投資策劃
培訓(xùn)講師：鄭建基
時(shí)間地點(diǎn)：
本課程時(shí)間已過(guò)期,點(diǎn)擊搜索其它開(kāi)課時(shí)間
培訓(xùn)費(fèi)用：4200元
贈(zèng)送積分：4200
投資策劃詳細(xì)內(nèi)容
上課時(shí)間：
在國(guó)內(nèi)金融投資市場(chǎng)火熱的今天，許多勇于嘗鮮的投資者已掘起第一桶金，亦有許多投資者因無(wú)法找到深入了解的途徑而徘徊在財(cái)富大門之外，為此，我們特邀了曾在國(guó)內(nèi)外進(jìn)行數(shù)百次講學(xué)的金融投資管理專
主辦單位
國(guó)際財(cái)務(wù)策劃標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟（中國(guó)）教育發(fā)展中心
培訓(xùn)對(duì)象
1、企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、從事財(cái)務(wù)工作的中高層管理人員及專業(yè)人員；
2、保險(xiǎn)，證券、投資等專業(yè)人員；
3、個(gè)體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)者。
培訓(xùn)費(fèi)用
共4200元人民幣，（講義、模擬試題等），外地學(xué)員協(xié)助安排食宿，費(fèi)用自理。
課程要點(diǎn)
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課 題：投資策劃 主講老師：鄭建基（KK）老師 |
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第一講 投資的理論基礎(chǔ) 1、投資的收益與風(fēng)險(xiǎn) •投資收益的分類和計(jì)算 •投資風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源以及統(tǒng)計(jì)學(xué)測(cè)算方法 •投資收益率與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系 2、投資的四種基本評(píng)估方法 •會(huì)計(jì)收益率 投資回收期 •凈現(xiàn)值 內(nèi)含報(bào)酬率 •對(duì)各種評(píng)估方法的評(píng)價(jià) 3、投資學(xué)理論 •有效市場(chǎng)理論 •投資組合理論 第二講 金融市場(chǎng)概述 1、金融市場(chǎng)的概念 •廣義的金融市場(chǎng)是資金融通和信用活動(dòng)的場(chǎng)所，或者說(shuō)是金融商品買賣的場(chǎng)所。金融商品包括銀行存貸款、黃金、外匯、貨幣頭寸、票據(jù)、債券、股票、期貨、期權(quán)以及其它的一些金融衍生品。 •狹義的金融市場(chǎng)一般是指有價(jià)證券市場(chǎng)，即股票和債券的發(fā)行和買賣市場(chǎng)。通常，人們談到的金融市場(chǎng)即是狹義的概念。 2、金融市場(chǎng)的分類 •集資市場(chǎng)與交易市場(chǎng) 貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng) •證券市場(chǎng)與場(chǎng)外交易市場(chǎng) 現(xiàn)金/現(xiàn)貨市場(chǎng)與衍生工具 3、金融媒介現(xiàn)象及新發(fā)展 •直接融資 間接融資 4、金融體系的參與者 第三講 投資的品種及金融衍生工具的種類 |
1、投資的品種 •儲(chǔ)蓄，股票，債券，基金，貨幣，黃金，房地產(chǎn)，收藏 2、金融衍生工具的種類 •掉期，預(yù)托證券/存托憑證，遠(yuǎn)期合約，期貨合約，期權(quán)，認(rèn)股權(quán)證 第四講 回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn) 1、風(fēng)險(xiǎn) •必要投資收益率的決定因素 •貨幣的時(shí)間價(jià)值 •預(yù)期通貨膨脹率 •風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 2、回報(bào)率/收益率 •投資收益率 實(shí)質(zhì)回報(bào)率 •持有期收益 年平均持有期收益 •過(guò)往算術(shù)平均回報(bào)率 預(yù)期回報(bào)率 3、投資策劃的七個(gè)基本步驟 •滿足基本生活是前提條件 設(shè)定投資目標(biāo) •制定投資計(jì)劃 評(píng)價(jià)投資組合 •選擇合適的投資工具 建立分散化的投資組合 第五講 現(xiàn)代投資組合理論及案例 1、分散投資 2、投資組合預(yù)期收益率 3、投資組合期望收益率 4、相關(guān)系數(shù) 5、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與證券組合 6、案例演說(shuō)與稅務(wù)評(píng)判演練（課堂互動(dòng)實(shí)戰(zhàn)演練） |
