羅俊莉老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程名稱：《甄選經(jīng)典案例大額保單營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》主講：Lisa老師6課時(shí)課程大綱：第一單元 三招變尬聊到暢聊保險(xiǎn)客戶精準(zhǔn)畫(huà)像如何捕捉客戶顯性需求如何引領(lǐng)預(yù)測(cè)隱性需求第二單元 KYC讓客戶開(kāi)口講真話開(kāi)場(chǎng)是關(guān)鍵確定話題是核心如何層層推進(jìn)瓶頸如何反轉(zhuǎn)第三單元 UYC讓保險(xiǎn)價(jià)值最大化如何層層翻開(kāi)對(duì)方的底牌三大維度破冰“九問(wèn)”挖掘保險(xiǎn)需求保險(xiǎn)營(yíng)銷四步為贏第四單元 五類大額保單經(jīng)典案例分析：資產(chǎn)保全風(fēng)險(xiǎn)隔離代際傳承家風(fēng)打造慈善公益第五單元 客群分層大額保單實(shí)戰(zhàn)企業(yè)主專業(yè)投資者全職太太復(fù)雜家庭成員關(guān)系客戶...
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課程名稱：《高凈值客戶顧問(wèn)式營(yíng)銷與資產(chǎn)配置》主講：Lisa老師6-12課時(shí)課程大綱：第一講 顧問(wèn)式營(yíng)銷—-掌握資產(chǎn)配置基本工具與方法顧問(wèn)式營(yíng)銷讓經(jīng)營(yíng)高凈值客戶最具殺傷力營(yíng)銷模式?jīng)Q定營(yíng)銷行為顧問(wèn)式營(yíng)銷根本解決客戶經(jīng)營(yíng)關(guān)系顧問(wèn)式營(yíng)銷的核心模式抓住顧問(wèn)式營(yíng)銷三大核心解決方案和產(chǎn)品的關(guān)系建立和引導(dǎo)客戶的關(guān)系挖掘隱性需求amp;顯性需求的關(guān)系顧問(wèn)式營(yíng)銷如何讓客戶關(guān)系更緊密引導(dǎo)客戶開(kāi)口更多引導(dǎo)客戶遵循投顧的邏輯去思考引導(dǎo)客戶選擇客觀有利的決策顧問(wèn)式營(yíng)銷工具螺旋提升四步工作法顧問(wèn)式營(yíng)銷策略賣藥到開(kāi)藥方的轉(zhuǎn)型 顧問(wèn)式營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)案例演練第二講 財(cái)富管理的核心——資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置是技術(shù)還是話術(shù)如何把資產(chǎn)配置落地為投
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課程名稱：《家族信托營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》主講：Lisa老師6-12課時(shí)課程大綱：第一講：家族信托內(nèi)涵及價(jià)值家族信托的內(nèi)涵及價(jià)值如何抓住家族信托的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)如何讓家族信托的核心價(jià)值落地資產(chǎn)保全資產(chǎn)隔離財(cái)富傳承稅務(wù)籌劃家風(fēng)塑造掌握家族信托的模式和頂層設(shè)計(jì)家族信托從“三點(diǎn)”破冰高凈值客群家族信托需求點(diǎn)高凈值客群家族信托的痛點(diǎn)高凈值客群家族信托的困難點(diǎn)“四步為贏”—-家族信托四大維度為抓手家族信托的財(cái)富傳承已成為私人客戶的主流需求家族信托的隔離功能是私人客戶的剛需家族信托的稅務(wù)籌劃是未來(lái)資產(chǎn)安全保障家族信托是塑造家風(fēng)家規(guī)、打造家族愿境的最佳設(shè)計(jì)全委模式的家族信托傳承系列家族信托底層資產(chǎn)定制化案例分析：優(yōu)秀商業(yè)銀
