馬龍老師現(xiàn)任某股份制商業(yè)銀行總行資深投資顧問曾任某股份制商業(yè)銀行地區(qū)分行私行中心負責人12年大型金融機構財富管理與私人銀行高客經營管理經驗；2017-2023年協(xié)助設立家族信托規(guī)模8億，業(yè)內首單中國臺灣受益人定制家族信托；2022年投顧之星、陪談王、培訓王；2023年開門紅期間，累計陪談銀保中收1600萬，首年保費7800萬，全行第一。精通領域資產配置/家族信托/大額保單/境內外資產配置/高客陪談主講課程《SPIN顧問式資產配置方法策略》《家族信托業(yè)務營銷與推動》《保險金信托營銷與配置》《境內外債券市場與基金的研究與配置》《境內外保險產品異同與應對方式》《如何做出精彩的市場播報》-投研系列《戰(zhàn)略與戰(zhàn)術配置方法論》-投研系列近期合作銀行廣發(fā)銀行、民生銀行、渤海銀行、郵儲銀行、廣州銀行、平安銀行、中國銀行、建設銀行等...詳細>>

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