★國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會CPB私人銀行家
★國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會CFP國際金融理財(cái)師
★國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會AFP金融理財(cái)師
★云南省金融辦特聘專家講師
曾任：
★某國有商業(yè)銀行支行行長
★某國有商業(yè)銀行信用卡部經(jīng)理
★某國有商業(yè)銀行個(gè)人客戶部經(jīng)理
某國有商業(yè)銀行私人銀行首席財(cái)富顧問

《讀你，懂我——價(jià)值客戶心理分析及關(guān)系管理及營銷》
《休眠客戶內(nèi)展與新客外拓營銷實(shí)戰(zhàn)》
《私人銀行客戶關(guān)系管理與產(chǎn)品大單營銷》
《營銷有道——銀行個(gè)金系列產(chǎn)品營銷實(shí)戰(zhàn)》
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《獲取信任,挖掘需求，收獲成功！-拆遷戶營銷4W技巧》
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《客戶經(jīng)理（理財(cái)經(jīng)理）步步高》
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《黃金！黃金——貴金屬業(yè)務(wù)營銷實(shí)戰(zhàn)》
《壓力疏解與積極心態(tài)管理》

銀行：
中國農(nóng)業(yè)銀行總行、興業(yè)銀行總行、浦發(fā)銀行總行、華夏銀行總行、南海農(nóng)商銀行總行、北京農(nóng)商行總行、蘇州銀行總行、江蘇銀行總行、廣州銀行總行、重慶銀行總行；云南省金融辦、農(nóng)業(yè)銀行云南分行、江蘇分行、青島分行、湖南分行、安徽分行、河南分行、山西分行、江蘇分行、廣東分行、江西分行、甘肅分行、內(nèi)蒙分行、新疆分行及新疆兵團(tuán)分行、廈門分行、日照分行；中國工商銀行浙江金華分行、廣州市分行、中國銀行湖南分行、浙江分行、江蘇分行、北京分行、四川分行、鹽城分行、廣東分行、安徽淮南分行；興業(yè)銀行廈門分行、昆明分行；華夏銀行湖北分行、南京分行、上海分行；北京農(nóng)商行、建行佛山分行、中信銀行大連分行、興業(yè)銀行廈門分行、郵儲浙江分行、常州銀行業(yè)協(xié)會.....
其他：
錦安財(cái)富總公司、興業(yè)證券昆明分公司、長盛基金公司、交銀施羅德基金公司、恒泰大通黃金公司昆明分公司、恒安標(biāo)準(zhǔn)保險(xiǎn)公司廣東分公司、光大永明保險(xiǎn)江蘇分公司、創(chuàng)森基金公司、美吉姆培訓(xùn)機(jī)構(gòu)云南分公司、北京現(xiàn)代汽車云南曲靖總代、昆明藍(lán)橙頂級齒科會所.....
成功項(xiàng)目：
v 內(nèi)蒙農(nóng)行某分行一場50位客戶的黃金講座，現(xiàn)場營銷實(shí)物黃金18.8公斤；
v 中行鹽城某網(wǎng)點(diǎn)成功營銷一位客戶大額基金定投每月7萬元；
v 2014年蘇州銀行某支行兩場客戶活動共30多名客戶成功簽單保險(xiǎn)11單；
v 2015年參與蘇州銀行某保險(xiǎn)營銷競賽項(xiàng)目，承擔(dān)一個(gè)片區(qū)行共7個(gè)網(wǎng)點(diǎn)27名學(xué)員的授課與現(xiàn)場輔導(dǎo)（三個(gè)月競賽期銷售躉交分紅險(xiǎn)保底目標(biāo)900萬，力爭目標(biāo)1350萬）實(shí)現(xiàn)5天半完成保底目標(biāo)、8天完成力爭目標(biāo)、200多筆保單只有1筆退保的驚人業(yè)績；
v 為某支行成功爭搶他行拆遷戶儲戶存款7000萬元、理財(cái)產(chǎn)品1200多萬元