Power BI在財(cái)務(wù)分析中的高效應(yīng)用

課程背景：                                          

財(cái)務(wù)是衡量所有企業(yè)經(jīng)營成果的重要方面，財(cái)務(wù)數(shù)字化一直被認(rèn)為是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要突破口。因此，財(cái)務(wù)不再局限于會(huì)計(jì)科目+復(fù)式記賬法這樣簡單的算法，而是基于企業(yè)經(jīng)營管理和社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，挖掘、匯聚、分析經(jīng)營相關(guān)的數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)洞察、預(yù)測，并基于數(shù)據(jù)+算法構(gòu)建一套新的決策機(jī)制，實(shí)現(xiàn)更高效、科學(xué)、精準(zhǔn)、及時(shí)的決策。因而，數(shù)字財(cái)務(wù)是數(shù)據(jù)、規(guī)則、算法和算力的融合，是財(cái)務(wù)的未來。

隨著大數(shù)據(jù)與人工智能為代表的信息技術(shù)的不斷發(fā)展，越來越多的基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作（如做賬和報(bào)稅）將被人工智能所取代。這樣，越來越多的財(cái)稅人員將面臨職業(yè)轉(zhuǎn)型。這既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)會(huì)！

業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析師，以Excel工具為基礎(chǔ)，以Power BI工具為突破，跳出傳統(tǒng)的以IT為導(dǎo)向的商業(yè)智能分析，變?yōu)橐詷I(yè)務(wù)為導(dǎo)向的自助式商業(yè)智能分析，打造工具賦能，讓數(shù)據(jù)真正成為自已的力量。使學(xué)員能夠正確運(yùn)用各種經(jīng)營數(shù)據(jù)分析方法，能夠熟練使用各種數(shù)據(jù)分析工具，能夠綜合展示分析論，能夠提出獨(dú)到見解和有指導(dǎo)意義的分析建議。

 

課程對(duì)象：有志于提升自己管理報(bào)表制作水平財(cái)務(wù)人員，從事數(shù)據(jù)分析、管理會(huì)計(jì)方法的財(cái)務(wù)人員，想讓自己的團(tuán)隊(duì)在可視化報(bào)表水平上提升的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

Power BI Desktop作為商業(yè)智能分析工具具有以下優(yōu)勢(shì)：

易用：瞬間生成令人驚嘆的可視化精美報(bào)表；

強(qiáng)大：連接各類數(shù)據(jù)源快速獲得商業(yè)洞察力；

智能：動(dòng)態(tài)交互，根據(jù)提出的問題生成報(bào)表；

便捷：多種方式共享報(bào)表，PC，Web，手機(jī)；

高效：點(diǎn)擊刷新，隨時(shí)獲取最新數(shù)據(jù)。

課程收獲：

快速上手商業(yè)智能（Power BI）；

快速制作引人注目的精美報(bào)告；

極速提升工作效率和效果；

從此變革自身甚至所在企業(yè)的業(yè)務(wù)分析方法；

掌握數(shù)據(jù)可視化分析的理念與相關(guān)工具應(yīng)用。

老師簡介:

王曉偉 Power Bi智能財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)專家、Office軟件應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)專家、10多年培訓(xùn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。王老師從事Office和Power Bi軟件研究及培訓(xùn)應(yīng)用10多年，對(duì)Office和Power Bi辦公軟件在企業(yè)職場中的應(yīng)用有著較深的研究和獨(dú)特的認(rèn)識(shí)，尤其是在企業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、銷售、人力等職場中的應(yīng)用。

課程大綱：

第一講：工具賦能開啟商業(yè)智能分析

1、Power BI 系列組件介紹

2、Power BI Desktop的下載與安裝

3、PBID中的查詢視圖：獲取數(shù)據(jù)與查詢編輯

4、PBID中的關(guān)系視圖：創(chuàng)建基業(yè)務(wù)事實(shí)表間的數(shù)據(jù)關(guān)系（建模）

5、PBID中的數(shù)據(jù)視圖：新建列、調(diào)整類型格式

6、PBID中的報(bào)表視圖：用可視化對(duì)象創(chuàng)建圖表并優(yōu)化格式

7、PBID中的可視化對(duì)象：Power BI 中的原生可視化控件

8、Power BI 工作主流程：自助式商業(yè)智能分析的流程框架

 

第二講：經(jīng)營分析中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

1、分析數(shù)據(jù)準(zhǔn)備——理解Power Query查詢流程

2、利用Power Query獲取不同途徑的分析數(shù)據(jù)

從Excel或其它文件獲取

從數(shù)據(jù)庫獲取

從Web獲取

3、分析數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備——數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

數(shù)據(jù)的行列管理及篩先

數(shù)據(jù)格式的轉(zhuǎn)換

數(shù)據(jù)的拆分、合并、提取

刪除重復(fù)項(xiàng)與錯(cuò)誤值

轉(zhuǎn)置和反轉(zhuǎn)

透視和逆透視

分組依據(jù)

列的添加

日期與時(shí)間的整理

4、分析數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備——數(shù)據(jù)組合

追加查詢

合并查詢

合并查詢里的聯(lián)接種類

5、分析數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備——多文件匯總

從工作薄中匯總大量工作表

從文件夾中匯總多個(gè)工作薄

 

