艾迪    

私人銀行高凈值客戶(hù)財(cái)富規(guī)劃綜合實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
20 年財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)、13 年私人財(cái)富保護(hù)、傳承規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)（花旗銀行、星展銀行、恒生銀行、渣打銀行、宜信財(cái)富、招商銀行私行等）；
曾任宜信財(cái)富家族辦公室東區(qū)總監(jiān)（2015 年）；
曾任國(guó)內(nèi)首家知名家辦綜合解決方案提供商 NewBanker 家族財(cái)富規(guī)劃委員會(huì)負(fù)責(zé)人；
Icourt 法學(xué)院財(cái)富管理律師授課導(dǎo)師；
中美港三地保險(xiǎn)專(zhuān)家；
招銀大學(xué)特約授課老師；
現(xiàn)任知名金融機(jī)構(gòu)旗下家族辦公室綜合財(cái)富管理專(zhuān)家；
公眾號(hào)“錕 Kun 哥話(huà)私人財(cái)富規(guī)劃”，視頻號(hào)“家辦錕哥話(huà)財(cái)富”主理人。
為超百位超高凈值客戶(hù)提供家族財(cái)富頂層規(guī)劃、落地與執(zhí)行經(jīng)歷；
累計(jì)為高凈值客戶(hù)、私行理財(cái)經(jīng)理、三方財(cái)富機(jī)構(gòu)經(jīng)理、保險(xiǎn)公司 MDRT 成員分享、培訓(xùn)超過(guò) 500H；    

基于 GPS 為導(dǎo)向的高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)邏輯    

新階段高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)邏輯    

如何借助家族信托成交大額保單    

共同富裕下企業(yè)主的稅務(wù)規(guī)劃和財(cái)富傳承    

民法典時(shí)代財(cái)富傳承規(guī)劃