王天 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：金融
- 擅長領(lǐng)域：財(cái)富管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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財(cái)富管理與私人銀行業(yè)務(wù)專家CFA (特許金融分析師) 持牌香港STEPS （信托及遺產(chǎn)規(guī)劃業(yè)協(xié)會(huì)）成員某家族辦公室總經(jīng)理超過10年境內(nèi)外私人銀行工作經(jīng)驗(yàn)；每年為客戶設(shè)立超過40 個(gè)家族信托架構(gòu)，為客戶提供超過1億美金的保險(xiǎn)配置解決方案，管理資產(chǎn)規(guī)模超過50億人民幣曾任：宜信財(cái)富家族辦公室首席總監(jiān)曾任：匯豐銀行私人銀行財(cái)富管理部經(jīng)理 部分主講課程高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯與模型 超高凈值家庭常見傳承風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)方案 大額保單配置方案與案例 新個(gè)稅法與CRS對(duì)境內(nèi)高凈值家庭的影響 私人銀行客戶常見財(cái)富管理需求及解決方案 ...詳細(xì)>>
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