需求導(dǎo)向式銷售與高額保單課程講師：許寶利課程時長：3小時課程對象：私行理財經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問、保險顧問等教學(xué)方法：40理論講授+40現(xiàn)場練習(xí)+20點評與案例演示課程大綱 I. 導(dǎo)論（10分鐘）A. 介紹需求導(dǎo)向式銷售和高額保險單的背景和定義B. 解釋為什么高額保險單是完美的遺產(chǎn)規(guī)劃工具C. 強調(diào)客戶促成成交對于保險銷售的重要性II. 了解客戶（30分鐘）A. 如何了解客戶真實的需求？1. 了解客戶的需求和目標(biāo)2. 建立專業(yè)信任關(guān)系3. 與客戶建立共鳴III. 理解客戶需求（30分鐘）A. 客戶需求分析1. 發(fā)掘客戶的痛點和問題2. 確定客戶目標(biāo)3. 定位客戶的利益IV. 需求轉(zhuǎn)化

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保險規(guī)劃與風(fēng)險管理課程講師：許寶利課程時長：3小時課程對象：私行理財經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點評與案例演示課程大綱 引言：在我們的日常生活中，我們面臨各種風(fēng)險和不可預(yù)測的事件。這些事件不僅會影響到我們的個人生活，還可能會對我們的財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。因此，了解保險規(guī)劃和風(fēng)險管理是非常重要的。本課程將介紹保險規(guī)劃如何幫助人們減輕財務(wù)風(fēng)險的方法。學(xué)習(xí)者將了解不同類型的保險、如何選擇適合自己的保險以及如何有效地管理風(fēng)險。通過本課程，學(xué)習(xí)者將能夠更好地保護自己和家人的財務(wù)狀況。1 . 保險概述（20分鐘） 保險的定義和種類 保險市場的發(fā)展和現(xiàn)狀 保

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財富管理之稅務(wù)籌劃課程講師：許寶利課程時長：2小時課程對象：私行理財經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點評與案例演示課程大綱 引言：稅務(wù)籌劃是財富管理中的一個重要組成部分，它涉及到如何利用稅收政策優(yōu)化個人或公司的財務(wù)狀況。在當(dāng)今復(fù)雜多變的稅收環(huán)境中，良好的稅務(wù)策略不僅可以有效地減少稅務(wù)成本，還可以提高財富安全性和流動性。因此，本課程旨在為學(xué)生提供有關(guān)稅務(wù)籌劃的基礎(chǔ)知識和技能，使他們能夠更好地管理自己或他人的財務(wù)。個人所得稅規(guī)劃：根據(jù)個人所得情況，采取合法的稅務(wù)規(guī)劃手段合理分配收入，減少應(yīng)繳納的個人所得稅。二、資產(chǎn)配置規(guī)劃：根據(jù)個人資產(chǎn)的特點，結(jié)合稅收政

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