唐曉老師

南開大學(xué)管理學(xué)碩士

東北財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士

從基層到負(fù)責(zé)人/從支行到分行/從財(cái)富管理試點(diǎn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到總行級教練/從招商銀行到各大銀行/券商/基金公司

最佳經(jīng)驗(yàn)：11年財(cái)富管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，前線支行客戶經(jīng)營與中、后臺銷售與管理的完美結(jié)合；

最佳實(shí)踐： 8年授課與課程開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，6年網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，曾被總行授予“優(yōu)秀內(nèi)訓(xùn)師”稱號；

最佳績效：擔(dān)負(fù)全國銷售管理體系試點(diǎn)分行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，掌握端到端工作流程和管理方法；

咨詢/授課/輔導(dǎo)內(nèi)容

關(guān)于財(cái)富管理體系搭建（咨詢項(xiàng)目）

主題1：構(gòu)建一技絕塵式財(cái)富管理經(jīng)營策略

內(nèi)容：“價(jià)值定位-客群經(jīng)營-專業(yè)銷售-專業(yè)解讀-資產(chǎn)配置-產(chǎn)品銷售-績效管理”—完整的閉環(huán)式經(jīng)營邏輯；從每一環(huán)節(jié)的培訓(xùn)導(dǎo)入，到實(shí)踐落地，到糾錯(cuò)提升，到固化流程，形成標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化的銷售管理體系流程。

主題2：構(gòu)建財(cái)富管理最優(yōu)人力體系架構(gòu)：環(huán)環(huán)相扣，攻無不克

內(nèi)容：客戶經(jīng)理端：客戶分層/分群/分類經(jīng)營-專業(yè)銷售技能-專業(yè)分析能力-資產(chǎn)配置能力-產(chǎn)

品檢視調(diào)整能力-長期穩(wěn)定績效

零售負(fù)責(zé)人端：過程管理-人員管理-會(huì)議管理-時(shí)間管理-專業(yè)管理-績效管理

財(cái)富顧問端：專業(yè)投資建議-資產(chǎn)配置比例-財(cái)富調(diào)整策略-財(cái)富沙龍落地-員工輔導(dǎo)計(jì)劃

主題3：科學(xué)化財(cái)富管理系統(tǒng)建議及考核制定

內(nèi)容：活動(dòng)量：日均活動(dòng)量積分規(guī)則及制定原則

監(jiān)測率：面訪覆蓋率-電訪覆蓋率-銷售成功率-資產(chǎn)配置率

考核指標(biāo)：對客戶經(jīng)理/零售負(fù)責(zé)人/財(cái)富顧問考核建議

對象: 零售部門負(fù)責(zé)人

項(xiàng)目1：銷售團(tuán)隊(duì)管理及效能提升內(nèi)容：銷售隊(duì)伍的績效管理，面談及銷售支持的方法

項(xiàng)目2：網(wǎng)點(diǎn)銷售管理體系建設(shè)內(nèi)容：如何從人員崗位履職構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程管理

項(xiàng)目3：零售負(fù)責(zé)人的最佳實(shí)踐內(nèi)容：通過短時(shí)高效銷售會(huì)議對人均產(chǎn)能可持續(xù)增長

對象: 財(cái)富顧問/私人銀行客戶經(jīng)理

項(xiàng)目1：專業(yè)資本市場分析能力內(nèi)容：資本市場分析邏輯/境內(nèi)外資產(chǎn)配置方法策略

項(xiàng)目2：專業(yè)保險(xiǎn)法律解讀能力內(nèi)容：如何通過保險(xiǎn)相關(guān)法律促成年金/終身壽險(xiǎn)銷售

項(xiàng)目3：網(wǎng)點(diǎn)/員工輔導(dǎo)能力提升內(nèi)容：如何輔導(dǎo)晨夕會(huì)/員工技能/傳導(dǎo)資產(chǎn)配置策略

項(xiàng)目4：財(cái)富管理沙龍講授能力內(nèi)容：如何講授投資性或?qū)ｎ}性沙龍活動(dòng)

對象: 理財(cái)經(jīng)理

項(xiàng)目1：客群管理及關(guān)系經(jīng)營    內(nèi)容：客戶分群/分類/分級經(jīng)營，新戶拓展及舊戶維護(hù)

項(xiàng)目2：專業(yè)銷售技巧內(nèi)容：從電訪，面訪，KYC等端到端銷售最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

項(xiàng)目3：資產(chǎn)配置銷售流程內(nèi)容：資產(chǎn)配置三部曲/四步法/五大類銷售體系全流程

內(nèi)容4：財(cái)富類產(chǎn)品銷售實(shí)戰(zhàn)營內(nèi)容：基金/保險(xiǎn)等銷售冠軍分享產(chǎn)品配置銷售