【一】課程背景
隨著中國金融業(yè)的全面開放，外資銀行在中國的急速擴張，國內銀行業(yè)正面臨著日趨激烈的市場競爭，特別是在高端的私人銀行業(yè)務方面。如何應對外部競爭和威脅？如何提高內部管理水平？如何在變動的市場環(huán)境中尋找發(fā)展的機遇并實現持續(xù)增長？這些都成為擺在中國銀行業(yè)面前的突出問題。
基于此，清華大學啟動了“銀行業(yè)新優(yōu)勢與私人銀行業(yè)務”銀行家培養(yǎng)計劃（BDP）”項目，該項目匯集了清華大學知名教授、銀監(jiān)會專職官員以及多位國際知名銀行高級管理人員，將為學員帶來當前中國金融領域研究的最新成果、銀行業(yè)監(jiān)督管理和行業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)、國外銀行業(yè)目前的先進管理理念和經營方法，從而提升銀行業(yè)中高級管理人員的戰(zhàn)略決策和管理能力，與此同時，該項目還將積極推動學者、政府官員、銀行界知名人士之間的緊密溝通，共同構建一個廣闊的事業(yè)平臺，使之在競爭日趨激烈的市場環(huán)境中成為卓越的銀行業(yè)領導者，成就更加璀璨的人生。
因為值得，所以選擇。歡迎來到未來銀行家的思想圣地！

【二】培訓形式
該培訓項目為期1年，分為集中培訓和赴港交流兩大模塊：
集中培訓內容（1次/2月，每次為期4天，共6次）
課堂相關理論學習課題重點及個案研習
行業(yè)專業(yè)人才具體案例分析教學以外課題小組學習
赴港交流內容（為期4天，可選）
香港國際知名銀行參觀學習與香港金融業(yè)協會著名人士交流

【三】培訓對象
·銀行業(yè)高層管理人員；
·證券公司、投資公司、投資基金、保險公司、期貨公司高層管理人員；
·各級政府部門相關高級主管官員。

【四】開學時間
2008年05月17日開課

【五】培訓費用
1、￥58,800元（參加全部8個單元）
2、￥12,800(任選其中1個單元)

【六】團隊經驗
◇花旗銀行：提升財富管理業(yè)務的市場占有率，給超過300位香港區(qū)分行經理全方位投資及保險咨詢、培訓服務，給超過300位香港區(qū)分行投資顧問、財富策劃師及客戶經理提供培訓。
◇北京銀行：配合銀行于華北地區(qū)及全國的發(fā)展戰(zhàn)略，提供高層領導戰(zhàn)略研討會及架構重組等咨詢服務，最終為銀行定立以業(yè)務線為主導的組織架構。
◇恒生銀行：配合銀行中國業(yè)務，即建立優(yōu)質客戶服務品牌，為北京、上海、廣州、深圳及福州分行提供服務素質促進和監(jiān)控等咨詢及市場調研服務。
◇中國銀行：配合銀行在澳門分行的銀行保險業(yè)發(fā)展，與中國人壽合作，為超過200位客戶經理提供顧問式保險銷售技巧訓練，最終令銀行順利在市場上推廣多元化保險業(yè)務。
◇招商銀行：配合銀行在上海分行的個人理財業(yè)務發(fā)展，與美國聯泰大都會人壽合作提供全方位保險銷售、銷售業(yè)務管理及前線銷售人員督導培訓及咨詢服務。
◇上海浦東發(fā)展銀行：配合深圳分行行長優(yōu)質客戶服務的市場定位，從而提升銀行在地區(qū)的競爭力，提供前線服務指標厘定、培訓、監(jiān)控及調研咨詢服務。

