羅俊莉老師的內訓課程
課程名稱：《甄選經典案例大額保單營銷實戰(zhàn)》主講：Lisa老師6課時課程大綱：第一單元 三招變尬聊到暢聊保險客戶精準畫像如何捕捉客戶顯性需求如何引領預測隱性需求第二單元 KYC讓客戶開口講真話開場是關鍵確定話題是核心如何層層推進瓶頸如何反轉第三單元 UYC讓保險價值最大化如何層層翻開對方的底牌三大維度破冰“九問”挖掘保險需求保險營銷四步為贏第四單元 五類大額保單經典案例分析：資產保全風險隔離代際傳承家風打造慈善公益第五單元 客群分層大額保單實戰(zhàn)企業(yè)主專業(yè)投資者全職太太復雜家庭成員關系客戶...
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課程名稱：《高凈值客戶顧問式營銷與資產配置》主講：Lisa老師612課時課程大綱：第一講 顧問式營銷—掌握資產配置基本工具與方法顧問式營銷讓經營高凈值客戶最具殺傷力營銷模式決定營銷行為顧問式營銷根本解決客戶經營關系顧問式營銷的核心模式抓住顧問式營銷三大核心解決方案和產品的關系建立和引導客戶的關系挖掘隱性需求amp;顯性需求的關系顧問式營銷如何讓客戶關系更緊密引導客戶開口更多引導客戶遵循投顧的邏輯去思考引導客戶選擇客觀有利的決策顧問式營銷工具螺旋提升四步工作法顧問式營銷策略賣藥到開藥方的轉型 顧問式營銷實戰(zhàn)案例演練第二講 財富管理的核心——資產配置資產配置是技術還是話術如何把資產配置落地為投資策
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課程名稱：《家族信托營銷實戰(zhàn)》主講：Lisa老師612課時課程大綱：第一講：家族信托內涵及價值家族信托的內涵及價值如何抓住家族信托的特點及優(yōu)勢如何讓家族信托的核心價值落地資產保全資產隔離財富傳承稅務籌劃家風塑造掌握家族信托的模式和頂層設計家族信托從“三點”破冰高凈值客群家族信托需求點高凈值客群家族信托的痛點高凈值客群家族信托的困難點“四步為贏”—家族信托四大維度為抓手家族信托的財富傳承已成為私人客戶的主流需求家族信托的隔離功能是私人客戶的剛需家族信托的稅務籌劃是未來資產安全保障家族信托是塑造家風家規(guī)、打造家族愿境的最佳設計全委模式的家族信托傳承系列家族信托底層資產定制化案例分析：優(yōu)秀商業(yè)銀行全
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課程名稱：《私人銀行增值服務體系搭建及批量獲客》主講：Lisa老師6課時課程大綱：第一單元：私行發(fā)展及服務特點私人銀行增值服務的價值及內涵搭建私人銀行增值服務體系四個發(fā)展階段服務獲客期品牌獲客期服務獲利期戰(zhàn)略生態(tài)期如何抓住私人銀行增值服務的特點無成功模版可復制不易形成稀缺壟斷私人銀行增值服務三大類型基礎服務型個性化服務型常態(tài)化活動型第二單元：私行增值服務私人銀行增值服務四大主題私人銀行增值服務兩大類收益私人銀行增值服務存在的痛點第三單元：招行增值服務分享優(yōu)秀私行增值服務分享招行增值服務體系瑞銀增值服務體系招商銀行私行增值服務體系基礎服務體系個性化服務體系常態(tài)化第四單元：如何通過增值服務平臺批量
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課程名稱：《私人銀行客戶營銷活動策劃及組織實施》主講：Lisa老師6課時課程大綱：第一單元：增值服務活動總體要求兩大目的存量客戶維護提升潛力客戶邀請體驗五大要求調性與品質活動分類活動延展活動內容增值服務活動六大原則及調性第二單元：增值服務活動組織實施事前準備三大要素活動內容如何確定活動方案如何落實客戶要約如何落地成功案例分享事中過程把控五要素開場前客戶引導技巧各職能崗位分工協作能力培養(yǎng)活動中客戶分層營銷策略如何做們現場落單活動中的Mamp;M推薦新客戶技巧事后跟蹤是關鍵建立客戶活動跟蹤檔案制定客戶分層推進營銷策略做好活動后的評估總結檢視第三單元：招行私人銀行經典活動案例分析如何利用私人客戶分層
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課程名稱：《 產能飛躍———私人銀行業(yè)務精細化管理》主講：Lisa老師6課時課程大綱：第一單元 優(yōu)秀的團隊來自私人銀行業(yè)務的日常管理從晨會到夕會是團隊效率提升的第一關晨會的關鍵點和內容布署晨會的質量和效率晨會到夕會的過程檢視夕會的總結及動態(tài)分析管理第二單元 私行團隊業(yè)務常態(tài)化管理三大核心指標保證團隊持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展業(yè)務指標精細化管理是團隊提升的關鍵環(huán)節(jié)增值服務精細化管理是團隊業(yè)務延伸發(fā)展的重要組成第三單元 解決成為優(yōu)秀團隊四大業(yè)務根本問題專業(yè)提升客群分層過程管理管戶原則第四單元 團隊的精細化管理如何從1.0到3.0能力amp;經營深度—服務好“1個”客戶精力amp;經營廣度—服務好“1群”客戶如