謝林峰 老師
- 所在地區(qū)： 廣東 廣州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：理財(cái)規(guī)劃 財(cái)富管理 私行營(yíng)銷(xiāo) 資產(chǎn)配置 大額保單 家族信托 保險(xiǎn)金信托
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謝林峰老師的內(nèi)訓(xùn)課程
財(cái)私客戶保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)法商思維課程概述：近些年國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)大額保單不斷涌現(xiàn)，各大銀行、保險(xiǎn)公司、第三方理財(cái)公司紛紛搶占高凈值客戶保險(xiǎn)市場(chǎng)這塊“蛋糕”，各家保險(xiǎn)公司推出百萬(wàn)精英成長(zhǎng)之路系列方案。大部分銀行、保險(xiǎn)從業(yè)人員不敢走高端路線，面對(duì)高凈值客戶，無(wú)能無(wú)力，沒(méi)底氣，沒(méi)談資，沒(méi)工具，更別說(shuō)大額保單、家族財(cái)富傳承方案了。作為銀行、保險(xiǎn)的精英們?nèi)绾伍_(kāi)拓、維護(hù)高凈值客戶？如何與高凈值客戶有共同話題，慢慢切入保險(xiǎn)話題？與高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，哪些理念更容易被他們接受？銀行、保險(xiǎn)從業(yè)人員無(wú)法開(kāi)拓高端客戶大額保險(xiǎn)是專(zhuān)業(yè)問(wèn)題還是技能問(wèn)題？更是如何贏得高凈值客戶的轉(zhuǎn)介紹？如何有效服務(wù)高端客戶，制定家族傳承方案？本課
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零售金融發(fā)展新模式下財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進(jìn)步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進(jìn)，理財(cái)經(jīng)理與客戶面訪營(yíng)銷(xiāo)逐漸減少。如何快速有效地提升理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能顯得十分重要了。銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)終究是人才的競(jìng)爭(zhēng)，理財(cái)經(jīng)理作為銀行理財(cái)服務(wù)的一面鏡子，在進(jìn)行有效客戶關(guān)系管理中，挖掘客戶潛力，主動(dòng)開(kāi)展產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)尤為關(guān)鍵。如何通過(guò)客戶關(guān)系管理實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置成為工作的重要環(huán)節(jié)。但是，經(jīng)過(guò)實(shí)地調(diào)研，不難發(fā)現(xiàn)，銀行理財(cái)經(jīng)理普遍存在以下不足：◇ 不能有效識(shí)別高凈值客戶，KYC不到位；◇ 不能有效滿足大客戶需求，KYP不到位；◇ 營(yíng)銷(xiāo)技巧缺乏，容易遭到客戶無(wú)情拒絕；◇ 各個(gè)崗位交叉營(yíng)銷(xiāo)缺失，沒(méi)有協(xié)同作戰(zhàn)； 這些現(xiàn)狀嚴(yán)重
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廳堂營(yíng)銷(xiāo)技能提升與實(shí)戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進(jìn)步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進(jìn)，廳堂客戶拜訪率逐年減少。如何做好廳堂營(yíng)銷(xiāo)顯得十分重要了。銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)終究是人才的競(jìng)爭(zhēng)，大堂經(jīng)理作為銀行服務(wù)的一面鏡子，在挖掘客戶潛力，主動(dòng)開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)尤為關(guān)鍵。大堂經(jīng)理的服務(wù)也就成了我們銀行服務(wù)的基礎(chǔ)，如何通過(guò)廳堂管理、貼心服務(wù)做好廳堂營(yíng)銷(xiāo)成為大堂經(jīng)理工作的重要環(huán)節(jié)。但是，經(jīng)過(guò)實(shí)地調(diào)研，不難發(fā)現(xiàn)，銀行廳堂營(yíng)銷(xiāo)人員普遍存在以下不足：◇ 不能有效識(shí)別高凈值客戶，KYC不到位；◇ 不能有效滿足大客戶需求，KYP不到位；◇ 營(yíng)銷(xiāo)技巧缺乏，容易遭到客戶無(wú)情拒絕；◇ 各個(gè)崗位交叉營(yíng)銷(xiāo)缺失，沒(méi)有協(xié)同作戰(zhàn)； 這些現(xiàn)狀嚴(yán)重影響廳
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財(cái)私客戶全方位財(cái)富管理規(guī)劃課程背景：各位精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財(cái)富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的高凈值客戶財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，“一行三會(huì)”牽頭出臺(tái)的資管新規(guī)又會(huì)給商業(yè)銀行未來(lái)的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來(lái)新的業(yè)務(wù)格局，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析財(cái)私客戶家庭財(cái)富管理全方位規(guī)劃，從客戶需求、產(chǎn)品匹配、理財(cái)規(guī)劃三個(gè)方面來(lái)提升客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量。課程目標(biāo)：1、幫助學(xué)員了解商業(yè)銀行高凈值客戶的生活習(xí)性畫(huà)像、投資心理活動(dòng)，并掌握診斷客戶過(guò)往投資資產(chǎn)運(yùn)行情況，能夠有針對(duì)性地結(jié)合大類(lèi)資產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)期，進(jìn)行金融產(chǎn)品組合化銷(xiāo)售。2、幫助學(xué)員在存量客戶關(guān)系與金融投資專(zhuān)業(yè)服務(wù)基礎(chǔ)上
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財(cái)私存量客戶維護(hù)提升與增量客戶拓展開(kāi)發(fā)課程背景：各位銀行精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財(cái)富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的高凈值客戶財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，而年底“一行三會(huì)”牽頭出臺(tái)的資管新規(guī)又會(huì)給商業(yè)銀行未來(lái)的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來(lái)新的業(yè)務(wù)格局。在資本市場(chǎng)整體波動(dòng)下行，客戶投資信心不足，銀行理財(cái)收益逐步下降，資管新規(guī)按計(jì)劃推進(jìn)。為了做好銀行“結(jié)好尾、開(kāi)好頭”，布局“開(kāi)門(mén)紅”零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析在“開(kāi)門(mén)紅”期間開(kāi)展高凈值客戶的價(jià)值挖掘和提升，高凈值客戶的渠道資源拓展與整合，從客戶價(jià)值提升與增量客戶拓展開(kāi)發(fā)雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量，順利完成
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理財(cái)經(jīng)理客群晉級(jí)與產(chǎn)能提升策略課程背景：各位精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財(cái)富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的中高端客戶財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，“一行三會(huì)”牽頭出臺(tái)的資管新規(guī)又會(huì)給商業(yè)銀行未來(lái)的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來(lái)新的業(yè)務(wù)格局。資本市場(chǎng)整體波動(dòng)下行，客戶投資信心不足，銀行理財(cái)收益逐步下降，資管新規(guī)按計(jì)劃推進(jìn)。為了做好銀行“結(jié)好尾、開(kāi)好頭”，布局“開(kāi)門(mén)紅”零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析在“開(kāi)門(mén)紅”期間開(kāi)展有效提升中高端客戶，迅速晉級(jí)為私銀客戶，從客戶價(jià)值提升與客戶拓展開(kāi)發(fā)雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量，順利完成開(kāi)門(mén)紅任務(wù)。課程目標(biāo)：1、幫助學(xué)員在存量