一、課程背景

自2010年以來，以渾水與香櫞為代表的美國做空機構對于在美上市的中國概念股進行了無情地獵殺，造成相關中國公司股價暴跌甚至被摘牌，而且這些機構進一步把目光投向了在香港上市的更多中國公司。在中國大陸，隨著金融體制改革的進一步深化，股指期貨、融券等做空手段的出現，中國企業(yè)在國內股市被做空也越來越近。正常的做空是市場秩序的有力平衡，但惡意做空對于中國國內上市公司、股民財富的威脅也變得越來越緊迫。

惡意做空是產業(yè)研究、情報收集研判、戰(zhàn)略傳播等多種手段綜合運用的產物，是一種全新的企業(yè)風險。本課程從競爭情報與風險管理的角度，深入地探討了國際上以混水與香櫞為代表的國際做空機構的操作手法，并結合國內做空機制特點，在國內率先提出了一整套防御反制惡意做空行為的實戰(zhàn)策略體系。對于中國上市公司保護自身資產、商譽，應對來自國內外的惡意做空行為具有極為重要的指導意義與實操價值。

二、課程對象

1、中國在海外上市公司（美股、港股）CEO、財務總監(jiān)、法務總監(jiān)、公關部負責人、內部安全調查專業(yè)人士。

2、關注惡意做空行為的國內上市公司CEO、財務總監(jiān)、法務總監(jiān)、公關部負責人、內部安全調查專業(yè)人士。

3、關心做空行為的對沖基金、投資公司高管、項目負責人、證"宦墑?、会计师?span lang="EN-US">

三、課程特色與創(chuàng)新

1、國內首創(chuàng)防御反制惡意做空行為的實戰(zhàn)培訓項目

本課程系國內第一個針對惡意做空行為從防御反制實戰(zhàn)角度進行系統(tǒng)探討并提出可操作

性解決方案的培訓項目，通過針對性地介紹了國際惡意做空機構的背景、特點，尋找攻擊目標的標準、流程與偏好，集中探討了惡意做空機構收集攻擊目標的漏洞與情報的操作方法手段，幫助企業(yè)在源頭上識別惡意攻擊的機理、手法，知己知彼，提前建立針對性的防御體系。

2、全新的企業(yè)綜合風險控制框架與操作模式

惡意做空行為是由做空機構啟動并引爆，通過或利用監(jiān)管機構、對沖基金、證"宦墑?、矐{教濉⒀芯炕構餐卸牟錚且恢植┺畝鑰剮約康娜縷笠搗縵?，很难通过单覊哪法聜恽公关手吨^杏行вΧ裕究緯燙岢雋艘恢秩碌鈉笠底酆戲縵湛刂瓶蚣苡氬僮髂Ｊ劍桃檔韃欏⑶楸ǚ治?、?；?、法律房z展芾砣諍銜惶澹梢栽ぜ?，此种房z展蕓嗇Ｊ澆晌笠滌Χ勻蚧肪誠賂叢擁幸饌駁姆⒄狗較頡?span lang="EN-US">

3、針對惡意做空情報收集的反情報調查

情報收集是惡意做空行為的起點，針對可能的惡意情報收集，基于長期競爭情報與反情報的研究，本課程在國內首次提出針對惡意做空情報收集的反情報調查框架，針對惡意情報收集的征兆、跡象提出了實戰(zhàn)性風險監(jiān)測預警框架，幫助企業(yè)及早警覺可能的惡意攻擊行為，預測可能的攻擊點、時機與方式，制訂反制的作戰(zhàn)路線圖。

4、從戰(zhàn)略傳播與危機公關的角度提出防范惡意做空的實戰(zhàn)策略體系

高度博弈環(huán)境下做空行為，做空者利用第三方通過社交網站、微博等新媒體披露或夸大被攻擊企業(yè)在環(huán)保、勞工、產品質量上的瑕疵，誘使環(huán)保、勞工團體、敵意媒體的抵制并進而引發(fā)司法、行政與監(jiān)管機構的調查也是一種全新的做空手段，本課程講師是國內較早提出網絡輿論攻擊與防御的專家之一，本課程從戰(zhàn)略傳播與危機公關的角度，針對斬斷、遏制惡意信息傳播也提出了一套具有實戰(zhàn)性的策略體系。

5、案例分析、分組模擬互動的體驗方式

本課程區(qū)別于國內多數學院派的同類課程，在方法要領講授基礎上，其核心模塊更多通過案例分析、分組模擬互動的方式進行，結合對模擬實戰(zhàn)案例的點評，使受訓學員有更強的現場實戰(zhàn)感。

四、課程提綱

《上篇——知彼篇》

一、獵殺者來襲

1、什么是惡意做空？

（1）定義

（2）惡意做空可能給企業(yè)造成的損失

2、中概美股被做空的歷程

3、資本之鷹的雙面下注

（1）熟悉美利堅的中國面孔

（2）佛羅里達之狼的中國故事

二、誰是做空者？——對手是何方神圣？

1、國際做空者

（1）做空調查研究機構

（2）對沖基金

（3）律師事務所

2、國內做空者：

（1）莊家

（2）競爭對手

（3）外資做空者的國內伙伴

實例: 渾水與香櫞機構創(chuàng)辦人大起底

三、惡意做空的機制與手法

1、惡意做空者的贏利模式

2、惡意做空的操作流程

3、從渾水報告看美式做空機構的五種武器

（1）行業(yè)與財務分析

（2）第三方調查

（3）戰(zhàn)略傳播策略

（4）事件引爆

（5）專家意見

四、國際做空者的中國路線圖

1、中概美股、港股、國內A股

2、中國房地產行業(yè)

