生氣的價值的其他方 案也正在研究之中，其中，輸送一種水合油漿的天然氣水合物（NGH）技術(shù)是目前各發(fā)達(dá) 國家的熱門話題。二、我國天然氣工業(yè)的發(fā)展與現(xiàn)狀 　　我國天然氣利用已有相當(dāng)悠久的歷史,但天然氣工業(yè)起步較晚，1953年天然氣消費(fèi)量 僅占全國能源消費(fèi)總量的0.02%，此后相當(dāng)長時間內(nèi)發(fā)展極為緩慢。改革開放以來，我國 天然氣開發(fā)和利用有了很大發(fā)展，尤其在東北、西北、四川和沿海地區(qū)。1990年至2001 年我國天然氣產(chǎn)量及占能源消費(fèi)的比重見圖3。1996年產(chǎn)量首次突破200億立方米大關(guān)， 開始進(jìn)入產(chǎn)量快速增長期。＂九五＂期間天然氣產(chǎn)量年均增幅達(dá)到10%，2001年天然氣產(chǎn) 量達(dá)到303億立方米，是1995年的1.6倍。以四川為例，2000年天然氣總資源量達(dá)7.4萬億 立方米，生產(chǎn)天然氣100億立方米，消費(fèi)量為90億立方米，占一次性能源消耗的14％，高 于日本、法國的天然氣消費(fèi)水平。全省60％工業(yè)產(chǎn)值與天然氣有關(guān)，70％企業(yè)使用天然 氣，天然氣在四川GDP增長中占重要地位。近年來，北京、天津、重慶、成都等大中城市 先后把天然氣作為清潔燃料用于工業(yè)和居民生活，并已開始使用天然氣汽車，這也在一 定程度上遏制了城市大氣環(huán)境的惡化。 　　目前，我國已建成天然氣輸送管道約2萬公里，其中主要有：陜北- 北京、天津；陜北-西安：陜北-銀川；鄯善-烏魯木齊；四川盆地；南海崖城13-1-- 香港、海南；東海平湖-上海；渤海錦州20-2- 錦西；渤西一塘沽。我國天然氣管網(wǎng)已具一定規(guī)模，為天然氣工業(yè)的快速發(fā)展奠定了一 定的基礎(chǔ)。 　　總的來說，我國天然氣的開發(fā)利用尚處于初級階段，與世界發(fā)達(dá)國家或地區(qū)相比還 有較大差距，目前我國天然氣年生產(chǎn)量僅300多億立方米，僅占能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的3％，遠(yuǎn) 低于24%的世界平均水平和8.8%的亞洲平均水平，即使到2005年，天然氣產(chǎn)量達(dá)到預(yù)測的 500-600億立方米，仍低于亞洲及世界平均水平。 　　我國是世界能源消費(fèi)大國，但我國能源結(jié)構(gòu)矛盾十分突出。在我國的能源消耗結(jié)構(gòu) 中，煤炭比重過大，占70%，而天然氣的比重只有3%左右。煤炭在帶給我們大量能源的同 時，也帶來了嚴(yán)重的污染。我國二氧化硫總排放量已超過美國，二氧化碳的排放量也位 居世界第二。根據(jù)有關(guān)國際公約，今后我國減排溫室氣體的壓力日益加大，盡快改善我 國的能源結(jié)構(gòu)，減少污染物的排放，是我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向。中國將重點(diǎn)開發(fā) 利用天然氣和水力資源等優(yōu)質(zhì)能源，實(shí)行＂西氣東輸＂和＂西電東送＂，將有效地控制 溫室氣體排放，逐步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，從而達(dá)到逐步改善環(huán)境，保護(hù)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)中長期可 持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。 　　加快天然氣的開發(fā)利用，不僅是實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)多元化的需要，也是適應(yīng)世界能源發(fā) 展趨勢，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)...
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