吳佳蓉老師——零售理財營銷資深講師

法學(xué)院學(xué)士畢業(yè)

曾任花旗銀行（臺灣）財務(wù)長執(zhí)行助理

曾任花旗銀行（臺灣）分行經(jīng)理 (Branch Manager)

曾任匯豐銀行（中國）華東區(qū)業(yè)務(wù)培訓(xùn)部門負責(zé)人

曾任匯豐銀行高凈值客戶（HNW）資產(chǎn)配置顧問

曾任匯豐銀行（中國）杭州支行行長

曾任宜信財富投資顧問管理中心創(chuàng)新業(yè)務(wù)推動總監(jiān)

曾任宜信財富華東區(qū)城市經(jīng)理

超過 20 年臺灣／?陸兩地零售銀行與財富管理營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗 

傳統(tǒng)銀行／保險／財富公司營銷管理實戰(zhàn)經(jīng)驗

財富管理沙龍演講橫跨海峽兩岸，?跡遍及全國。

全國國有銀行、商業(yè)銀行豐富的培訓(xùn)輔導(dǎo)經(jīng)驗

擅長課程

金融產(chǎn)品：權(quán)益類產(chǎn)品銷售

營銷技巧：資產(chǎn)配置、大額保險銷售技巧教授與實務(wù)經(jīng)驗傳授

需求挖掘：高凈值?群的財富管理, 客戶需求挖掘與關(guān)系深化。

業(yè)務(wù)實戰(zhàn)：高效銷售管理和業(yè)務(wù)推動實戰(zhàn)經(jīng)驗，異議問題處理

《資產(chǎn)配置銷售策略》、《私行高凈值客戶營銷及資產(chǎn)配置能力提升》、《資產(chǎn)配置及基金銷售策略》、《基于資產(chǎn)配置復(fù)雜產(chǎn)品營銷能力提升》、《保險營銷：客戶需求深挖 + 大單成交》、《基金銷售技能全面提升》、《高凈值客戶營銷及關(guān)系維護管理》、《KYC及資產(chǎn)配置能力提升》、《精準營銷：客戶經(jīng)營管理三部曲》、《沙龍邀約與活動策劃能力提升》、《私行客戶需求探索與關(guān)系維護》

授課風(fēng)格

重視邏輯： 最?明的營銷， 不是營銷產(chǎn)品， ?是?銷“理念”。要讓客戶最終為產(chǎn)品買單， 不是狂推產(chǎn)品， ?是需要打通銷售的思維邏輯， 將市場的環(huán)境 、客觀的條件、客戶的需求。。。完美連結(jié)，有?法有步驟，并讓客戶接受， 關(guān)單?到渠成。 

強調(diào)營銷： 順利的將營銷的點點滴滴，置?培訓(xùn)的每?個環(huán)節(jié)， 讓營銷的 DNA 置?每位學(xué)員的?液?， 信?拈來， 毫不費?。 

激發(fā)潛能： 業(yè)務(wù)導(dǎo)向的授課內(nèi)容， 將銷售變成?件快樂的事， 讓渴望銷售成功的欲望激發(fā)個?潛能。在過往的從業(yè)經(jīng)歷中， 成功培養(yǎng)出?數(shù) Top Sales。

實戰(zhàn)分享： 多年的實戰(zhàn)銷售經(jīng)驗， 是課程中?常受歡迎的環(huán)節(jié)， 也容易讓學(xué)員印象深刻。借由前?的經(jīng)驗分享， 避免踩?誤區(qū)的曠?費時， 借由成功經(jīng)驗的復(fù)制， 直接邁向成功。

服務(wù)過的部分客戶

中國銀行湖南省行：“領(lǐng)航之星”項目 ，2020年11月 - 2021年1月，成果：

學(xué)員營銷能力大幅提升，基金、保險出單頻頻

指導(dǎo)學(xué)員參與中國銀行全國優(yōu)秀理財經(jīng)理選拔，獲得第四名

PK大賽培訓(xùn)帶教服務(wù)項目獲得團隊第一名

中國銀行濱州分行、東營中行《高端客戶營銷與資產(chǎn)配置》授課，反饋極好，得山東省分行推廣

中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行： 私人銀行“繁星”英才計劃

中國農(nóng)業(yè)銀行重慶農(nóng)業(yè)江北支行 《開門紅基金保險培訓(xùn)》 

華夏人壽送教銀行《保險實戰(zhàn)業(yè)績輔導(dǎo)訓(xùn)練營》

建信人壽 送教《保險實戰(zhàn)業(yè)績輔導(dǎo)訓(xùn)練營》2020 年、2021年、2 022年多次反聘

浙江建行 《“善配者盈” 精英工匠計劃》 ，2019 年10月9日 - 11月11日 （共計24天）

成果：

學(xué)員基金與保險銷售業(yè)績明顯提升。

存款大幅度躍升。

單一客戶進款一個億

單一客戶進款3000萬

增加戰(zhàn)略級客戶（5000萬以上）

兩單家族信托簽約落地

私行客戶維護，思路邏輯搭建與深耕

私行副總帶領(lǐng)全體學(xué)員為老師鼓掌20秒，為此項目成功達成做一注解。

保定建行 《“飛龍”計劃-- 私行精英工匠實戰(zhàn)輔導(dǎo)項目》 ，2020 年8月31日 - 9月11日 （共計10天） ，成果：

營銷策略的灌輸、營銷技巧的提升

資產(chǎn)配置能力實戰(zhàn)落地

跟訪面談15位私行客戶

配置基金2419萬、保險64萬、行外吸金365萬

支行出單率達26.67%

建行浙江省省行、湖州建行、嘉興建行、寧波建行、滄州建行、唐山建行、聊城建行授課，2019 年至2023年 ，主題：資產(chǎn)配置實戰(zhàn)落地、中收能力提升基金銷售技能提升、高端客戶需求挖掘、保險銷售實戰(zhàn)落地

杭州建行建行大學(xué)，2021 年7月 - 8月，輪訓(xùn)

興業(yè)銀行北京分行《私行MGM主題與客戶沙龍主題輔導(dǎo)》 ，2020 年11月，私行客戶經(jīng)理（為主），投資顧問（為輔），5家支行

興業(yè)銀行南京分行 《私行行至動力項目》，2021 年 4月 - 6月，10家支行

興業(yè)銀行總部《新人營培訓(xùn)項目》2021年輪訓(xùn)

平安銀行湖北宜昌分行《騰龍項目》輔導(dǎo)，2021年1月、2022年4~5月

江蘇銀行無錫分行、南京分行授課

民生銀行、華夏銀行、中國郵儲（陜西省分行、咸寧郵儲、邢臺郵儲、深圳郵儲、巴彥淖爾郵儲、吉林郵儲）、長沙銀行、中原銀行、秦皇島銀行、諾亞財富、上海農(nóng)商銀行、杭州銀行、上海銀行、平安人壽、浦發(fā)銀行

工行廣東分行《資產(chǎn)配置及復(fù)雜產(chǎn)品營銷技巧》輪訓(xùn)

工行嘉興分行