【七】我們的優(yōu)勢
◇深厚的學術資源：清華大學中國銀行業(yè)培訓項目充分利用清華大學在科研、教學和管理實踐等領域的資源和優(yōu)勢，既充分把握學術前沿，又緊密聯系中國實際。在培訓體系設計中，除了安排銀行及金融相關領域的理論知識和案例以外，我們還把最為前沿的學術思想和跨行業(yè)的成功經驗融入其中，給銀行業(yè)的經營和管理帶來創(chuàng)新和突破。
◇頂級的交流平臺：憑借清華大學在學術界的影響力和號召力、與政府相關機構的長期合作經驗以及豐富的國際資源，本項目將為學員構建一個頂級的交流平臺，清華大學將全力提供其學術資源和交流空間，在本項目進行過程中，我們將安排若干次的研討和交流，著名學者、政府相關機構官員、企業(yè)界知名人士將共濟一堂，交流心得，砥礪思想，結成親密的事業(yè)伙伴，開拓更為廣闊的人生舞臺
◇世界一流企業(yè)的師資團隊：為了使該項目學員能夠充分汲取世界一流企業(yè)在公司治理、品牌塑造、服務提升等領域的成功經驗，我們特別安排了包括原麥當勞中國區(qū)資深副總裁、可口可樂大中華區(qū)品牌總監(jiān)、美國運通銀行亞太區(qū)人力資源發(fā)展總監(jiān)、荷蘭商業(yè)銀行（ING）中國區(qū)總管、恒生銀行服務促進部主管等國際一流企業(yè)的卓越管理者，他們將為該項目帶來最為鮮活的案例和富有實踐性的國際經驗。

【八】核心課程
該項目課程體系分為8個單元，每個單元設立若干課程，分別針對銀行業(yè)所面臨的不同問題進行集中培訓，并結合相關案例研討，具體內容如下：
◇第一單元：如何應對大環(huán)境的變化
1、大環(huán)境對銀行業(yè)的影響
2、我國銀行業(yè)監(jiān)管的新理念和挑戰(zhàn)
3、面對環(huán)境轉變的經營策略
4、如何建立富有創(chuàng)意的團隊以應對市場的不斷變化
5、在美國上市的中國金融機構實施薩賓法對商業(yè)銀行改善內部控制的啟示

◇第二單元：如何建立全方位的銀行配套系統(tǒng)
1、產品研發(fā)系統(tǒng)
2、營銷系統(tǒng)
3、支援部門系統(tǒng)
4、員工培訓系統(tǒng)
5、績效評估系統(tǒng)

◇第三單元：如何建立獨特的銀行品牌
1、有效“力”的銀行行長領導法
2、可口可樂的品牌經營對銀行業(yè)的啟示
3、塑造專業(yè)服務形象

◇第四單元：如何拓展私人銀行業(yè)務
1、目標客戶的選擇與確定
2、差異化和精細化營銷
3、商業(yè)銀行零售業(yè)務的發(fā)展與前景
4、針對高質客戶群的高效能推介法（私人銀行業(yè)務推廣）
5、外資銀行的高端營銷戰(zhàn)略（以花旗、匯豐、ING、運通為例）
6、電子銀行業(yè)務
7、客戶溝通技能訓練

◇第五單元：如何進行卓有成效的投資
1、我國金融衍生品交易的發(fā)展及監(jiān)管
2、如何實現銀行業(yè)務創(chuàng)新
3、證券，公債，債券投資
4、股份，股票投資
5、直接投資
6、衍生投資

◇第六單元：如何控制經營和市場風險
1、商業(yè)銀行市場風險管理
2、量化信用風險的內部評級體系
3、利息、利率風險管理
4、信用、信貸、賒銷、貸款風險管理
5、營運、經營風險管理
6、零售業(yè)務的風險管理
7、資產、財產有限[無限]責任概念及管理工具
8、各類風險防范典型案例剖析

◇第七單元：如何建立金融信息系統(tǒng)
1、銀行信息化的戰(zhàn)略意義
2、金融企業(yè)信息化建設關鍵點
3、世界著名金融機構信息化建設和開發(fā)案例（瑞士銀行集團，摩根斯坦利銀行，美國花旗銀行）

◇第八單元：企業(yè)文化和金融創(chuàng)新
1、企業(yè)文化的現實作用
2、卓越企業(yè)文化塑造
3、知名企業(yè)文化案例分析
4、金融制度創(chuàng)新
5、金融工具創(chuàng)新
6、金融服務創(chuàng)新
7、金融管理創(chuàng)新
8、如何實現金融創(chuàng)新

