資產(chǎn)配置的智慧大循環(huán)課程講師：許寶利課程時(shí)長(zhǎng)：3小時(shí)課程對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理、銀行高客客戶(hù)經(jīng)理、投資顧問(wèn)等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場(chǎng)練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 引言：資產(chǎn)配置是一種有效管理投資組合的方法，它可以根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益預(yù)期，將投資資金分配到不同的資產(chǎn)類(lèi)別中，以實(shí)現(xiàn)最佳的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比。在這門(mén)課程中，我們將深入探究資產(chǎn)配置的主要原則、策略、技巧等，幫助投資者制定更科學(xué)的投資計(jì)劃。1 . 理財(cái)目標(biāo)的確定（30分鐘） 如何確定個(gè)人或家庭的理財(cái)目標(biāo) 了解不同的理財(cái)目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方法2 . 資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)知識(shí)（30分鐘） 什么是資產(chǎn)配置 不同類(lèi)型資產(chǎn)的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn) 資產(chǎn)配置的原則

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高凈值家庭的投資策略課程講師：許寶利課程時(shí)長(zhǎng)：3小時(shí)課程對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理、銀行高客客戶(hù)經(jīng)理、投資顧問(wèn)等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場(chǎng)練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的不斷發(fā)展，越來(lái)越多的人成為了高凈值客戶(hù)。高凈值客戶(hù)的投資需求與普通投資者不同，需要更加專(zhuān)業(yè)、針對(duì)性的投資策略。本課程將介紹高凈值客戶(hù)家庭投資策略的基本原則、常見(jiàn)的投資工具和技巧，旨在幫助學(xué)員更好地理解高凈值客戶(hù)家庭投資策略，并能夠制定出適合自己家庭的投資計(jì)劃，最大限度地實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。第一章.資產(chǎn)配置（20分鐘）確定資產(chǎn)配置比例選擇適合自己的投資品種 分散化投資降低風(fēng)險(xiǎn) 第

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283210918845唉26479599695高凈值客戶(hù)的財(cái)富管理實(shí)操特訓(xùn)營(yíng)高凈值客戶(hù)的財(cái)富管理實(shí)操特訓(xùn)營(yíng)高凈值客戶(hù)的財(cái)富管理實(shí)操特訓(xùn)營(yíng)課程講師：許寶利課程時(shí)長(zhǎng)：2天1晚 （15課時(shí)）課程對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理、銀行客戶(hù)經(jīng)理、投資顧問(wèn)、保險(xiǎn)顧問(wèn)、金融行業(yè)績(jī)優(yōu)銷(xiāo)售人員等教學(xué)方法：本課程旨在通過(guò)以下教學(xué)方式實(shí)現(xiàn)教學(xué)目標(biāo)：講座式教學(xué)：講授高凈值客戶(hù)的財(cái)富管理的基本理論知識(shí)； 互動(dòng)式教學(xué)：通過(guò)小組討論、課堂演練、案例分析等形式，培養(yǎng)學(xué)生的實(shí)際應(yīng)用能力；40理論講授+40現(xiàn)場(chǎng)案例練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 課程一： 高凈值客戶(hù)定義及特點(diǎn)介紹 引言：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的收入水平和財(cái)

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高凈值客戶(hù)的溝通技巧課程講師：許寶利課程時(shí)長(zhǎng)：2小時(shí)課程對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理、銀行高客客戶(hù)經(jīng)理、投資顧問(wèn)等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場(chǎng)練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 引言：高凈值客戶(hù)是金融行業(yè)的重要客戶(hù)群體，他們的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好與一般零售客戶(hù)有很大不同。因此，為了更好地滿(mǎn)足高凈值客戶(hù)的需求，金融從業(yè)者需要掌握專(zhuān)業(yè)的溝通技巧，才能夠在長(zhǎng)期持續(xù)的合作中贏得客戶(hù)的信任和尊敬。本課程旨在幫助從業(yè)者更好地理解高凈值客戶(hù)的需求，掌握有效的溝通技巧，提高服務(wù)水平和客戶(hù)滿(mǎn)意度。第一部分：高凈值客戶(hù)的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好（40分鐘）1. 了解高凈值客戶(hù)的個(gè)性化需求2. 分析高凈值客戶(hù)的投資風(fēng)格和風(fēng)險(xiǎn)偏好3

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高凈值客戶(hù)的財(cái)富管理溝通與保險(xiǎn)金信托課程講師：許寶利課程時(shí)長(zhǎng)：6小時(shí)課程對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理、銀行高客客戶(hù)經(jīng)理、投資顧問(wèn)等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場(chǎng)練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 課程背景導(dǎo)入人們理財(cái)?shù)哪康?，是為了追求收益 ，這沒(méi)有錯(cuò)。但縱觀現(xiàn)在的財(cái)富市場(chǎng) ，虧損者比我去你媽逼。比皆是。上當(dāng)受騙者、傾家蕩產(chǎn)者屢見(jiàn)不鮮 ，但貨幣在貶值 ，通貨膨脹在繼續(xù) ，人們追求收益的腳步不會(huì)停。中國(guó)的中產(chǎn)階級(jí)家庭越來(lái)越多。高凈值家庭已經(jīng)突破幾百萬(wàn) ，為應(yīng)對(duì)通脹 ，人們不得不進(jìn)行投資理財(cái)。投資理財(cái)不光要關(guān)注收益性 ，還要關(guān)注安全性。但對(duì)于絕大部分人來(lái)說(shuō) ，投資理財(cái)?shù)膶?zhuān)業(yè)性是很強(qiáng)的 ，人們并不掌握相關(guān)知

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家族信托和家族財(cái)富傳承課程講師：許寶利課程時(shí)長(zhǎng)：2小時(shí)課程對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理、銀行高客客戶(hù)經(jīng)理、投資顧問(wèn)等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場(chǎng)練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 引言：家族是一個(gè)重要的社會(huì)單位，在社會(huì)和文化中占有特殊地位。對(duì)于許多家族來(lái)說(shuō)，財(cái)富是其生存和成功的關(guān)鍵。因此，了解如何創(chuàng)建和管理家族信托以及實(shí)施家族財(cái)富傳承非常重要。本課程將為學(xué)生提供這些關(guān)鍵技能。1.家族信托介紹（10分鐘）家族信托的定義、特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)家族信托的種類(lèi)和結(jié)構(gòu)2.家族財(cái)富傳承規(guī)劃（30分鐘）家族財(cái)富傳承的意義和挑戰(zhàn)家族財(cái)富傳承的目標(biāo)和原則家族財(cái)富傳承的規(guī)劃方法和步驟3.家族信托的建立和管理（30分鐘）家族信托的設(shè)

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