講師簡(jiǎn)介

保險(xiǎn)金融從業(yè)經(jīng)歷9年，工業(yè)行業(yè)營銷管理5年，從業(yè)務(wù)員做到營銷部經(jīng)理，擁有8年保險(xiǎn)營銷運(yùn)作管理經(jīng)驗(yàn)及9年金融培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，熟知銷售市場(chǎng)營銷分析，保險(xiǎn)銷售技能及業(yè)務(wù)推動(dòng)的運(yùn)作流程，多次為銀行伙伴做保險(xiǎn)銷售技巧和客戶經(jīng)營的講授，為業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)主講過幾百場(chǎng)客戶理財(cái)沙龍及客戶感恩答謝會(huì)，確?，F(xiàn)場(chǎng)報(bào)單及后期高成交率；鑒于銀行當(dāng)下保險(xiǎn)任務(wù)目標(biāo)及績(jī)效考核，充分利用銀行自身所擁有的資源優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)、系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)、制度優(yōu)勢(shì)等，實(shí)行點(diǎn)線面三者的串聯(lián)，開展項(xiàng)目推動(dòng)引導(dǎo)、培訓(xùn)輔導(dǎo)、網(wǎng)沙引爆，將資源進(jìn)行有效優(yōu)化和轉(zhuǎn)化，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目運(yùn)作過程中每一個(gè)環(huán)節(jié)，聚焦客戶經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷，實(shí)操落地，結(jié)果為王。

項(xiàng)目經(jīng)歷

（1）2021年9月，長(zhǎng)沙銀行2021網(wǎng)點(diǎn)能效提升培訓(xùn)輔導(dǎo)項(xiàng)目，任項(xiàng)目經(jīng)理

（2）2021年11月，國華人壽-湖北郵政2021跨年度營銷專項(xiàng)輔導(dǎo)項(xiàng)目，任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

（3）2022年8月，合眾人壽福建分公司郵政渠道2022銀保期交實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)營，任項(xiàng)目經(jīng)理

（4）2023年9月，農(nóng)業(yè)銀行&華夏人壽2023跨年度營銷培訓(xùn)輔導(dǎo)項(xiàng)目，任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

（5）2023年9月，中國建設(shè)銀行海南省分行2023年個(gè)人金融業(yè)務(wù)類培訓(xùn)輔導(dǎo)項(xiàng)目，任輔導(dǎo)顧問

（6）2023年12月，交通銀行股份有限公司北京市分行零售金融業(yè)務(wù)賦能培訓(xùn)，任項(xiàng)目經(jīng)理

（7）2023年11月，中國農(nóng)業(yè)銀行山東省分行“私行飛躍，產(chǎn)能倍增”培訓(xùn)項(xiàng)目，任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

（8）2023年10月，富德生命寧波郵政渠道2023-2024旺季營銷高價(jià)值業(yè)務(wù)產(chǎn)能提升培訓(xùn)，任項(xiàng)目經(jīng)理

（9）2024年5月，中郵保險(xiǎn)湖北分公司集中采購?fù)獠繋熧Y服務(wù)項(xiàng)目，任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

（10）2024年7月，中郵保險(xiǎn)上海分公司“學(xué)啟山林”業(yè)務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目，任項(xiàng)目經(jīng)理

（11）2024年8月，中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司河北分公司“聚焦常態(tài) 協(xié)作共贏”營銷培訓(xùn)項(xiàng)目，任項(xiàng)目經(jīng)理

（12）2024年9月，交銀人壽保險(xiǎn)有限公司銷售隊(duì)伍培訓(xùn)暨線下實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)項(xiàng)目，任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

（13）2024年9月，中郵保險(xiǎn)山東分公司2024年“客群深耕 轉(zhuǎn)型賦能”培訓(xùn)項(xiàng)目，任項(xiàng)目經(jīng)理

