舉辦時間： 2008年5月31日-6月3日 7月5日-7月8日 9月20日-9月23日
舉辦地點： 清華大學
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會議信息：
一、【辦學宗旨】
隨著我國資本市場的迅猛發(fā)展，越來越多的企業(yè)將面臨上市融資的歷史機遇。為了讓企業(yè)能夠及時捕捉資本市場的新動態(tài)、新政策，并使更多的企業(yè)了解上市過程、參與上市培育、最終成功實現上市融資，清華大學適時推出了<清華大學企業(yè)IPO審核實務與并購重組高級研修班>項目。通過借助國內外眾多金融機構、投資公司的實戰(zhàn)經歷，以專家的視角剖析國內已完成上市的公司案例，為學員展現各種上市路線之優(yōu)劣，在師生共同搭建的投融資平臺上，助力企業(yè)未來上市宏圖。


二、【辦學特色】

企業(yè)實戰(zhàn)的視角審視上市。本課程從企業(yè)的戰(zhàn)略選擇、企業(yè)的資本運作、企業(yè)的財務管理狀況等視角全面探討上市，幫助企業(yè)找尋是否上市的答案和探討企業(yè)上市的實戰(zhàn)之路；
理論與實踐相結合的師資隊伍。本課程的師資由清華大學、專家教授和業(yè)內從事證券、投資、法律、財會的專家組成，既保證課程的深度又保證課程的實操性。
針對企業(yè)具體困惑的內容設計。本課程不是單一的理論宣貫，而是所有內容都針對企業(yè)經營者的具體困惑作出解答，是專家以及教授多年企業(yè)上市操作實戰(zhàn)經驗的總結與升華。
培訓與咨詢相結合的授課模式。本課程結合了企業(yè)管理咨詢的特點，一方面通過培訓傳授知識和實操技巧，另一方面借專家的視角對學員企業(yè)進行咨詢把脈，并提出針對性建議。

三、【招生對象】

1、企業(yè)董事長、 董事、監(jiān)事及 董事會秘書 ；

2、中小企業(yè)總經理、副經理、財務總監(jiān)及負責與上市有關工作的管理職員；

3、各地服務于企業(yè)上市的主管部門（上市辦、融資處、中小企業(yè)擔保、高新園區(qū)等）負責人；

四、【時間地點】

學習時間：2008年5月至2009年1月；隔月上課一次，每次集中學習4天。

第一次開課時間：2008年5月31日-6月3日

學習地點：北京（清華大學校內）；移動課堂：上海、深圳、香港、新加坡、紐約等

五、【證書頒發(fā)】

完成全部課程且學習合格者，清華大學教育培訓管理處頒發(fā)“清華大學企業(yè)IPO審核實務與并購重組高級研修班”證書, 證書統(tǒng)一編號,并加蓋鋼印、公章，并可登陸清華大學網站查詢。


