張培一 老師
- 所在地區(qū)： 遼寧 沈陽(yáng)
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：銀行 保險(xiǎn) 基金 零售 理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
張培一老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
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張培一老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課 綱主講：張老師課程收益：一、重新定位分析市場(chǎng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，了解自身所處位置，重新定位客戶(hù)需求，順應(yīng)趨勢(shì)，制定策略。二、自我成長(zhǎng)了解新形勢(shì)下客群管理與分層營(yíng)銷(xiāo)的重要性與關(guān)聯(lián)性，提高崗位的綜合管理與營(yíng)銷(xiāo)能力。三、認(rèn)識(shí)客戶(hù),疫情后，重新了解客戶(hù)核心訴求、產(chǎn)品期望、行為特征、思維方式等，全面收集客戶(hù)關(guān)鍵信息、提高互動(dòng)頻次。四、思維轉(zhuǎn)變,改變傳統(tǒng)的銷(xiāo)售思維，將產(chǎn)品作為提升客群AUM第一抓手。重新定義等客上門(mén)與主動(dòng)出擊。五、產(chǎn)能提升高凈值客戶(hù)以資產(chǎn)配置產(chǎn)品方案服務(wù)為產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)核心，提高目標(biāo)客戶(hù)產(chǎn)品交叉持有率及與粘度。依托系統(tǒng)，強(qiáng)化數(shù)據(jù)支撐，盤(pán)活長(zhǎng)尾存量，實(shí)現(xiàn)行外資產(chǎn)規(guī)模新增，提升整體效益。課程
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《幸福有配方——資產(chǎn)配置能力提升培訓(xùn)》【課程大綱】一、資產(chǎn)配置概論1、目前國(guó)內(nèi)高端客戶(hù)現(xiàn)狀2、資產(chǎn)配置對(duì)理財(cái)經(jīng)理有哪些好處3、資產(chǎn)配置對(duì)客戶(hù)有哪些好處4、為何理財(cái)經(jīng)理不愿做資產(chǎn)配置5、為何客戶(hù)不愿做資產(chǎn)配置二、高端客戶(hù)財(cái)富管理的四個(gè)階段1、財(cái)富積累2、財(cái)富保護(hù)3、財(cái)富增值4、財(cái)富傳承三、資產(chǎn)配置的設(shè)計(jì)思路1、客戶(hù)投資收益現(xiàn)狀分析2、不同產(chǎn)品所占比重3、客戶(hù)的現(xiàn)金流4、客戶(hù)的潛在需求5、客戶(hù)的流動(dòng)性需求四、資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)五步法則第一步：客戶(hù)的發(fā)現(xiàn)與識(shí)別1、梳理存量客戶(hù)，做好客戶(hù)分群歸類(lèi)貼標(biāo)簽，完善客戶(hù)信息高端客戶(hù)分群/分級(jí)維護(hù)分析高端客戶(hù)行為特征戶(hù)均持有產(chǎn)品的數(shù)量，深耕客戶(hù)關(guān)系2、提升將專(zhuān)業(yè)化繁為
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課 綱一、認(rèn)識(shí)財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與建立正確的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)心態(tài)1、共同富裕啟動(dòng)第三次分配，高凈值客戶(hù)的財(cái)富如何管理？2、降杠桿，地產(chǎn)黃金十年已過(guò)，高凈值客戶(hù)投資何去何從？3、資管新規(guī)、存款新規(guī)落地實(shí)施，我們?nèi)绾瓮粐?？二、資產(chǎn)配置概論1、資產(chǎn)配置對(duì)理財(cái)經(jīng)理有哪些好處2、資產(chǎn)配置對(duì)客戶(hù)有哪些好處3、為何理財(cái)經(jīng)理不愿做資產(chǎn)配置4、為何客戶(hù)不愿做資產(chǎn)配置三、高端客戶(hù)財(cái)富管理的四個(gè)階段1、財(cái)富積累2、財(cái)富保護(hù)3、財(cái)富增值4、財(cái)富傳承四、資產(chǎn)配置的設(shè)計(jì)思路1、客戶(hù)投資收益現(xiàn)狀分析2、不同產(chǎn)品所占比重3、客戶(hù)的現(xiàn)金流4、客戶(hù)的潛在需求5、客戶(hù)的流動(dòng)性需求五、權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)必備技能——講市場(chǎng)、會(huì)分析1、202
