課程名稱：《十四五規(guī)劃下保險新趨勢、新機遇、新挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：在建立多層次保障體系政策不斷深化的背景下，保險行業(yè)正迎來新一輪變革。從金融結(jié)構(gòu)頂層設(shè)計來看，保險納入居民資產(chǎn)配置重要性不斷提升，財富管理的高端代理人轉(zhuǎn)型模式有望帶來新一輪價值提升。從我國保險業(yè)的發(fā)展階段來看，我國保險業(yè)尤其是三四線下沉市場保費深度密度空間較大。百萬醫(yī)療險及保險行業(yè)線上化有望帶來新一輪的增量。保險企業(yè)要突破利率及人口紅利周期，實現(xiàn)長遠發(fā)展，需要持續(xù)深化價值及科技轉(zhuǎn)型。各保險企業(yè)加快推進產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道改革和數(shù)字化運營轉(zhuǎn)型，以應(yīng)對人口紅利消失及疫情影響，轉(zhuǎn)型成效將在新五年規(guī)劃中初現(xiàn)。在保險市

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課程名稱：《十四五規(guī)劃下宏觀經(jīng)濟形勢分析與大類資產(chǎn)配置策略》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：自2023年起，宏觀經(jīng)濟進入恢復(fù)期，海外俄烏戰(zhàn)爭、美國等G7國家的高通脹帶來的加息周期快速演變中，國內(nèi)十四五規(guī)劃的出臺意味著改革進入新時代，隨著注冊制改革、資管新政，個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對包括股市、債市、商品、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來新的沖擊。而價值客戶在變革的時代下，對于未來的資產(chǎn)配置策略必定充滿迷茫，也迫切需要更專業(yè)的指引。本課程將剖析經(jīng)濟變革轉(zhuǎn)型新時代的背景下，通過宏觀分析框架來看宏觀經(jīng)濟的周期特性，并通過周期主線和改革主線將宏觀經(jīng)濟與大類資產(chǎn)輪動聯(lián)系到一起。因此本

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課程名稱：《十四五規(guī)劃下宏觀經(jīng)濟形勢分析與大類資產(chǎn)配置策略》主講：鄔瑜駿老師12課時課程背景：自2023年期，宏觀經(jīng)濟進入恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺意味著改革進入新時代，規(guī)劃草案中特別提出了推動各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展為主題、構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局、規(guī)劃文件中促進鄉(xiāng)村振興、縣域發(fā)展、提升縣域消費需求、促進全體人民共同富裕等新要求，新部署的核心的內(nèi)容對于銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展的影響值得仔細解讀。同時隨著全面注冊制改革、資管新政過渡期結(jié)束，防范重大金融風險、防止資本無序擴張、互聯(lián)網(wǎng)金融新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對商業(yè)銀行在負債端、資產(chǎn)端和同業(yè)端等業(yè)務(wù)條線也帶來了新的挑戰(zhàn)，如何

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課程名稱：《十四五規(guī)劃下零售銀行發(fā)展新機遇、新挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：自2023年起，宏觀經(jīng)濟進入調(diào)整恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺意味著經(jīng)濟改革進入新時代，規(guī)劃草案中特別提出了推動各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展為主題、構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局、規(guī)劃文件中促進鄉(xiāng)村振興、縣域發(fā)展、提升縣域消費需求、促進全體人民共同富裕等新要求，新部署的核心的內(nèi)容對于郵銀金融業(yè)務(wù)發(fā)展的影響值得仔細解讀。同時隨著資管新政落地執(zhí)行，防范區(qū)域結(jié)構(gòu)性金融風險、第三支柱養(yǎng)老體系改革、人身險保險信息披露新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對金融機構(gòu)在資產(chǎn)端、負債端、中收端等業(yè)務(wù)條線也帶來了新的挑

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課程名稱：《不確定性加劇外部環(huán)境下大類資產(chǎn)投資配置實戰(zhàn)訓練》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：新冠疫情的防控逐步進入常態(tài)化，宏觀經(jīng)濟進入恢復(fù)期，海外俄烏戰(zhàn)爭、美國等G7國家的高通脹帶來的加息周期快速演變中，國內(nèi)十四五規(guī)劃的出臺意味著改革進入新時代，隨著注冊制改革、資管新政，防范重大金融風險、防止資本無序擴張等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對包括股市、債市、商品、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來新的沖擊。而價值客戶在變革的時代下，對于未來的資產(chǎn)配置策略必定充滿迷茫，也迫切需要更專業(yè)的指引。本課程將剖析經(jīng)濟變革轉(zhuǎn)型新時代的背景下，通過宏觀分析框架來看宏觀經(jīng)濟的周期特性，并通過周期主線和改革主線將宏觀經(jīng)

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課程名稱：《財富管理體系建設(shè)與產(chǎn)能提升策略》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展高凈值客戶數(shù)目以及對應(yīng)的投資資產(chǎn)穩(wěn)定增長，以招商銀行為例，其私人銀行客戶、金葵花客戶以及對應(yīng)資產(chǎn)增速高于零售客戶整體，客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，助力其利潤強勁增長，財富管理業(yè)務(wù)表現(xiàn)靚麗。一方面，高價值客戶在變革的時代下，對于未來的資產(chǎn)配置策略迫切需要更專業(yè)的指引。另一方面，高凈值客戶偏愛一站式和便捷化的解決方案，其AUM在財富管理主辦行的歸集速度正在加快，這為私人銀行和財富管理建設(shè)創(chuàng)造了巨大市場。在此背景下銀行財富管理業(yè)務(wù)的競爭在開始加速，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行和浙商銀行等紛紛加大對財富顧問、投資顧問團

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