六、【課程設置】

模塊一： 企業(yè)上市的戰(zhàn)略以及方法時機選擇

課程一：企業(yè)上市戰(zhàn)略的選擇

l 世界以及國內經濟形勢對企業(yè)上市決策的影響；

l 企業(yè)管理現狀對你的企業(yè)上市決策的影響；

l 競爭對手等外部因素對你的企業(yè)的上市決策的影響；

l 科學正確的評估你企業(yè)上市的決策

課程二： 擬上市企業(yè)的公司治理

l 股東行為治理策略

l 戰(zhàn)略投資者引進策略

l 擬上市企業(yè)的董事會治理

l 擬上市企業(yè)的團隊包裝

課程三：在資本市場上發(fā)現企業(yè)的資產價值

l 什么是你的企業(yè)的資產價值；

l 企業(yè)如何做好財務預測、企業(yè)如何做好企業(yè)價值評估；

l 你的企業(yè)資產價值對于上市重要性；

l 如何發(fā)現和包裝你企業(yè)的資產價值；

課程四：企業(yè)上市時機以及上市路線規(guī)劃

l 什么是你的企業(yè)的上市時機；

l 如何認識和理解國內以及海外的股票市場

l 正確評估你的企業(yè)的上市時機；在不同的上市時機，你的企業(yè)應選擇的上市地點和上市方法

l 如何整合中介機構等資源達成上市目標；

² 券商

² 法律機構

² 會計中介機構

² 咨詢公司

² 如何整合各種中介和服務機構

l 規(guī)劃你的企業(yè)高效的上市路線

² 企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃

² 企業(yè)上市方法選擇

² 企業(yè)的治理架構、管理架構、財務架構設置

² 企業(yè)的各項資源的整合（政府、投資人）

² 企業(yè)上市程序

模塊二：企業(yè)融資以及財務在上市實戰(zhàn)中的運作和支持

課程一： 與上市相關的企業(yè)資本運作

l 企業(yè)如何在上市要求下完成資本市場與企業(yè)融資渠道的選擇(PE/VC)；

² 商業(yè)計劃書的撰寫

² 企業(yè)如何做好上市前的私募

² 企業(yè)如何做好上市前的風險投資的引入

l 企業(yè)如何確定募資前的股權定價與權益分配；

l 企業(yè)如何控制的資本籌措的成本；

課程二：支持企業(yè)上市的若干財務治理

l 怎樣的企業(yè)治理架構和財務管理模式能滿足你企業(yè)上市的需要；

l 企業(yè)如何設計滿足上市要求的管理層收購（MBO）；

l 企業(yè)如何建立滿足上市要求的財務內控管理體系；

l 企業(yè)如何建立適合上市要求的全面預算管理體系；

l 企業(yè)上市之前應該了解的薩班斯法案

課程三：企業(yè)上市前財務狀況評估和規(guī)劃以及相關財務報表、報告的填寫

l 企業(yè)的關鍵財務指標如何影響企業(yè)上市；

l 如何規(guī)劃企業(yè)的財務管理模式來完成上市

l 如何滿足上市對于企業(yè)資產負債表、損益表、現金流量表中項目的要求；

l 其他相關企業(yè)上市需要提交的報告填寫技巧

課程四：企業(yè)上市與私募股權基金（VC、PE）退出

l 企業(yè)如何做好交易買賣和二次賣出

l 企業(yè)如何進行管理層收購（MBO）

l 企業(yè)如何操作股權投資退出

l 企業(yè)的PE/VC退出策略

l 企業(yè)的股權資產并購與反并購

模塊三：企業(yè)選擇中介機構完成上市的技巧

課程一：企業(yè)如何選擇券商完成上市

l 如何選定證券承銷商；

l 承銷商對發(fā)行人股票承銷前盡職調查；

l 承銷人對發(fā)行人的上市輔導；

l 首次公開發(fā)行申請文件的準備；

l 股票發(fā)行的審核

l 路演的策劃

l 股票價格的決定因素

課程二：企業(yè)在上市過程中選擇投資機構的技巧

l 選擇投資機構對企業(yè)上市的幫助；

l 投資機構對企業(yè)的投資程序；

l 投資機構對企業(yè)的價值評估；

課程三：企業(yè)上市中相關政策、法律問題解析

l 證監(jiān)會有關企業(yè)上市的規(guī)定和要求解析；

² 深圳、上海證券交易所股票上市規(guī)則

² 中小企業(yè)上市涉及的法規(guī)及管理條例

² 上市公司需申報的法律文書

l 企業(yè)如何在上市涉及相關法律和規(guī)定下更好的完成上市；

課程四：咨詢公司以及會計專業(yè)機構在企業(yè)上市中的作用

l 咨詢公司在企業(yè)上市過程中的作用；

l 會計專業(yè)機構對企業(yè)上市的幫助

模塊四：上市中介機構接觸和運作體驗

l 證券公司現場座談以及現場操作觀摩；

l 投資機構現場座談

l 會計中介機構現場座談

模塊五： 企業(yè)并購重組篇

課程一:企業(yè)資本運營與重組

l 整合資產與資產重組

l 企業(yè)債務重組

l 企業(yè)重組的模式與程序

l 企業(yè)重組的財務與組織操作

l 企業(yè)改制實務操作

l 企業(yè)重組中的政策法規(guī)