【九】部分師資
銀監(jiān)會部分師資：
羅平培訓中心副主任（主持工作）
尹龍創(chuàng)新部副主任
其他銀監(jiān)會官員

魏杰教授
著名經濟學家，經濟學博士。清華大學經濟管理學院教授，博士生導師。1991年被評為國家級有突出貢獻的中青年專家，曾獲經濟學界最高獎——孫治方經濟科學獎。

SermonKwan
ING執(zhí)行董事、ING中國區(qū)總管、ING私人銀行業(yè)務董事、ING管理（香港）有限公司成員、ING香港國際管理委員會，有28年國際銀行業(yè)務經驗，1992至今，先后在花旗銀行、美國銀行、ING管理和拓展高資金客戶的私人銀行業(yè)務領域，包括消費者，商務，公司和私人銀行業(yè)務。

何志毅
北京大學光華管理學院教授復旦大學博士，北京大學博士后，瑞士IMD、美國通用電氣管理學院研修生、美國凱洛格商學院訪問學者。光華管理學院院長助理，北大企業(yè)管理案例研究中心主任，《北大商業(yè)評論》執(zhí)行主編。至今擔任中國國民經濟管理學會副會長、秘書長，世界管理學學者協會聯盟（IFSAM）理事等職。為中組部、國資委、國防大學等軍事院校提供案例教學和案例寫作服務。研究領域為戰(zhàn)略管理、市場營銷、企業(yè)文化。曾經擔任過政府干部、國有企業(yè)總經理、股份制企業(yè)和民營企業(yè)董事長等職務，實踐經驗豐富。為眾多大型企業(yè)做過項目咨詢和企業(yè)內培訓。主編了二十本案例集，發(fā)表了十余篇論文及多本著作。

馮儉生
美國運通銀行：亞太區(qū)人力資源發(fā)展總監(jiān)
恒生銀行：服務素質促進部主管
聯科效能發(fā)展顧問有限公司：行政總裁
維新企業(yè)掛歷顧問有限公司：港區(qū)行政總裁
香港人力資源管理學會理事及咨詢科技委員會聯席主席
香港城市大學學生就業(yè)委員會委員

吳順興Vincent
美國雷曼兄弟（日本）公司IT項目經理，十六年的跨國銀行IT行業(yè)管理經驗。在新加坡工作的六年期間，曾任職于美國花旗銀行(CitibankCorp.)。之后，生分別在紐約、東京的幾家跨國銀行擔任信息部門的主管和項目經理。這其中包括：瑞士銀行集團（UBSAG）和摩根士丹利銀行（MorganStanley）等。有著多年銀行業(yè)軟件系統(tǒng)開發(fā)與維護的專業(yè)經驗，曾擔任過多家跨國銀行的信息系統(tǒng)設計與開發(fā)方面的高級顧問并領導過許多跨國界的系統(tǒng)開發(fā)項目，這其中包括北美、歐洲、亞洲與澳大利亞等多個國家和地區(qū)的各種銀行軟件系統(tǒng)的開發(fā)和運用。

范曦云ClaraFan
特許財務策劃師(FchFP)中國企業(yè)培訓師，現職加拿大永明金融分行經理，具備20多年營商、人事管理培訓及理財策劃經驗。
1995-2000恒生銀行管理培訓師、銀行客戶服務素質促進部-投訴部門主管，專責領導,溝通及專業(yè)形象訓練；2003-2004獲國際質量大獎(IQA)；2006國際壽險圓桌會會員(MDRT)。

李湘渝MaureenLee
2002-2005可口可樂北亞區(qū)副總裁，專責可口可樂于麥當勞大中華，日本，韓國的業(yè)務。
20年跨國營銷推廣的豐富經驗，為世界第一品牌可口可樂負責品牌管理，推廣及建立品牌聯盟。
1986–1989服務當時世界最大的廣告公司McCann-Erickson，擔任可口可樂廣告客戶經理(香港)
1990–1992獲升任可口可樂廣告客戶總監(jiān)
1993–1996獲McCann-Erickson派駐美國總部，榮升全球可口可樂廣告客戶服務總監(jiān)
1995–2006獲邀加入可口可樂公司