3、人民幣

五、針對不同行業(yè)企業(yè)的做空攻擊想定

1、銀行業(yè)

2、零售行業(yè)

3、房地產行業(yè)

4、食品行業(yè)

5、從真實案例看惡意做空的可能攻擊方式

六、案例分析：白酒塑化劑事件

《下篇——防御與反制篇》

一、從博弈對抗的角度分析做空

1、惡意做空行為是企業(yè)面臨的一種全新威脅（具有對手不確定性、攻擊手法隱蔽多樣、應對周期短暫、一旦造成危害，損失巨大等特點，傳統(tǒng)手段很難有效應對，需要全新應對思路）。

2、在網絡新媒體背景下，監(jiān)管機構介入往往緩不濟急

3、反制做空需要風險預警、情報分析、危機公關多種專業(yè)手段、資源的有效組合

二、綜合風險控制——應對惡意做空的全景思維

三、針對惡意做空的常規(guī)防御之道

1、提請監(jiān)管機構介入

2、公司治理優(yōu)化

3、財務手段

4、建立商業(yè)秘密保護全維體系

5、危機公關與輿論戰(zhàn)

6、第三方力量

四、如何建立反惡意做空的風險監(jiān)測體系

1、不同行業(yè)的關鍵風險區(qū)間

2、不同行業(yè)的風險監(jiān)測重點

3、反做空風險監(jiān)測如何與企業(yè)原有風險管理體系結合？

五、全天總結

《進階篇——針對惡意做空的積極反制》

一、反做空的成功案例

1、國際案例

2、國內案例

二、把握惡意做空者的軟肋——惡意做空可能遭遇的風險

1、建立威脅識別監(jiān)測體系

2、開展反調查

3、綜合運用法律武器

4、尋求公共執(zhí)法機構的介入

5、順詳敵意，引君入甕

三、實戰(zhàn)訓練篇

☆ 案例解析：針對某目標公司的模擬攻擊與防御想定

☆學員分若干組各自扮演攻擊與防御方，分組PK，講師現場點評復盤

五、講師介紹

鄭剛（Frank Zheng）

國內知名風險控制專家、商業(yè)情報專家， “360度并購盡職調查”方法體系的創(chuàng)立人，Keen Risk Solution（以下簡稱KRS）執(zhí)行董事。鄭剛先生系2007中國競爭情報年會、2008中國信息安全產業(yè)高峰論壇、2009年中國法律風險管理高峰論壇、2009中國競爭情報年會、2010中法競爭情報交流論壇、2011中國首屆海外風險高峰論壇、WAD 2011全球年會、2012中國競爭情報年會、2012中國競爭情報國際年會主講嘉賓。

對企業(yè)所面臨的風險日趨多元化的現狀，鄭剛先生在國內最早提出“企業(yè)綜合風險控制服務”的概念；

針對網絡輿論攻擊日益成為打擊特定國家、企業(yè)與組織機構的工具，鄭剛先生在2008年10月中國信息安全產業(yè)高峰論壇首次提出《網絡輿論戰(zhàn)——一種全新的非軍事戰(zhàn)爭手段》，全面地闡述了網絡輿論攻擊這一以挖掘放大負面信息為攻擊工具，打擊個人、企業(yè)及國家的新型攻擊方式，詳細分析了網絡輿論攻防的機理、程序及使用資源，并對我國如何應對全球化條件下的網絡輿論對抗提出了有針對性的思路與對策。

2010年5月11日，鄭剛先生應法國工商聯合會的邀請，在 “中法競爭情報高峰論壇”上作《通過競爭情報控制企業(yè)風險》主題演講——鄭剛先生在演講中大膽地提出了企業(yè)綜合風險控制產業(yè)的概念，以案例研討的方式與在場的法國、摩洛哥、瑞士的競爭情報學者、專家進行了互動交流，并就競爭情報在這一產業(yè)鏈中的核心地位作出了樂觀地展望。整個演講

受到以法國工商聯競爭情報分會主席Philippe CLERC 先生、法國競爭情報學界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競爭情報專家以及中方代表團各位專家的高度評價。

針對全球化環(huán)境下，中國企業(yè)并購屢屢失敗的嚴峻現實，鄭剛先生通過對并購風險管理的深入實踐，提煉并提出了 “基于產業(yè)鏈框架下的360度并購盡職調查”方法體系，并在國內較早提出發(fā)展中國民族商業(yè)安全產業(yè)，為中國企業(yè)海外擴張?zhí)峁╋L險控制服務的觀點。

鄭剛先生曾接受《鳳凰衛(wèi)視》、《上海東方電視臺》、《深圳電視臺》、《CHINA  DAILY》、《南方周末》、《南方都市報》、《新民晚報》、《計算機世界》等數十家國內外媒體的專訪。

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