近期項目經(jīng)驗

1、2023年6月 陜西中郵營銷精英榮譽定制培訓(xùn)項目 主講《營銷外拓與高端客戶沙龍》 講師

2、2023年11月 中國銀行吉林分行培訓(xùn)輔導(dǎo)項目 主講《高凈值客戶圈層打造精準營銷》 講師

3、2023年12月 中國銀行上海分行私人銀行培訓(xùn)輔導(dǎo)項目 主講《高凈值客戶精準營銷》 講師

4、2023年9月 中國郵政集團公司南京市分公司領(lǐng)航計劃定制培訓(xùn)服務(wù)項目 主講《私人銀行客戶營銷服務(wù)管理》 講師

5、2023年9月 中國工商銀行北京分行客戶經(jīng)理培養(yǎng)項目 主講《高凈值客戶獲取與精準營銷》 講師

6、2023年10月中國農(nóng)業(yè)銀行河北省分行理財經(jīng)理職業(yè)技能培訓(xùn)主講《理財經(jīng)理組合金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置》

7、2023年10月 中國銀行深圳福田支行客戶經(jīng)理賦能項目 主講《客戶維護與產(chǎn)品銷售技巧》 講師

8、2023年10月 中國農(nóng)業(yè)銀行總行培訓(xùn) 主講《家族信托營銷技巧》 講師

9、2023年12月 建設(shè)銀行深圳東莞分行資產(chǎn)配置理念導(dǎo)入項目 主講《高凈值客戶資產(chǎn)配置服務(wù)》 講師

10、2023年12月 交通銀行四川省分行營銷助力培訓(xùn)項目 主講《高效電話營銷技巧》 講師

11、2023年9月 興業(yè)銀行鄭州分行資產(chǎn)配置主題培訓(xùn) 主講《高凈值客戶經(jīng)營與資產(chǎn)配置》 講師

12、2024年5月 中郵保險浙江分公司2024年第二批培訓(xùn)服務(wù)項目 主講《專業(yè)培訓(xùn)師培訓(xùn)》 講師

13、2024年1月 中信銀行總行私行財富中心綜合培訓(xùn)項目 主講《私行高凈值客戶陪訪技巧培訓(xùn)》 講師

14、2024年3月 招商銀行上海分行管理培訓(xùn)生項目 主講《顧問式營銷技巧》 講師

15、2024年5月興業(yè)銀行南京分行客戶經(jīng)理培訓(xùn) 主講《客戶價值取向與行為特征+客戶關(guān)系管理及維護》

16、2024年8月 交通銀行長沙分行跨年度營銷培訓(xùn)項目 主講《保險金信托營銷》 講師

17、2024年8月 中郵保險江蘇分公司2024年“領(lǐng)軍人才”管理人才培育項目 主講《私人銀行客戶營銷服務(wù)管理》 講師

18、2024年4月 廣西中郵郵保一生牛氣沖天榮譽定制培訓(xùn)服務(wù) 主講《員工輔導(dǎo)與有效激勵》 講師

19、2024年7月 民生銀行總行財富學(xué)院私人銀行專項培訓(xùn)主講《家族信托與保險金信托營銷技巧》講師

20、2024年6月 廣發(fā)銀行總行私人銀行部培訓(xùn)項目 主講《公私聯(lián)動與GBC營銷策略》 講師

21、2018年5月 光大銀行北京分行營銷技巧訓(xùn)練營 主講《家族財富傳承》 講師

22、2018年6月 建設(shè)銀行私行產(chǎn)品經(jīng)理精英訓(xùn)練營 主講《家族財富管理實務(wù)》 講師

23、2023年8月 恒豐銀行行長培訓(xùn)班 主講《家族財富傳承》 講師

24、2023年6月 南京銀行活動營銷策劃訓(xùn)練營 主講《家族財富傳承》 講師

25、2024年3月 浦發(fā)總行對公客戶經(jīng)理定制培訓(xùn) 主講《家族財富傳承》 講師

26、2024年3月 浦發(fā)銀行深圳分行賦能培訓(xùn)項目 主講《公私聯(lián)動》 講師

職業(yè)履歷

從事保險銷售及管理工作21年，歷任團隊主管、培訓(xùn)部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、個險總經(jīng)理,積累了豐富的市場銷售、營銷策劃、團隊管 理與培訓(xùn)經(jīng)驗。五年保險項目管理咨詢經(jīng)歷，為全國各地市各大壽險公司個險，銀保各層級

執(zhí)行基礎(chǔ)管理，業(yè)務(wù)推動；擅長銷售團隊技能培訓(xùn)、政商禮儀培訓(xùn)、階段業(yè)務(wù)項目推動、項目會銷組織及推動、大型產(chǎn)說會推動及講解，高客經(jīng)營維護、產(chǎn)品包 裝及推動。參與多家保險公司個險、銀保及銀行業(yè)務(wù)推動、會銷項目安裝推進，輔助精準增員、增員大師項目推動。

培訓(xùn)風(fēng)格

保險一線銷售、培訓(xùn)、策劃、管理經(jīng)驗豐富，授課邏輯清晰、思路敏捷，熱情活潑，內(nèi)容實用接地氣，可充分調(diào)動課堂氛圍，與客戶、學(xué)員共情，注重多種 教學(xué)方法的綜合運用，所授內(nèi)容易傳承可復(fù)制，客戶、學(xué)員易于接受。

精品課程

營銷技能類：

《后疫情時代財富管理》

《預(yù)見財富遇見幸?！纺杲痣U銷售推動

《高客開拓及經(jīng)營》

《健康險銷售邏輯》

《創(chuàng)新財富思維突破年金銷售》

《產(chǎn)品包裝及推動》

產(chǎn)說會：

《產(chǎn)說會運作與實操》

《微沙活動組織與策劃》

《活動保單回收技巧》

《財富打地基健康蓋高樓》

《銀行貴賓客戶財富升級報告會》