第三講：經(jīng)營分析中的業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)建模

1、什么是業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模型

2、數(shù)據(jù)模型中的兩類表：實(shí)事表與維度表

3、實(shí)事表的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

4、維度表的創(chuàng)建思維與方法

5、通用業(yè)務(wù)建模思維方法與模型架構(gòu)

6、在建模中建立與管理數(shù)據(jù)關(guān)系

7、理解和創(chuàng)建數(shù)據(jù)模型中的層次結(jié)構(gòu)

8、數(shù)據(jù)模型中日期表的創(chuàng)建思路與方法

 

第四講：利用BI工具快帶速形成數(shù)據(jù)可視化

1、 表與矩陣可視化對(duì)象的操作及格式設(shè)置

2、 關(guān)鍵性指標(biāo)：卡片圖與KPI圖的操作方法

3、 利用柱形圖與條形圖做運(yùn)營數(shù)據(jù)的對(duì)比分析

4、 利用折線圖與面積圖做運(yùn)營數(shù)據(jù)的趨勢(shì)分析

5、 利用餅圖與圓環(huán)圖做運(yùn)營數(shù)據(jù)的占比分析

6、 利用散點(diǎn)圖做運(yùn)營數(shù)據(jù)的相關(guān)性分析

7、 利用地圖做運(yùn)營數(shù)據(jù)的地域分析

8、 利用瀑布圖做運(yùn)營數(shù)據(jù)的影響因素分析

9、 個(gè)性化分析的可視化對(duì)象操作方法

 

第五講：時(shí)間智能在經(jīng)營分析中的應(yīng)用

1、日期表的創(chuàng)建與標(biāo)注

2、會(huì)計(jì)期間上期指標(biāo)的計(jì)算

上年同期

上季同期

上月同期

3、期初至今累計(jì)指標(biāo)的計(jì)算

年初至今

季初至今

月初至今

4、當(dāng)期分析指標(biāo)的計(jì)算

當(dāng)期最后一天計(jì)算

最后一天的前一天計(jì)算

當(dāng)期年月的計(jì)算

當(dāng)期年初至今的計(jì)算

5、從歷史最早日期至今的累計(jì)計(jì)算

6、利用移動(dòng)平均進(jìn)行預(yù)測分析

 

第六講：業(yè)財(cái)融合智能化數(shù)據(jù)分析的方法及應(yīng)用

1、從宏觀分析鉆取到微觀分析的方法及應(yīng)用

2、水平分析法在BI工具中的應(yīng)用

3、結(jié)構(gòu)百分析分析法在BI工具中的應(yīng)用

4、趨勢(shì)分析法在BI工具中的應(yīng)用

5、項(xiàng)目質(zhì)量分析法在BI工具中的應(yīng)用

6、因素分析法在BI工具中的應(yīng)用

 

第七講：基于三大財(cái)務(wù)報(bào)表的智能財(cái)務(wù)分析解決方案

1、資產(chǎn)負(fù)債表智能化分析

? 創(chuàng)建資產(chǎn)負(fù)債表的維度表

? 基礎(chǔ)度量值的建立

? 資產(chǎn)負(fù)債表矩陣的完善

? 比率指標(biāo)計(jì)算與儀表板可視化

2、損益表智能化分析

? 創(chuàng)建利潤表的維度表

? 創(chuàng)建基礎(chǔ)度量值

? 利潤表模板應(yīng)用

? 利潤表項(xiàng)目度量計(jì)算

? 自定義正負(fù)數(shù)顯示格式

? 利潤表矩陣可視化設(shè)計(jì)

? 可視化圖表制作

3、現(xiàn)金流量表智能化分析

? 創(chuàng)建現(xiàn)金流量表的維度表

? 現(xiàn)金流量表度量值的建立

? 可視化輸出

4、通過財(cái)務(wù)分析指標(biāo)創(chuàng)建杜邦分析與各能力分析

 

第八講：智能數(shù)據(jù)可視化分析報(bào)告的發(fā)布與共享

1、 在Power BI中規(guī)劃財(cái)務(wù)報(bào)告頁面的思路與方法

2、 利用視圖中的主題玩轉(zhuǎn)Power BI報(bào)表的色彩搭配

3、 在Power BI報(bào)表頁面中插入按鈕與形狀來完善報(bào)表頁面

4、 在Power BI報(bào)表頁面中制作報(bào)告異航

5、 利用PowerBI智能敘述，輕松生成動(dòng)態(tài)報(bào)告摘要

6、 保存報(bào)表并發(fā)布到Power BI在線站點(diǎn)

7、 在Power BI中創(chuàng)建儀表板報(bào)告和手機(jī)視圖

8、 將報(bào)表或報(bào)告共享發(fā)布到云端

培訓(xùn)時(shí)間:

2025年03月20-21日 北京 （周四-五）     

2025年06月19-20日 北京 （周四-五）

2025年09月18-19日 北京 （周四-五）

 

培訓(xùn)費(fèi)：

3980元/人/期；（含：培訓(xùn)、資料、場地、茶點(diǎn)及增值稅普通電子發(fā)票）

 

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上課時(shí)間

2025年03月20-21日 北京2025年06月19-20日 北京2025年09月18-19日 北京

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