許麗瓊RhondaHui
16年保險經銷管理、培訓、增員、推廣及行政支援經驗。
曾任國際性金融服務機構助理副總裁、高級經銷營運經理、培訓及市場拓展經理等職位。曾任公關及廣告公司市場拓展總監(jiān)。

金占明教授
博士、清華大學經濟管理學院教授、博士生導師、企業(yè)戰(zhàn)略與政策系副主任，主要從事戰(zhàn)略管理的教學和科研工作，于1992年、1996年、2000年和2004年分別赴加拿大McMaster大學、美國麻省理工學院（MIT）和法國HEC進修戰(zhàn)略管理和人力資源管理。專注于人力資源開發(fā)、國際市場進入戰(zhàn)略、跨國公司戰(zhàn)略。

陳曉教授
清華大學經濟管理學院教授，博士生導師、會計系主任，美國杜蘭大學經濟學博士。主要研究領域：會計與資本市場、稅務與企業(yè)戰(zhàn)略、公司治理、企業(yè)價值評估、管理會計與管理控制。

龍軍生：副教授
北京大學光華管理學院，信息系統(tǒng)管理與物流管理系副主任，北大光華迪辰物流與供應鏈管理研究中心常務副主任。從事機構投資與融資創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新,供應鏈管理，企業(yè)信息化的研究和教學
曾任美國摩根斯坦利公司機構證券投資執(zhí)行系統(tǒng)經理。管理東京證券市場上的機構交易的日常運營操作。領導開發(fā)摩根斯坦利公司的組合交易系統(tǒng)及其相關的風險控制，結算和清算系統(tǒng)。美國美林證券公司全球金融衍生物部任助理副總裁。管理全球主要資金市場（倫敦，紐約，東京，香港）的企業(yè)標準數據。領導開發(fā)CPR系統(tǒng)。美國加州硅谷的海神技術公司任副總裁。主管開發(fā)PC為基礎的并行服務器產品的工程管理。為公司的四個創(chuàng)辦人之一。

劉燁PaulLiu
普華永道金融咨詢部北京辦公室績效提升部高級顧問。在加入普華永道后，作為項目主要負責人和專家顧問，參與了包括四大商業(yè)銀行和全國股份制商業(yè)銀行在內的國內眾多銀行管理咨詢和風險管理項目以及其他企業(yè)年度審計工作，提供包括債券和衍生工具在內的金融工具估值服務，在資本管理、風險管理（信用風險、市場風險、操作風險和內控）、財務管理、成本管理、資金和衍生品交易、資產負債管理、銀行公司治理等領域積累了豐富的項目經驗。
師資還包括:美國摩根斯坦利、巴林銀行、石頭基金、雷曼兄弟等國際著名金融機構在任高級管理人員；

【十】評估認證
1、申請人必須提交500字的文章說明入讀原因，于工作上面對的挑戰(zhàn)及如何令自己成為課程的積極參與者。(10%)
2、課程內容每一個環(huán)節(jié)，參與者均須完成一項“小組研習報告”，并于課堂內演示有關報告，每個組員均需參與。(每一個環(huán)節(jié)15%，共45%)
3、課程期末考核成績。(35%)
4、組員之間的相互評估。(10%)
總分共得到70%以上，頒發(fā)“清華大學銀行家培養(yǎng)計劃（BDP）”結業(yè)證書，并建立學員學籍檔案。證書編號錄入清華大學，以供人事組織部門查詢參考。
課程結業(yè)后，學員將成為清華大學企業(yè)家俱樂部會員，享有企業(yè)家俱樂會員資格及相關服務。
此外，本項目導師將幫助每個學員完成一本個人策略應用手冊，幫助學員在優(yōu)化執(zhí)行政策的同時，提供延續(xù)性的參考與啟發(fā)。

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