歷任：

◆東亞銀行中國(guó)總行

首席投資顧問(wèn) 私人銀行部 副總經(jīng)理

財(cái)富管理部 副總經(jīng)理

區(qū)域投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)主管

◆德意志銀行中國(guó)總行

總行投資策略顧問(wèn)

◆渣打銀行中國(guó)總行

總行投資顧問(wèn)

◆花旗銀行

高級(jí)貴賓理財(cái)經(jīng)理

p 中國(guó)大陸地區(qū)最早加入外資銀行財(cái)富管理領(lǐng)域的人員 之一，一直服務(wù)于全球著名金融機(jī)構(gòu)，在財(cái)富管理領(lǐng) 域具有極高知名度。

p 獲得2011年福布斯全國(guó)優(yōu)選理財(cái)師50強(qiáng)。

有十多年全國(guó)各類(lèi)財(cái)富管理論壇、講座的主講經(jīng)驗(yàn)， 具有多年的高端客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、全球市場(chǎng)研究分析經(jīng) 驗(yàn)和多元化投資市場(chǎng)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

p 長(zhǎng)期從事財(cái)富管理培訓(xùn)工作，培養(yǎng)了全國(guó)各地眾多金

融機(jī)構(gòu)的財(cái)富管理骨干。曾培訓(xùn)過(guò)的機(jī)構(gòu)包括：

花旗銀行、渣打銀行、德意志銀行、東亞銀行、 建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、交通銀行、 中信銀行、中美大都會(huì)人壽、中宏人壽、橫琴人壽等 眾多機(jī)構(gòu)

講師介紹

授課特點(diǎn)： 

? 生動(dòng)易懂:堅(jiān)持把復(fù)雜的事情簡(jiǎn)單化， 簡(jiǎn)單的事情生活化，無(wú)論理財(cái)師還是客戶(hù) 均能深受啟發(fā)

? 實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng):課程中所引案例全部來(lái)自于 授課老師實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，有極強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)意 義，學(xué)員感受深刻

? 獨(dú)創(chuàng)方法：獨(dú)創(chuàng)“客戶(hù)預(yù)設(shè)反應(yīng)-邏輯思 維引導(dǎo)-銷(xiāo)售邏輯話(huà)術(shù)”銷(xiāo)售方法，將銷(xiāo) 售行為作為整體鏈條進(jìn)行思考，培養(yǎng)學(xué)員 銷(xiāo)售邏輯思維

? 銷(xiāo)售哲學(xué)：運(yùn)用中國(guó)傳統(tǒng)古老哲學(xué)思維， 幫助學(xué)員思考銷(xiāo)售陷阱和誤區(qū)，引入諸如 道德經(jīng)等理財(cái)師和客戶(hù)均喜聞樂(lè)見(jiàn)的哲學(xué) 思想進(jìn)行深度思考，打通銷(xiāo)售思維瓶頸

? 多角度、全方位：課程涵蓋了理財(cái)師 職業(yè)心態(tài)培養(yǎng)、全球市場(chǎng)分析、金融工具 分析、財(cái)富管理理念、銷(xiāo)售技巧、實(shí)戰(zhàn)案 例、客戶(hù)分類(lèi)、渠道開(kāi)發(fā)等全方位內(nèi)容， 幫助學(xué)員多角度理解財(cái)富管理