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課程名稱：《私人銀行增值服務(wù)體系搭建及批量獲客》主講：Lisa老師6課時(shí)課程大綱：第一單元：私行發(fā)展及服務(wù)特點(diǎn)私人銀行增值服務(wù)的價(jià)值及內(nèi)涵搭建私人銀行增值服務(wù)體系四個(gè)發(fā)展階段服務(wù)獲客期品牌獲客期服務(wù)獲利期戰(zhàn)略生態(tài)期如何抓住私人銀行增值服務(wù)的特點(diǎn)無(wú)成功模版可復(fù)制不易形成稀缺壟斷私人銀行增值服務(wù)三大類型基礎(chǔ)服務(wù)型個(gè)性化服務(wù)型常態(tài)化活動(dòng)型第二單元：私行增值服務(wù)私人銀行增值服務(wù)四大主題私人銀行增值服務(wù)兩大類收益私人銀行增值服務(wù)存在的痛點(diǎn)第三單元：招行增值服務(wù)分享優(yōu)秀私行增值服務(wù)分享招行增值服務(wù)體系瑞銀增值服務(wù)體系招商銀行私行增值服務(wù)體系基礎(chǔ)服務(wù)體系個(gè)性化服務(wù)體系常態(tài)化第四單元：如何通過(guò)增值服務(wù)平臺(tái)批量
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課程名稱：《私人銀行客戶營(yíng)銷活動(dòng)策劃及組織實(shí)施》主講：Lisa老師6課時(shí)課程大綱：第一單元：增值服務(wù)活動(dòng)總體要求兩大目的存量客戶維護(hù)提升潛力客戶邀請(qǐng)?bào)w驗(yàn)五大要求調(diào)性與品質(zhì)活動(dòng)分類活動(dòng)延展活動(dòng)內(nèi)容增值服務(wù)活動(dòng)六大原則及調(diào)性第二單元：增值服務(wù)活動(dòng)組織實(shí)施事前準(zhǔn)備三大要素活動(dòng)內(nèi)容如何確定活動(dòng)方案如何落實(shí)客戶要約如何落地成功案例分享事中過(guò)程把控五要素開(kāi)場(chǎng)前客戶引導(dǎo)技巧各職能崗位分工協(xié)作能力培養(yǎng)活動(dòng)中客戶分層營(yíng)銷策略如何做們現(xiàn)場(chǎng)落單活動(dòng)中的Mamp;M推薦新客戶技巧事后跟蹤是關(guān)鍵建立客戶活動(dòng)跟蹤檔案制定客戶分層推進(jìn)營(yíng)銷策略做好活動(dòng)后的評(píng)估總結(jié)檢視第三單元：招行私人銀行經(jīng)典活動(dòng)案例分析如何利用私人客戶分層
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課程名稱：《 產(chǎn)能飛躍———私人銀行業(yè)務(wù)精細(xì)化管理》主講：Lisa老師6課時(shí)課程大綱：第一單元 優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)來(lái)自私人銀行業(yè)務(wù)的日常管理從晨會(huì)到夕會(huì)是團(tuán)隊(duì)效率提升的第一關(guān)晨會(huì)的關(guān)鍵點(diǎn)和內(nèi)容布署晨會(huì)的質(zhì)量和效率晨會(huì)到夕會(huì)的過(guò)程檢視夕會(huì)的總結(jié)及動(dòng)態(tài)分析管理第二單元 私行團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)常態(tài)化管理三大核心指標(biāo)保證團(tuán)隊(duì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展業(yè)務(wù)指標(biāo)精細(xì)化管理是團(tuán)隊(duì)提升的關(guān)鍵環(huán)節(jié)增值服務(wù)精細(xì)化管理是團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)延伸發(fā)展的重要組成第三單元 解決成為優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)四大業(yè)務(wù)根本問(wèn)題專業(yè)提升客群分層過(guò)程管理管戶原則第四單元 團(tuán)隊(duì)的精細(xì)化管理如何從1.0到3.0能力amp;經(jīng)營(yíng)深度—-服務(wù)好“1個(gè)”客戶精力amp;經(jīng)營(yíng)廣度—-服務(wù)好“1群”客