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《破局迎新——3.0時(shí)代銀行保險(xiǎn)蓄力營(yíng)銷(xiāo)》課程背景3.0時(shí)代對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)生的影響是不言而喻，從談“?！鄙兊劫?gòu)“?！睙岢?，而保險(xiǎn)中收正是各家銀行零售收入主要來(lái)源之一。當(dāng)下銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)。降息激發(fā)了客戶(hù)對(duì)于保險(xiǎn)的需求網(wǎng)點(diǎn)到訪(fǎng)客戶(hù)銳減，沙龍活動(dòng)暫停，廳堂營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)減少銀行保險(xiǎn)目標(biāo)客戶(hù)的儲(chǔ)備及經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)入瓶頸期理財(cái)經(jīng)理需轉(zhuǎn)變保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)理念，提升保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)能力理財(cái)經(jīng)理與客戶(hù)電話(huà)理念溝通及保險(xiǎn)面談能力不足課程目標(biāo)基于客戶(hù)需求背景，本次線(xiàn)上課程旨在實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：定策略：踏準(zhǔn)保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)節(jié)奏轉(zhuǎn)理念：轉(zhuǎn)變保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)理念及思路蓄客戶(hù)：鎖定目標(biāo)客群生活場(chǎng)景和需求強(qiáng)專(zhuān)業(yè)：把握保險(xiǎn)產(chǎn)品配置的四大原則會(huì)營(yíng)
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電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)與面訪(fǎng)KYC綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升一、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)的5W原則1、為什么要做電銷(xiāo)？——電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)的意義與作用2、每周、每日電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)時(shí)間的合理安排3、梳理電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)客戶(hù)種類(lèi)，制定電銷(xiāo)策略4、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)前——中——后的話(huà)術(shù)設(shè)計(jì)原則5、提升電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)意愿，要我做轉(zhuǎn)向我要做二、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)的“363”流程1、電銷(xiāo)前的3項(xiàng)準(zhǔn)備2、電銷(xiāo)中的6個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)3、電銷(xiāo)后的3項(xiàng)總結(jié)三、克服電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)時(shí)緊張的四個(gè)技巧1、手里有糧，心里不慌2、隨機(jī)漫步，充分練習(xí)3、客戶(hù)思維，效率優(yōu)先4、固定時(shí)間，封閉空間四、十大電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)客群營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)設(shè)計(jì)1、產(chǎn)品到期客戶(hù)群（定期理財(cái)國(guó)債）2、重點(diǎn)產(chǎn)品售后服務(wù)客戶(hù)群（基金保險(xiǎn)）3、臨界提升及高?？蛻?hù)群
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《2024年全量資產(chǎn)提升培訓(xùn)》一、2024年影響全量資產(chǎn)增長(zhǎng)的主要因素1、業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彛瑑r(jià)值客戶(hù)貢獻(xiàn)度下降明顯2、市場(chǎng)、產(chǎn)品、渠道變化加劇，客戶(hù)投資意愿下降3、、網(wǎng)點(diǎn)流量減少、到訪(fǎng)客戶(hù)質(zhì)量下降，營(yíng)銷(xiāo)人員零接觸服務(wù)能力不足二、全量資產(chǎn)增長(zhǎng)的新思路、新策略1、2024年客戶(hù)的“通縮思想”就是我們的“增存思路”2、過(guò)去靠存款利率“獲客”，今天靠綜合收益“鎖客”3、過(guò)去產(chǎn)品是員工的“任務(wù)”，今天的產(chǎn)品是“抓手”4、過(guò)去營(yíng)銷(xiāo)節(jié)奏“1234”，今天的營(yíng)銷(xiāo)“2341”5、過(guò)去的等客上門(mén)與今天的主動(dòng)出擊需要重新定義三、全量資產(chǎn)防流失比新增更重要1、客戶(hù)腦占率決定占有率，梳理重點(diǎn)服務(wù)名單，增加聯(lián)系頻度；2、提升