私人銀行、財富管理咨詢培訓專家：史慧

【專家簡介】：

曾任招商銀行北京分行財富管理業(yè)務推動崗

曾任中信銀行總行營業(yè)部零售業(yè)務產(chǎn)品管理崗

中國人才研究會金融人才專業(yè)委員會顧問

中國財富傳承管理師聯(lián)盟高級講師

家族企業(yè)管理與教練SFB

CFP國際金融理財師

Chfp國家高級理財規(guī)劃師

BTV財經(jīng)頻道特約理財專家

中國國家標準管理委員會（央行直屬）專項組成員

國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會委員

中央人民廣播電臺經(jīng)濟之聲欄目特聘理財專家

大賽評委：

長期擔任“全國十佳理財師大賽”專家組評委、私人銀行資產(chǎn)配置大賽實戰(zhàn)導師

近三年受邀擔任“中國銀行理財經(jīng)理風采大賽”專家評委與導師顧問

“中國工商銀行理財經(jīng)理技能大賽”導師顧問

“中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行資產(chǎn)配置技能大賽”北京市分行

“中國建設銀行【私行杯】專業(yè)能力大賽”導師顧問

“中信銀行理財經(jīng)理菁英技能大賽”專家評委

“中國郵政儲蓄銀行十佳理財經(jīng)理風采大賽”專家評委與導師顧問

“興業(yè)銀行優(yōu)秀理財師大賽”導師顧問

“江蘇銀行理財經(jīng)理專業(yè)技能大賽”導師顧問

“東莞銀行【玉蘭杯】理財大賽”總決賽專家評委

“蘇州工業(yè)園區(qū)金融理財師技能大賽”總決賽專家評委

【專業(yè)背景】：

曾任職于招商銀行北京分行、中信銀行總行，具多年零售銀行從業(yè)經(jīng)驗。有豐富的中高端理財咨詢服務經(jīng)驗，對當代銀行經(jīng)營機構的零售業(yè)務轉型、服務營銷產(chǎn)能提升工作有較深刻的理解和實際操作經(jīng)驗。

【主講課程】：

? 金融理財師大賽輔導

《金融理財師大賽——“銀行金融理財師大賽賽前培訓與輔導”》、

《銀行從業(yè)人員資格考前培訓》

《金融理財師CFP（AFP）》

《國家理財規(guī)劃師Chfp》

? 銀行營銷類培訓

《資產(chǎn)配置背景下的復雜產(chǎn)品營銷能力提升》

《活動營銷策劃與組織》

《客戶經(jīng)理營銷工作精細化管理》

《高凈值客戶開發(fā)維護》

《客戶沙龍會精準邀約技巧》

? 銀行專業(yè)類培訓

《客戶資產(chǎn)配置與規(guī)劃》

《家庭綜合理財規(guī)劃實務》

《家族財富保護與傳承》

《銀行產(chǎn)品營銷賣點分析與營銷實戰(zhàn)》

《銀行高凈值客戶開發(fā)與維護》

? 項目

《私人銀行產(chǎn)能提升培訓輔導》

《復雜產(chǎn)品產(chǎn)能提升培訓輔導》

【授課風格】：

? 引用多行業(yè)實戰(zhàn)案例協(xié)助教學，指導實際工作

? 崗位針對性強，相應話術可直接借鑒

? 課程結構豐富、形式多樣，一舉多得

? 授課風格活潑、引經(jīng)據(jù)典，快樂培訓，在快樂中感悟

? 個人實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，準確尋找學員需求