【擅長(zhǎng)培訓(xùn)方向】

擅長(zhǎng)客戶篩選邀約、大單客群的開發(fā)及簽單技巧、客戶服務(wù)活動(dòng)策劃與組織實(shí)施、客戶管理與維護(hù)、CRM系統(tǒng)客戶篩選、電話邀約技能提升、產(chǎn)能提升

【相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)】

22年金融業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，21年基層營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn)(含3年以上商業(yè)銀行或保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn))

曾任中國(guó)人壽城區(qū)支公司負(fù)責(zé)人，千人團(tuán)隊(duì)區(qū)域總監(jiān)，精英俱樂(lè)部會(huì)員

主講超過(guò)200場(chǎng)中高端場(chǎng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)，200多場(chǎng)制式化培訓(xùn)，有多家銀行網(wǎng)點(diǎn)的輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。長(zhǎng)期參與高端保險(xiǎn)與法商課程，理論與實(shí)戰(zhàn)相結(jié)合。

【近期項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)】

1．2023年9月郵儲(chǔ)銀行山東分行產(chǎn)能提升項(xiàng)目《2023年宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與銀行業(yè)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇》

2．2023年10月郵儲(chǔ)銀行天津分行蓄客項(xiàng)目《CRM系統(tǒng)客戶篩選》

3．2023年10月郵儲(chǔ)銀行天津分行“海燕行動(dòng)”余額提升項(xiàng)目《健康險(xiǎn)理念》

4．2023年12月郵政銀行山西特色客群項(xiàng)目《2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與保險(xiǎn)業(yè)趨勢(shì)及產(chǎn)能提升》

5．2023年11月郵儲(chǔ)銀行山西綜合行產(chǎn)能提升第一批試點(diǎn)打造《健康險(xiǎn)理念》

6．2023年9月郵儲(chǔ)銀行產(chǎn)能提升項(xiàng)目《2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與保險(xiǎn)業(yè)趨勢(shì)及產(chǎn)能提升》

7．2024年3月郵儲(chǔ)銀行山東分行產(chǎn)能提升項(xiàng)目《數(shù)字化營(yíng)銷新思路及方法技巧》

8．2024年7月河南農(nóng)商行專項(xiàng)營(yíng)銷項(xiàng)目《2023年宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與銀行業(yè)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇》

9．2024年9月杭州聯(lián)合銀行大堂經(jīng)理理財(cái)經(jīng)理崗位提升項(xiàng)目《CRM系統(tǒng)客戶篩選》

10．2024年8月華夏銀行深圳廳堂營(yíng)銷項(xiàng)目《2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與保險(xiǎn)業(yè)趨勢(shì)及產(chǎn)能提升》

11．2024年7月中國(guó)銀行南京分行勞動(dòng)組合優(yōu)化項(xiàng)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)與新基建新機(jī)遇》

12．2024年7月中國(guó)銀行湖南分行服務(wù)營(yíng)銷流程導(dǎo)入《數(shù)字化營(yíng)銷新思路及方法技巧》

13．2024年5月中國(guó)工商銀行吉林分行零售產(chǎn)能提升項(xiàng)目《2023年宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與銀行業(yè)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇》

14．2024年4月中國(guó)工商銀行新疆分行高客沙龍項(xiàng)目《健康險(xiǎn)理念》

15．2024年2月中國(guó)工商銀行吉林分行零售產(chǎn)能提升項(xiàng)目《中國(guó)經(jīng)濟(jì)與新基建新機(jī)遇》

16．2024年1月中國(guó)建設(shè)銀行產(chǎn)能提升項(xiàng)目《2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與保險(xiǎn)業(yè)趨勢(shì)及產(chǎn)能提升》

17．2024年6月中國(guó)建設(shè)銀行福建客戶經(jīng)理理財(cái)季專項(xiàng)項(xiàng)目《數(shù)字化營(yíng)銷新思路及方法技巧》

18．2024年9月中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣西標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型導(dǎo)入項(xiàng)目《中國(guó)經(jīng)濟(jì)與新基建新機(jī)遇》

19．2024年7月中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)蒙《CRM系統(tǒng)客戶篩選》

20．2024年7月中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行盤錦標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型導(dǎo)入項(xiàng)目《2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與保險(xiǎn)業(yè)趨勢(shì)及產(chǎn)能提升》

21．2024年5月中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山西旺季營(yíng)銷項(xiàng)目《數(shù)字化營(yíng)銷新思路及方法技巧》

22．2024年4月中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東服務(wù)力和營(yíng)銷技能提升項(xiàng)目《健康險(xiǎn)理念》

23.2023年5月江蘇銀行無(wú)錫分行銀保期交培訓(xùn)項(xiàng)目主講《高凈值人士財(cái)富管理的標(biāo)配》講師

24.2024年5月江蘇銀行蘇州分行客戶經(jīng)理技能培訓(xùn)主講《資產(chǎn)安全與配置》講師

25.2024年5月中國(guó)工商銀行江蘇省分行理財(cái)專項(xiàng)培訓(xùn)主講《民法典時(shí)代的私人資產(chǎn)保護(hù)》講師

26.2024年8月天府銀行支行長(zhǎng)基礎(chǔ)能力拓展主講《民法典時(shí)代的資產(chǎn)保護(hù)和傳承》講師

27.2024年6月星展銀行上海分行培訓(xùn)主講《民法典時(shí)代的資產(chǎn)保護(hù)和傳承》講師

28.2024年4月中宏保險(xiǎn)銀保期交培訓(xùn)主講《高凈值人士財(cái)富管理》講師

【主講課程】

《健康險(xiǎn)理念》

《CRM系統(tǒng)客戶篩選》

《2022年中美貿(mào)易戰(zhàn)的發(fā)展與中國(guó)雙循環(huán)新格局》

《站在新一輪貨幣寬松的山腳下——2023年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與資產(chǎn)配置策略》

《中國(guó)經(jīng)濟(jì)與人工智能、大數(shù)據(jù)的變革》

《2023年宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與銀行業(yè)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇》

《2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與保險(xiǎn)業(yè)趨勢(shì)及產(chǎn)能提升》

《中國(guó)經(jīng)濟(jì)與新基建新機(jī)遇》

《宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與民營(yíng)企業(yè)應(yīng)對(duì)策略》

《金融科技（fin tech）助力銀行轉(zhuǎn)型》

《數(shù)字化營(yíng)銷新思路及方法技巧》

《電話邀約技能提升》

【部分成功授課案例】

曾為建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、招商銀行、中信銀行、交通銀行等各大銀行全體理財(cái)經(jīng)理講授《期交保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)實(shí)操輔導(dǎo)訓(xùn)練》《銀行渠道高頻微沙項(xiàng)目操作》《專業(yè)化銷售流程》《保險(xiǎn)實(shí)戰(zhàn)一對(duì)一精準(zhǔn)營(yíng)銷項(xiàng)目運(yùn)作》《大客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷技能技巧》等課程。年主持主講客戶沙龍百場(chǎng)以上。