《沙龍產(chǎn)說會(huì)：企業(yè)家財(cái)富管理之殤》（高客營(yíng)銷員版）
《沙龍產(chǎn)說會(huì)：企業(yè)家財(cái)富管理之殤》（高客營(yíng)銷員版）詳細(xì)內(nèi)容
《沙龍產(chǎn)說會(huì)：企業(yè)家財(cái)富管理之殤》（高客營(yíng)銷員版）
《沙龍產(chǎn)說會(huì)：企業(yè)家財(cái)富管理之殤》（高客/營(yíng)銷員版）
從財(cái)富管理策略看保險(xiǎn)金信托的作用
主講：裴昱人老師
【課程背景】
在當(dāng)前復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，高凈值人士面臨著前所未有的財(cái)富管理挑戰(zhàn)。隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和家庭財(cái)富的積累，如何合理規(guī)劃財(cái)富、有效隔離家企風(fēng)險(xiǎn)、確保財(cái)富傳承成為企業(yè)家們亟需解決的問題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，約有60%的高凈值客戶存在家企混同的法稅風(fēng)險(xiǎn)，而75%的客戶在財(cái)富傳承方面缺乏明確的規(guī)劃。因此，本次沙龍產(chǎn)說會(huì)旨在通過深入探討財(cái)富管理策略，特別是保險(xiǎn)金信托的作用，為高凈值客戶提供一套科學(xué)、有效的財(cái)富規(guī)劃方案。
【課程收益】
明確財(cái)富規(guī)劃方向：幫助高凈值客戶了解當(dāng)前財(cái)富管理趨勢(shì)，明確財(cái)富規(guī)劃的重要性和緊迫性。
掌握法稅風(fēng)險(xiǎn)防控技巧：通過案例分析，掌握家企混同的法稅風(fēng)險(xiǎn)防控方法，降低潛在的法律風(fēng)險(xiǎn) 。
優(yōu)化家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)：學(xué)習(xí)如何合理規(guī)劃家庭資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)隔離與優(yōu)化配置，提升財(cái)富安全性。
制定財(cái)富傳承計(jì)劃：了解財(cái)富傳承的障礙與籌劃方法，制定個(gè)性化的財(cái)富傳承計(jì)劃，確保家族財(cái)富世代傳承。
提升銷售業(yè)績(jī)：高階保險(xiǎn)銷售人員和銀行理財(cái)經(jīng)理將掌握更多專業(yè)知識(shí)和技能，提升在保險(xiǎn)金信托等高凈值產(chǎn)品方面的銷售業(yè)績(jī) ，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)提升可達(dá)20%以上。
【課程特色】
授課形式：①互動(dòng)式教學(xué)：采用案例分析、小組討論等互動(dòng)形式，增強(qiáng)學(xué)員參與感和理解力；②專家答疑：邀請(qǐng)行業(yè)專家現(xiàn)場(chǎng)答疑，解決學(xué)員在財(cái)富規(guī)劃過程中遇到的實(shí)際問題。
授課內(nèi)容：①內(nèi)容豐富：涵蓋高凈值人士財(cái)富管理的趨勢(shì)、家企混同的法稅風(fēng)險(xiǎn)、家庭財(cái)富流轉(zhuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)方面，內(nèi)容全面且深入；②案例豐富：結(jié)合大量真實(shí)案例，讓學(xué)員在案例中學(xué)習(xí)、在案例中成長(zhǎng)，提升實(shí)戰(zhàn)能力；③數(shù)據(jù)支撐：運(yùn)用大量數(shù)據(jù)和圖表，直觀展示財(cái)富管理的重要性和緊迫性，增強(qiáng)說服力。
總體特色：①針對(duì)性強(qiáng)：針對(duì)高凈值客戶、高階保險(xiǎn)銷售人員和銀行理財(cái)經(jīng)理的特定需求，量身定制課程內(nèi)容；②實(shí)用性強(qiáng)：課程內(nèi)容注重實(shí)用性和可操作性，讓學(xué)員能夠?qū)W以致用，解決實(shí)際問題；③前瞻性強(qiáng)：緊跟時(shí)代步伐，關(guān)注最新政策動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)變化，為學(xué)員提供前沿的財(cái)富管理理念和策略；④適合匹配產(chǎn)品：年金險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)、可關(guān)聯(lián)保險(xiǎn)金信托的產(chǎn)品
【課程對(duì)象】
高凈值客戶、高階保險(xiǎn)銷售人員、銀行理財(cái)經(jīng)理
【課程時(shí)間】
1個(gè)小時(shí)
【課程大綱】
一、高凈值人士財(cái)富管理的趨勢(shì)
二、企業(yè)是不是“我”的？——家企混同的法稅風(fēng)險(xiǎn)
夫妻的共有債務(wù)如何分擔(dān)？
一個(gè)知名案例
民法典新變化—夫妻個(gè)人債務(wù)及共同債務(wù)的認(rèn)定
高凈值客戶家企混同的情景
現(xiàn)金管理嚴(yán)監(jiān)管時(shí)代
高凈值客戶如何做好家庭資產(chǎn)隔離規(guī)劃
自然人代持VS契約式代持
顯性資產(chǎn)與隱性資產(chǎn)
三、我的財(cái)產(chǎn)是不是“我的”財(cái)產(chǎn)？——家庭財(cái)富流轉(zhuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
什么是夫妻共同財(cái)產(chǎn)？
五種類型與法律分析
夫妻共同財(cái)產(chǎn)如何區(qū)分？
如何和諧的解決夫妻財(cái)產(chǎn)混同？
民法典關(guān)于繼承方面的變化
財(cái)產(chǎn)繼承過程中存在的障礙
高凈值客戶如何做好財(cái)富傳遞規(guī)劃
中國(guó)未來到底收不收遺產(chǎn)稅和贈(zèng)與稅
近兩年熱火的“共同富裕&第三次分配”
高凈值客戶稅務(wù)籌劃前后的天壤之別
高凈值客戶如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃
四、法稅新時(shí)代的財(cái)富管理——以始為終
法稅新時(shí)代，高凈值客戶如何做好財(cái)富管理
人壽保險(xiǎn)的核心優(yōu)勢(shì)
高杠桿撬起財(cái)富和生命之重！
巧妙設(shè)計(jì)，讓家庭拒絕風(fēng)險(xiǎn)！
循環(huán)投保，循環(huán)創(chuàng)富，締造家族千秋萬代！
人壽保險(xiǎn)無法解決的問題
家族信托的普遍運(yùn)用
境內(nèi)家族信托的優(yōu)勢(shì)
高凈值客戶對(duì)家族信托的顧慮
“保險(xiǎn)金信托”實(shí)現(xiàn)了“1+1>2”
個(gè)性化方案實(shí)現(xiàn)的“保險(xiǎn)金信托”設(shè)計(jì)
“保險(xiǎn)金信托” 實(shí)現(xiàn)家族永世興旺
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《贏得客戶信賴的銷售成功法》 05.26
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