王達利老師

擁有超15年大型金融機構(gòu)財富管理經(jīng)驗，累計服務高凈值客戶規(guī)模超15億。

現(xiàn)任知名券商營業(yè)部總經(jīng)理，管理團隊2023-2024金融產(chǎn)品銷量全公司分支機構(gòu)第一。

招行服務十年，擔任總行內(nèi)訓師、優(yōu)秀大堂主管、分行先進、資深貴賓理財經(jīng)理排名前十、MDRT頂尖會員。

籌建北京銀行上海私行中心，分行優(yōu)秀員工

曾任平安銀行上海自貿(mào)區(qū)分行私財部經(jīng)理，組建分行理財經(jīng)理隊伍，負責公私募產(chǎn)品引入，支行網(wǎng)點選址及建設，獲得分行十佳優(yōu)秀員工。

曾任平安銀行上海分行投顧、私募及家族信托負責人，開拓上海分行全委及家族信托業(yè)務落地

CFP國際金融理財師、CPB私人銀行家持證人、注冊證券投顧

主講課程

《網(wǎng)點廳堂營銷管理、理財經(jīng)理隊伍的建設與管理》

《高凈值客戶的經(jīng)營與維護、高凈值客戶組合投資方案》

《如何利用家族信托、保險金信托及家庭服務信托工具做好傳富服務》

《券商營業(yè)部如何財富管理轉(zhuǎn)型、私募產(chǎn)品營銷要點》

《財富管理之買方投顧轉(zhuǎn)型、財富業(yè)務與機構(gòu)經(jīng)紀業(yè)務交叉營銷》

近期主要合作對象

招商銀行、民生銀行、華夏銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、北京銀行、