講師介紹
現(xiàn)任亨達(dá)國(guó)際營(yíng)業(yè)總監(jiān)；亞太財(cái)務(wù)策劃聯(lián)會(huì)認(rèn)證講師；注冊(cè)特許財(cái)務(wù)策劃師(FChFP)；核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估策劃師(CRM)；英國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員(AFA)
鄭建基老師有多年金融市場(chǎng)工作及投資經(jīng)驗(yàn)，并積極參與投資者教育工作，包括在香港新城財(cái)經(jīng)臺(tái)向聽(tīng)眾講解保險(xiǎn)知識(shí)及保險(xiǎn)產(chǎn)品比較，在香港生產(chǎn)力促進(jìn)局、香港管理專業(yè)協(xié)會(huì)、上海交通大學(xué)、廣州華南理工大學(xué)、香港大學(xué)校外課程部、理工大學(xué)持續(xù)進(jìn)修學(xué)院及香港證券專業(yè)學(xué)會(huì)(香港證監(jiān)會(huì)旗下全資附屬公司)教授財(cái)務(wù)持續(xù)教育課程; 而在企業(yè)培訓(xùn)方面亦為中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、深圳美國(guó)友邦、招商銀行、民生銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、廣東核電廠及香港中信嘉華銀行、美國(guó)運(yùn)通銀行、蘇黎世保險(xiǎn)公司、美國(guó)萬(wàn)通保險(xiǎn)公司等作內(nèi)部培訓(xùn)。鄭先生八八年在香港中文大學(xué)畢業(yè)，曾于花旗銀行及香港電臺(tái)工作，并于九六年于英國(guó)赫爾大OW修畢工商管理碩士（財(cái)務(wù)及投資），其后在香港新城電臺(tái)任職財(cái)經(jīng)部主管，及在南華早報(bào)開(kāi)拓財(cái)經(jīng)網(wǎng)站及后晉升為中文內(nèi)容出版人,在二千年與香港財(cái)經(jīng)著名分析員陳永陸及鄧聲興，創(chuàng)立駿陸控股，主力發(fā)展網(wǎng)上及多媒體財(cái)經(jīng)節(jié)目及投資者教育，該公司成功在二零零二年在香港創(chuàng)業(yè)板上市。
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講師：商老師 王老師 王老師詳情
關(guān)于舉辦民法典背景下企業(yè)勞動(dòng)用工、最新勞動(dòng)法、社保工傷、勞務(wù)派遣、外包用工合規(guī)管理、人力資源法律風(fēng)險(xiǎn)難點(diǎn)、疑點(diǎn)精解及典型勞資案例分析高級(jí)培訓(xùn)班的通知各有關(guān)企事業(yè)單位：2008年至今，隨著《勞動(dòng)合同法》《勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁法》《社會(huì)保險(xiǎn)法》《職業(yè)病防治法》《勞動(dòng)合同法實(shí)施條例》《職工帶薪年休假條例》《工傷保險(xiǎn)條例》《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》《企業(yè)民主管理規(guī)定》《...
講師：劉冰 趙天明詳情
關(guān)于舉辦《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施漸進(jìn)式延遲法定退休年齡的決定》政策解讀與應(yīng)對(duì)暨人力資源法律風(fēng)險(xiǎn)難點(diǎn)、疑點(diǎn)精解及典型勞資案例分析高級(jí)培訓(xùn)班的通知各有關(guān)企事業(yè)單位：全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于實(shí)施漸進(jìn)式延遲法定退休年齡的決定（2024年9月13日第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十一次會(huì)議通過(guò)）。2008年至今，隨著《勞動(dòng)合同法》《勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁法》《社會(huì)保險(xiǎn)法》...