（14）2024年5月，宜昌郵政專項(xiàng)—不同縣域保險(xiǎn)產(chǎn)品不同，10天產(chǎn)能900萬（增額壽、分紅險(xiǎn)等）

（15）2024年4月恩施郵儲(chǔ)-中郵保險(xiǎn)“郵保結(jié)對(duì)，攜手共進(jìn)”競(jìng)賽活動(dòng)專項(xiàng)，7天產(chǎn)能800萬（分紅險(xiǎn)和健康險(xiǎn)）

（16）2024年3月，宜昌遠(yuǎn)安郵政專項(xiàng)，7天產(chǎn)能500萬（增額壽）

（17）2024年2月，襄陽?？掂]儲(chǔ)專項(xiàng)，7天產(chǎn)能500萬（增額壽）

（18）2024年建設(shè)銀行上海分行金融業(yè)務(wù)技能訓(xùn)練營主講《震蕩市場(chǎng)下的基金營銷體系搭建》等講師

（19）2024年興業(yè)銀行蘇州分行理財(cái)型產(chǎn)品專項(xiàng)輔導(dǎo)項(xiàng)目主講《凈值型理財(cái)?shù)狡趹?yīng)對(duì)策略及心理輔導(dǎo)》講師

（20）2024年北京建行線上保險(xiǎn)訓(xùn)練營主講《高凈值客戶的開拓、經(jīng)營與維護(hù)》講師

（21）2024年中國銀行遼寧分行領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)主講《2024宏觀經(jīng)濟(jì)展望與波動(dòng)市況應(yīng)對(duì)策略》講師

（22）2024年浦發(fā)銀行長(zhǎng)沙分行基金銷售訓(xùn)練營主講《基金售后》講師

（23）2024年農(nóng)業(yè)銀行佛山分行財(cái)富管理專項(xiàng)培訓(xùn)項(xiàng)目主講《私行高凈值人士的全球財(cái)富管理和資產(chǎn)配置》講師

（24）2024年建設(shè)銀行西寧分行銷售技巧訓(xùn)練營主講《投資顧問業(yè)務(wù)推動(dòng)能力和銷售技巧訓(xùn)練》講師

（25）2024年建設(shè)銀行常州分行保險(xiǎn)訓(xùn)練營主講《高凈值客戶營銷心理、需求與服務(wù)》講師

（26）2024年北京農(nóng)行私行部財(cái)富專項(xiàng)培訓(xùn)項(xiàng)目主講《金融產(chǎn)品分析、解讀與配置》講師

（27）2024年光大銀行上海分行理財(cái)經(jīng)理大賽輔導(dǎo)主講《家族財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略》講師

（28）2024年建設(shè)銀行寧波分行財(cái)富管理培訓(xùn)項(xiàng)目主講《高凈值人士財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)及資產(chǎn)配置設(shè)計(jì)方案》講師

（29）2024年浙江省中行財(cái)富管理專項(xiàng)培訓(xùn)主講《家族信托目標(biāo)客戶溝通與需求挖掘》講師

（30）2024年南京銀行鑫師坊——條線內(nèi)訓(xùn)講師培養(yǎng)項(xiàng)目主講《理財(cái)產(chǎn)品營銷技巧》講師

等等

擅長(zhǎng)課程

《金融生態(tài)圈》、《系統(tǒng)化轉(zhuǎn)型》、《顧問式營銷》

部分服務(wù)客戶

光大北京分行/鄭州銀行/中國郵政儲(chǔ)蓄銀行南京分行/中國郵政四川省成都市分公司/中國工商銀行煙臺(tái)分行/中國銀行甘肅分行/中國郵政自貢市分公司/重慶農(nóng)商行/內(nèi)蒙古銀行/光大銀行鄭州分行/光大貴陽分行/義烏農(nóng)商行/光大銀行許昌分行/工商銀行北京分行/安徽郵政/山東郵政/湖北郵政/廣西郵政/浙江郵政