課程：《私行客戶(hù)開(kāi)拓及經(jīng)營(yíng)維護(hù)技能案例解析》一、私行客戶(hù)經(jīng)營(yíng)及維護(hù)心態(tài)建設(shè)一技之長(zhǎng)提升自己資源整合價(jià)值對(duì)等二、私行客戶(hù)開(kāi)拓1、MGM2、融入圈層3、公司聯(lián)動(dòng)4、客戶(hù)活動(dòng)5、渠道開(kāi)發(fā)6、現(xiàn)有客戶(hù)挖掘和提升三、有效的客戶(hù)管理及營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程管理前端：客戶(hù)管理中端：營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程管理與ROLEPLAY3、深度KYC四、私行客戶(hù)畫(huà)像、營(yíng)銷(xiāo)切入點(diǎn)及綜合經(jīng)營(yíng)策略（分組討論分享）1、企業(yè)主2、富二代3、全職太太4、職業(yè)金領(lǐng)5、職業(yè)投資人五、私行客戶(hù)資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)的框架建立1、對(duì)于高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置的反思2、從“聚焦增量”到“存量博弈”3、高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置邏輯的重構(gòu)六、私行客戶(hù)的資產(chǎn)配置建議書(shū)營(yíng)銷(xiāo)面談邏輯及技巧1、需

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課綱：《投顧綜合能力提升訓(xùn)練》高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)觀念反思1、財(cái)富顧問(wèn)營(yíng)銷(xiāo)心理建設(shè)2、高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的誤區(qū)3、高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)流程的建立前端：客戶(hù)管理中斷：過(guò)程管理后端：售后管理高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的完整邏輯財(cái)富顧問(wèn)組織推動(dòng)策略協(xié)同陪訪客戶(hù)活動(dòng)隊(duì)伍培養(yǎng)二、客戶(hù)深度有效KYC及客戶(hù)心理剖析1、有效KYC1）性格分析與溝通方式2）風(fēng)評(píng)與投資偏好、投資禁區(qū)3）婚姻與家庭情況（保障傳承業(yè)務(wù)切入點(diǎn)）分組研討演練：六類(lèi)不同風(fēng)險(xiǎn)需求客戶(hù)畫(huà)像（婚前風(fēng)險(xiǎn)防范、婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)保護(hù)、家庭成員保障、家族財(cái)富傳承、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)隔離、移民慈善規(guī)劃）家庭成員身份與居住情況事業(yè)與事業(yè)發(fā)展情況是否購(gòu)買(mǎi)過(guò)壽險(xiǎn)及對(duì)保險(xiǎn)的態(tài)度潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與最關(guān)心的人分組研討

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課程：《銀行高凈值銀行綜合營(yíng)銷(xiāo)技巧與資產(chǎn)配置》銀行財(cái)富管理體系以始為終的財(cái)富管理體系保持“結(jié)果+過(guò)程+結(jié)構(gòu)”均衡的業(yè)務(wù)發(fā)展銀行高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)秀案例重點(diǎn)客群經(jīng)營(yíng)經(jīng)典案例重點(diǎn)私行客戶(hù)優(yōu)秀營(yíng)銷(xiāo)案例三、高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)流程與深度KYC1、高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)觀念反思1）高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的誤區(qū)2）高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)流程的建立3）營(yíng)銷(xiāo)面談的完整邏輯2、客戶(hù)管理與營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程管理1）客戶(hù)檔案建立2）有效KYC四、高凈值客戶(hù)畫(huà)像及綜合經(jīng)營(yíng)策略（分組討論分享）1、企業(yè)主2、富二代3、全職太太4、職業(yè)金領(lǐng)5、職業(yè)投資人6、政府官員五、KYC實(shí)戰(zhàn)技巧及話術(shù)1、客戶(hù)KYC地圖營(yíng)銷(xiāo)邏輯和意義1）獲得非財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)信息2）案例示范及問(wèn)

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