王青老師

    ——實戰(zhàn)財富管理專家

    理財規(guī)劃師/證券分析師/稅務師

    13年壽險營銷管理經驗

    8年大型產說會主講經驗

    中國平安三星導師

    平安私人銀行特聘理財顧問

    多名MDRT銷售精英人才導師

    注冊理財規(guī)劃師協會職業(yè)技能鑒定考評員

    曾任：平安綜合金融|高級客戶經理

    曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展營業(yè)區(qū)樂成部/部門經理

    曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展營業(yè)區(qū)澤豐部主管/高級主管/資深主管

    累計授課2000+場次，其中產說會300+場，年金險課程500+場，理財類課程1000+場……

    擅長領域：產說會、年金險、個稅籌劃、資產配置、大額保單、私享會......

    ■稅法精英人才——對稅法研究具有一定的前瞻性，精通各類企業(yè)主涉稅的痛點，在新個稅法頒布前，提出新稅法將從政策上改變家庭財務規(guī)劃結構，把稅法和簽單實戰(zhàn)融為一體，為保險行業(yè)帶來新思路，新方案。曾在3個月內為500多位客戶辦理個稅匯算，累計合法退稅近200萬元。

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    ■產說會輸出強者——擁有20年證券市場投資經驗，善于結合金融熱門話題設計年金險、產說會等課程。8年來年金險累計授課超500+場次，產說會累計超300+場次，是中國平安人壽(廣州分公司二區(qū))產說會主講核心講師，并曾獲公司內部“孺子?！豹?。

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    ■理財規(guī)劃高手——作為金融一線的銷售者/金融投資者，擁有豐富的金融知識和實戰(zhàn)銷售經驗，個人推薦客戶銀行存量資產過億，單筆年金保險銷售最高金額200萬，曾連續(xù)5年入圍平安南區(qū)綜拓峰會，榮獲平安銀行私人銀行特聘理財顧問。

部分授課案例：

    →2019年僅3個月時間，《后地產時代的資產配置策略》(產說會)超50+場，場均1000萬保費，場均50件。單場財富類產品產說會最高簽單銷售182件，創(chuàng)總保費5000多萬的記錄。

    →連續(xù)3年講授《理財時代下客戶經理的機遇與挑戰(zhàn)》《專業(yè)化綜合金融面談》等課程，助力培養(yǎng)中國平安綜合金融理財經理數萬人，推動綜合金融業(yè)務快速發(fā)展。

    →連續(xù)4年主導客戶理財沙龍會活動，研發(fā)/講授《理財管家-家庭理財必修課》《標準普爾教你做好個人理財》等課程，培養(yǎng)出4名MDRT銷售精英人才。

    →曾為平安廣州二片區(qū)(10+個營業(yè)區(qū))10000多名業(yè)務員進行《金瑞人生年金保險營銷》《去杠桿環(huán)境下的金融工具配置策略》(產說會)課程，累計4個月授課60余場。

    →曾為廣州珠江新城圖書館進行《理財師開啟您的財富智慧》系列理財講座，培養(yǎng)上千名理財愛好者，并被聘為理財公益講師。

    →曾為招商地產/龍湖地產講授《地產時代的資產配置策略》《新稅法下的稅務風險》等課程，助力地產公司多個新樓盤熱銷，后返聘10余場系列課程。

    →曾為某企業(yè)主解決涉稅擔憂，利用稅法結合保單結構設計，用保單實現客戶資金保全需求,承保年交200萬年金保險大單。

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主講課程：

《自由自律，圓夢壽險》（創(chuàng)說會版）

《新稅法下的家庭財富管理策略》（產說會版）

《新經濟形勢下的家庭財富管理策略》（產說會版）

《活用三大稅種，促成企業(yè)主大單》（大單銷售）

《代理人個稅匯算與保險市場開拓》（保險銷售）

《新稅法下的家庭財富風險與管理策略》（保險銷售）

《綜合金融面談與產品銷售》（理財經理）

《個人客戶理財需求與行為分析》（理財經理）

《家庭資產配置方法與策略》（理財經理）

授課風格：

王老師是一位懂稅法通金融的產說會精英人才，授課幽默輕松，講述深入淺出，金融功底深厚。對理財經理管理經驗豐富，面對學員金融問題能夠輕松給出專業(yè)意見，和學員互動參與強。授課有理有據，學員很多疑惑都可以用金融的知識輕松化解，實現臺上臺下多方互動，大量真實案例貼近金融市場實際情況，獨具一格的解析，讓受眾一目了然。

部分服務客戶：

平安人壽廣州分公司（創(chuàng)展營業(yè)區(qū)，天倫營業(yè)區(qū)，天河營業(yè)區(qū)，東圃營業(yè)區(qū)，財富營業(yè)區(qū)，白云營業(yè)區(qū)，花都營業(yè)區(qū)，增城營業(yè)區(qū)，海珠營業(yè)區(qū)，越秀營業(yè)區(qū)）、華泰證券體育東營業(yè)部、廣州圖書館、招商地產、龍湖地產、平安人壽海南分公司、平安人壽揭陽分公司、平安人壽韶關分公司、平安人壽郴州分公司、平安銀行私人銀行、平安銀行廣州分行、平安證券體育東營業(yè)部……

部分客戶評價：

    王青老師金融功底深厚，金融知識全面，對產品理解獨到，我們的業(yè)務隊伍需要這樣的老師授課，王經理的《金瑞年金產品培訓》課打通了業(yè)務員對產品的觀念，增強銷售信心，配套的產說會銷售效果非常好，感謝廣州分公司推薦來優(yōu)秀講師！

    ——中國平安海南分公司  王區(qū)長

    王青老師的《新個稅法下的稅務風險》非常好，有非常豐富的實戰(zhàn)案例，通過對新稅法改革的相關政策梳理講解，讓學員能夠了解到家庭資產風險，做好風險規(guī)劃，下次有機會一定請老師過來授課。

    ——招商地產  王經理

    王老師有近20年的金融投資經驗，個人在綜合金融業(yè)務上也做的很好，對保險產品理解到位，《后地產時代的資產配置策略》產說會效果好，對我們存款業(yè)務和銀保渠道銷售幫助巨大。

    ——平安銀行國防大廈支行  蔡行長

    王青老師授課通俗易懂，互動性也很強，學員都很積極主動，課程內容能夠針對學員的能力去設計符合的內容，年金產品銷售課程接地氣，都很貼合金融市場。

    ——中國平安廣州分公司天倫營業(yè)區(qū)  朱總監(jiān)

    王青老師的《理財師開啟您的財富智慧》系列理財講座講的非常好，內容實用，貼近市場，講授幽默風趣，圖書館理財愛好者預約率很高，課程反饋很好，感謝老師的付出。

    ——廣州圖書館  黃館長

    王青老師給我們培訓的年金保險《業(yè)務主管年金保險培訓》課程，各層級業(yè)務員反饋效果很好，培訓的經典語語句一定要整理出來給到業(yè)務員人手一份，尤其是他主講的產說會質量高，銷售效果很好，非常不錯，感謝感謝。

    ——中國平安原揭陽區(qū)  丁總