依嘉老師

15年大型金融機構財富管理與私行高客經營管理經驗；

現(xiàn)任崗位：某信托公司財富管理董事副總經理；

曾任招商銀行私人銀行中心資深私人銀行投資高級顧問；

中國工行、中國建行、中信銀行、光大銀行、郵儲銀行指定高級培訓師；

曾任光大銀行某分行財富中心籌建核心團隊管理層；

CFP國際理財師證書、第一財經十佳高級理財師。

精通領域

私行客戶經營/高客維護/資產配置/財富管理/信托/高客沙龍陪談

主講課程

《從賣不出到讓客戶主動配—復雜產品銷售思路》

《高凈值客戶新打法與維護進階之路》

《私人銀行高端客戶營銷實戰(zhàn)案例分析及KYC》

《高客談資與營銷精準切入新突破》

《經濟新常態(tài)下基于資產配置的復雜產品營銷》

《招商銀行tree資產配置策略在營銷中的運用+銀行理財經理沙龍活動策劃》

《郵儲高定版-財富管理體系理論建設框架與客戶經營標準化工作流程》

《營銷是一門交換的藝術》

《商業(yè)銀行財富管理合規(guī)銷售季監(jiān)管新政 》

近期主要合作銀行

柳州銀行  浙江中行  廣東郵儲  中國銀行浙江省分行  合肥工行

工商銀行  紅塔銀行  蘇州建行  廣東工行   廣東中行  邯鄲中行

私行巡回論壇  上海農商行 長沙銀行  深圳華夏  中銀安徽

青島華夏 江蘇銀行 蘇州銀行 四川省郵政 山東省郵儲  廣州工行

天津農商 大連工行 貴陽農商 中郵保險 河北銀行、柳州銀行