講師：劉冰 趙天明詳情
《創(chuàng)新方程式》—5類創(chuàng)新工具及問(wèn)題解決 2024-12-24
2024年01月23上海 2024年03月24上海2024年06月25上海 2024年08月28上海2024年10月15上海 2024年12月24上海課程背景：你是否碰到過(guò)下列情形1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，但公司的人卻安于現(xiàn)狀、缺乏創(chuàng)新的意愿和動(dòng)力2、領(lǐng)導(dǎo)層多番鼓勵(lì)創(chuàng)新，但員工們?nèi)狈?chuàng)新的激情和動(dòng)力3、所有人都知道需要?jiǎng)?chuàng)新，但空有一腔熱情，不知道從何開(kāi)始、不知道...
講師：鄢茹郡詳情
新工具構(gòu)建新流程：AI提升工作效能 2024-12-24
培訓(xùn)時(shí)間/地點(diǎn)：2024年12月24日（星期二）/上 海2025年5月9日（星期五）/上 海收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：￥2500/人?含授課費(fèi)、證書(shū)費(fèi)、資料費(fèi)、午餐費(fèi)、茶點(diǎn)費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、稅費(fèi)?不包含學(xué)員往返培訓(xùn)場(chǎng)地的交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用、早餐及晚餐課程背景：在現(xiàn)代工作環(huán)境中，隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，人工智能（AI）已經(jīng)成為了改變我們工作方式的一個(gè)重要力量。無(wú)論是在數(shù)據(jù)分析、項(xiàng)目...
講師：詳情
《創(chuàng)新方程式》—5大創(chuàng)新工具及問(wèn)題解決 2024-12-24
《創(chuàng)新方程式》—5大創(chuàng)新工具及問(wèn)題解決主講：鄢老師培訓(xùn)費(fèi)用：3200元/人（包括聽(tīng)課費(fèi)、資料費(fèi)、午餐及果茶點(diǎn)、稅金等）；你是否碰到過(guò)下列情形1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，但公司的人卻安于現(xiàn)狀、缺乏創(chuàng)新的意愿和動(dòng)力2、領(lǐng)導(dǎo)層多番鼓勵(lì)創(chuàng)新，但員工們?nèi)狈?chuàng)新的激情和動(dòng)力3、所有人都知道需要?jiǎng)?chuàng)新，但空有一腔熱情，不知道從何開(kāi)始、不知道有什么科學(xué)的方法開(kāi)展創(chuàng)新4、有少數(shù)幾個(gè)人...
講師：鄢老師詳情
關(guān)于舉辦新一輪國(guó)有企業(yè)三項(xiàng)制度改革背景下薪酬績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)暨工資總額與人工成本預(yù)算編制管理操作實(shí)務(wù)專題研修班的通知各有關(guān)單位：深入落實(shí)三項(xiàng)制度改革，全面構(gòu)建中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度下的新型經(jīng)營(yíng)責(zé)任制，增強(qiáng)更加精準(zhǔn)靈活、規(guī)范高效的收入考核分配機(jī)制，激發(fā)各級(jí)干部員工干事創(chuàng)業(yè)的積極性主動(dòng)性創(chuàng)造性，進(jìn)一步突出價(jià)值創(chuàng)造導(dǎo)向，引導(dǎo)國(guó)有企業(yè)不斷提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，是新一輪國(guó)企改...
講師：資深講師詳情
管理創(chuàng)新與實(shí)踐落地 2024-12-25
2024年01月24-25上海 2024年03月25-26上海2024年06月26-27上海 2024年08月29-30上海2024年10月16-17上海 2024年12月25-26上海學(xué)員對(duì)象：管理層作為管理者，您是否有以下困惑1、個(gè)人：自己如何更創(chuàng)新？以及讓員工更創(chuàng)新？2、業(yè)務(wù)：如何進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，適應(yīng)快速變化的行業(yè)和市場(chǎng)要求？例如，在推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)，雖...
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演講與表達(dá)技巧訓(xùn)練 2024-12-25
演講與表達(dá)技巧訓(xùn)練（1天）【時(shí)間/地點(diǎn)】2024年01月31日 - 2024年01月31日 北京2024年02月28日 - 2024年02月28日 北京 2024年03月27日 - 2024年03月27日 北京 2024年04月24日 - 2024年04月24日 北京 2024年05月29日 - 2024年05月29日 北京 2024年06月20日 - 20...
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