Lisa LUO——私人銀行實戰(zhàn)咨詢專家

 25年金融從業(yè)經(jīng)驗

 20年招商銀行從業(yè)經(jīng)驗，其中10年私人銀行從業(yè)經(jīng)驗

 曾任招商銀行私人銀行中心&財富管理中心（重慶）總經(jīng)理

 曾任招商銀行私人銀行中心私人銀行財富管理專家

 多家金融機構(gòu)和銀行的專家顧問

 AFP、CFP持證人

 曾連續(xù)十年帶領招商私人銀行中心綜合排名總行前三，其中五年排名第一

【行業(yè)經(jīng)驗】：

Lisa老師擁有25年的金融從業(yè)經(jīng)驗，20年招商銀行從業(yè)經(jīng)驗，其中10年招商銀行私人銀行從業(yè)管理經(jīng)驗。專注于打造中高端客戶營銷模式及私人銀行經(jīng)營策略，長期致力于營銷管理團隊的搭建和推動。任職招商銀行期間，曾連續(xù)十年帶領招商私人銀行中心綜合排名總行前三名，其中五年第一名。在任職期間還帶領團隊創(chuàng)設了全國第一單BVI 境外架構(gòu)信托業(yè)務；全國第一單全權(quán)委托業(yè)務；全國最大單保險金信托+全權(quán)委托雙托業(yè)務；全國第一單家族憲章業(yè)務，打造了多名全國福布斯優(yōu)選理財師。

Lisa老師熟悉高凈值客戶的圈層特點、理財痛點和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關(guān)系、分層分類經(jīng)營、多產(chǎn)品交叉營銷、深度維護客戶關(guān)系等方面，都有大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗。Lisa老師不僅對金融產(chǎn)品體系有扎實的功底，同時由于她擁有心理學的學習背景，可以從心理學的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長期維護良好的業(yè)務關(guān)系。特別在目前市場行情不佳或投資不如預期的狀態(tài)下，如何能跟客戶保持良好的溝通，“有理有力有節(jié)”地處理客戶投訴甚至極端情緒，Lisa老師也都有深切體會和大量的實踐基礎，可以為學員們帶來很多干貨分享。

Lisa老師曾經(jīng)服務過的客戶包括中小型企業(yè)主、上市公司高管、國內(nèi)知名實業(yè)家等，所以清晰了解各類不同財富人群的投資理念、財富需求的差異?；趯蛻舻牧私?，設計適合他們的配置方案，具體方案覆蓋類固定收益和權(quán)益類的各類資產(chǎn)以及保險類產(chǎn)品。

Lisa老師授課內(nèi)容理論扎實、案例詳盡、實戰(zhàn)能力特別強；授課風格清新自然、語言靈動，能在輕松、熱烈的學習氣氛中讓學員了解知識，掌握技能。

【核心課程】： 

《新資管下，高凈值客群經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新4.0》

《KYC初拓三步工作法—中高端客戶獲客基本功》

《顧問式服務之深度營銷技巧—中高端客戶核心經(jīng)營模式》

《存量高端客戶激活提升&期次型理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)型》

《四步為贏—零售客戶經(jīng)理營銷全流程及實戰(zhàn)》

《從資產(chǎn)配置到家族信托——中高端客戶財富管理核心競爭力》

《中高端客戶精細化管理與營銷維護》

《私人銀行客戶批量獲客及增值服務體系搭建》

《私人銀行客戶營銷活動策劃及組織實施》

《如何帶出一流的營銷團隊—銀行零售分管行長管理營銷實戰(zhàn)》

【授課風格】：

常年專注金融行業(yè)，了解大類資產(chǎn)特性，擅長市場營銷推廣，洞悉高端客戶心態(tài)。

熟知開拓客戶方法，深知維護客戶要點，搭建財富管理團隊，提升整體營銷產(chǎn)能。

? 只講干貨，少講公眾號“散布”的內(nèi)容。

? 結(jié)合場景，多講業(yè)務中發(fā)生的真實案例。

? 結(jié)合應用，多講每個人真正可實踐的方法。

【服務客戶】：

工商銀行、建設銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、中信銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、恒生銀行、浦發(fā)銀行......

【學員評價】： 

Lisa老師不僅有大量金融營銷的實戰(zhàn)經(jīng)驗，更懂得大量心理學知識，能教會我們?nèi)绾卧?0分鐘之內(nèi)不需要跟客戶交流就能基本看出客戶是什么類型，以及應該用什么方式跟客戶打交道。這套方法是在太有效了，能大大提升我們跟客戶的營銷效率！

——興業(yè)銀行私行客戶經(jīng)理

Lisa老師對金融整體行業(yè)了解很透徹，特別是財富管理行業(yè)、資產(chǎn)管理行業(yè)。從行業(yè)的前世今生，到未來發(fā)展趨勢，再到從業(yè)人員的出路和規(guī)劃，都給了很清晰的說明。在今年監(jiān)管大年及整體行業(yè)不景氣的階段，讓我們不在茫然，對行業(yè)及自己的未來充滿信心。

                                              ——財富管理機構(gòu)分公司總經(jīng)理

Lisa老師的課干貨十足，實踐性強。Lisa老師的課既有理論性的知識分解，更多的是實戰(zhàn)中的案例解讀。特別是營銷類的課程，能接地氣的為我們演示對待不同的客戶應該如何營銷。特別是對于投訴客戶的處理，Lisa老師現(xiàn)身說法，讓我們茅塞頓開。

——建行重慶分行私行客戶經(jīng)理

Lisa老師課堂感染力很強，我們幾乎都沒人看手機，精力完全被老師帶著走。聽課不覺得累，還沒聽夠就下課了，感覺不過癮！非常期待下一次的課程。

——中信私人銀行客戶經(jīng)理