l 資本運營與重組成功案例分析

課程二:企業(yè)重大兼并和收購

l 購并策略與購并對象篩選

l 資產估價與杠桿交易

l 資產重組與企業(yè)整合

l 管理層收購、員工持股、杠桿收購

l 國際購并

l 各國對企業(yè)并購的監(jiān)管

l 企業(yè)并購成功案例分析

課程三:企業(yè)上市再融資管理

l 上市企業(yè)公開增發(fā)

l 上市企業(yè)定向增發(fā)

l 上市企業(yè)債券融資

模塊六： 企業(yè)家修養(yǎng)與參觀考察實踐選修篇

課程一：領導科學與藝術（選）

課程二：企業(yè)家魅力塑造（選）

參觀考察：

l 上海證券交易所（選）

l 深圳證券交易所（選）

l 香港證券交易所（選）

l 新加坡證券交易所（選）

l 納斯達克證券交易所（選）

l 紐約證券交易所（選）


七、 清華大學企業(yè)IPO審核實務與并購重組高級研修班

師資指導名單

陳晉蓉：清華大學經濟管理學院教授

李稻葵：清華大學經濟管理學院金融系主任
魏 杰：清華經濟管理學院教授
金占明：清華大學經濟管理學院教授

王中杰：清華客座教授、北京連城國際研究顧問集團總裁

王鐵軍：清華大學客座教授、著名資本運作和投資銀行專家

Professor Gus Hooke：英國諾丁漢大學教授，澳發(fā)署WTO項目專家組組長

袁 立：北京化工大學經濟管理學院教授、資深投資銀行家、管理專家

劉　偉：北京大學經濟學院院長、博導

王培榮：民生證券股份有限公司投資銀行總監(jiān)、注冊會計師

李青原：中國證券監(jiān)督管理委員會規(guī)劃委主任、博士

姚 剛：中國證監(jiān)會副主席
李樸民：國家發(fā)改委政策研究中心主任

趙立新：中國證監(jiān)會上市部副主任
范 ?：國家開發(fā)銀行投資業(yè)務局副局長
曹文煉：國家發(fā)改委財政金融司副司長、博士

陳錦峰：華夏金融集團證券股份有限公司總裁

黃華國：納斯達克證券交易所中國區(qū)總裁

張育軍：上海證券交易所總經理

金巖石：湘財證券有限公司國際戰(zhàn)略委員會主席、首席經濟學家
謝 衛(wèi)：富國基金管理公司副總經理、中國證監(jiān)會發(fā)審委委員

張 穎：深圳證券交易所副總經理

方風雷：高盛高華證券有限責任公司董事長

簡耀強：德勒會計師事務所博士
王平義：畢馬威華振會計師事務所博士

陳少瑜：普華永道會計師事務所合伙人

李云清：贏和律師事務所主任
魏君賢：大成律師事務所、高級合伙人

陳 元：國家開發(fā)銀行行長、博士
朱 民：中國銀行副行長、博士
鄭杏娟：摩根大通銀行副總裁
林 涌：海通香港金融控股有限公司總經理

林本棟：美國百億國際控股集團董事局常務主席、歐美地區(qū)總裁

八、【研修費用】

1.報名時間：即日起接受報名

2.費用：42000元/人（含資料、講義、結業(yè)證書、合影、校內參觀）其他國內及國外參觀考察，差旅食宿費用自理，由學校統(tǒng)一安排。

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