吳佳蓉老師的內訓課程
培訓對象：理財經(jīng)理 培訓時間：2 天（6 小時）授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn) / 互動式培訓 課程背景：想要提高中收，一定要有的放矢?；穑瑹o疑是這兩年來收益最高、也是不可或缺的，資產(chǎn)配置的一環(huán)，客戶到銀行來，主要的目的就是保值與增值，基金是增值的首選。一方面可以提高整體的中間收入，又可以增加客戶的粘性，算是一堂理財經(jīng)理 / 一線銷售人員的必修課程。課程設計：以下是一個基金銷售從無到有的銷售全流程，根據(jù)學員的實際狀況、在崗年資，銷售經(jīng)驗，做了以下調整與分配，細節(jié)如下：Day 1:資產(chǎn)配置的實戰(zhàn)落地老理財轉化為凈值型產(chǎn)品凈值型理財產(chǎn)品的時代背景凈值型產(chǎn)品FABE 利益推銷法凈值型理財轉化為
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培訓對象：理財經(jīng)理 / 投資顧問 / 團隊管理者培訓時間：2 天 授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn) / 互動式培訓 課程背景：在財富管理、資產(chǎn)配置的領域，保險是不可或缺的一環(huán)。尤其是高凈值人士，更是標準配備。保險對所有一線銷售人員來說，應該是又愛又怕。愛的是它的無風險、高中收、可以增加客戶的粘度，怕的是它真的很難銷售。在資產(chǎn)配置概念盛行之下，這一環(huán)勢必無法或缺。與其害怕，不如直面而上、了解它、攻克它。憑借多年的保險實戰(zhàn)銷售經(jīng)驗，設計了以下非常實用的課程，包括如何切入、起承轉合、還有跟客戶對談的話術，值得一線銷售人員好好學習體會。課程大綱：Day 1: 保險營銷之客戶需求深挖客戶心理解讀保險銷
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培訓對象：理財經(jīng)理 培訓時間：2 天（各6 小時）授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn) / 互動式培訓 課程設計：以下是一個理財經(jīng)理，從無到有的銷售全流程，細節(jié)如下：Day 1理財經(jīng)理的定位與使命理財經(jīng)理管理是銷售、朋友、還是專家？客戶期待的理財經(jīng)理時間管理 卓越理財經(jīng)理的一天追蹤維系客戶的五大工具客戶管理AAA級客戶：建構AAA級客戶池營運體系AA級客戶，A級客戶培養(yǎng)與提升MGM 客戶轉介紹：最有效的客戶獲取來源目標管理任務拆解中收目標政治任務 / 緊急任務財富管理必然趨勢：傳統(tǒng)金融機構的自我演進1 + N 團隊模式回歸銀行·資產(chǎn)配置的實戰(zhàn)落地老理財轉化為凈值型產(chǎn)品凈值型理財產(chǎn)品的時代背景凈值
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培訓對象：理財經(jīng)理 / 投資顧問 / 團隊管理者培訓時間：1 天（6 小時）授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn) / 互動式培訓 課程背景：為了財富的保值與增值，基金在銀行的產(chǎn)品構成當中一直占有重要的地位，也是資產(chǎn)配置中十分受客戶青睞的產(chǎn)品。2020年是基金蓄勢待發(fā)的一年，搭配黃金的不可替代性，充分體現(xiàn)資出產(chǎn)配置中攻與守的絕佳搭配組合。課程大綱：1. 精準營銷之需求探索1.1 如何結合現(xiàn)有在售產(chǎn)品, 讓風險意識成為最強營銷工具1.1.1 客戶分級營銷創(chuàng)造利潤最大化1.1.2 不同類型富人對投資偏好及產(chǎn)品匹配分析1.1.3 如何在方案設計中嵌入現(xiàn)有產(chǎn)品？1.2 定期檢視客戶投資現(xiàn)況進行營銷：高凈值