課程背景

在全球化的激烈競爭中，誰能先人一步，快人一步，了解客戶與競爭對(duì)手的真實(shí)狀況與意圖，誰就能在激烈市場競爭中脫穎而出，競爭情報(bào)也就是這一背景下應(yīng)運(yùn)而生。然而，在今天中國大量公共數(shù)據(jù)信息不公開的大背景下，單純的數(shù)據(jù)挖掘與分析很難保證企業(yè)決策，特別是項(xiàng)目型決策情報(bào)的準(zhǔn)確性與針對(duì)性。另一方面，采取過分的手段又會(huì)使企業(yè)與實(shí)操者面臨不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)。

因此，隨著企業(yè)經(jīng)營領(lǐng)域的細(xì)分，簡單通用型的競爭情報(bào)解決框架已越來越難以應(yīng)對(duì)不同行業(yè)、不同發(fā)展階段企業(yè)的情報(bào)需求，如何滿足不同行業(yè)、不同發(fā)展階段、不同模塊的情報(bào)需求，成為橫亙在情報(bào)從業(yè)者面前越來越緊迫的挑戰(zhàn)，本課程提煉眾多行業(yè)、不同發(fā)展階段的情報(bào)需求特點(diǎn)，給出了一整套既具有通用性，又能按照不同行業(yè)屬性、企業(yè)階段、經(jīng)營管理模塊作二次開發(fā)的情報(bào)支持元框架，從而為眾多企業(yè)提供創(chuàng)新的情報(bào)支持服務(wù)。

學(xué)員對(duì)象

（1）大中型企業(yè)集團(tuán)董事長、總裁等負(fù)責(zé)人；

（2）大中型企業(yè)的市場情報(bào)總監(jiān)、信息中心主任、情報(bào)經(jīng)理、戰(zhàn)略企劃經(jīng)理、客戶分

析經(jīng)理、經(jīng)營分析主管、信息數(shù)據(jù)部經(jīng)理、信息分析師等專業(yè)人士。

（3）高度競爭行業(yè)企業(yè)的市場部門負(fù)責(zé)人、研發(fā)總監(jiān)、人力資源經(jīng)理、法律顧問、

知識(shí)產(chǎn)權(quán)專員、產(chǎn)品開發(fā)、企劃部人員以及相關(guān)負(fù)責(zé)人。

     課程收獲

1、 掌握經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)的，適合中國商業(yè)環(huán)境競爭情報(bào)工作的實(shí)戰(zhàn)框架與方法體系。

2、 獲得針對(duì)不同行業(yè)、企業(yè)不同發(fā)展階段、運(yùn)營管理模塊的競爭情報(bào)解決思路與后期開發(fā)策略支持。

3、 本次課程引入咨詢式內(nèi)訓(xùn)理念，學(xué)員有機(jī)會(huì)獲得具有實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)價(jià)值的KRS競爭情報(bào)操作指引手冊。

     課程優(yōu)勢

1、實(shí)戰(zhàn)性與互動(dòng)性。

本課程著眼于商戰(zhàn)博弈中情報(bào)收集與分析的實(shí)際操作展開探討，主要案例、手法均來自于一線真實(shí)案例、手法以及對(duì)近年熱點(diǎn)情報(bào)事件的深入分析，課程體系、結(jié)構(gòu)全面升級(jí)，授課方式將案例、角色扮演、場景模擬、分組PK融為一體，并輸出競爭情報(bào)實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)手則，學(xué)員不但在課程現(xiàn)場有真實(shí)場景模擬感受，課程的開發(fā)、設(shè)置及講授更切合學(xué)員的工作實(shí)踐，重在操作方法、技巧以及經(jīng)驗(yàn)的訓(xùn)練，實(shí)操性強(qiáng)。

2、商戰(zhàn)情報(bào)支持元框架——本課程基于企業(yè)競爭商戰(zhàn)博弈的普遍規(guī)律，在國內(nèi)率先提出情報(bào)支持元框架，針對(duì)不同行業(yè)的企業(yè)需求、企業(yè)不同發(fā)展階段提出實(shí)戰(zhàn)型的解決方案，并針對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃與制訂、市場數(shù)據(jù)監(jiān)測與營銷指導(dǎo)、大客戶管理與需求挖掘、競爭對(duì)手深度監(jiān)測、標(biāo)桿學(xué)習(xí)不同模塊給出了獨(dú)到的情報(bào)解決方案。

3、授人以漁——本課程結(jié)合講師豐富的競爭情報(bào)咨詢經(jīng)驗(yàn)，給出了國內(nèi)領(lǐng)先的競爭情報(bào)咨詢框架，針對(duì)企業(yè)情報(bào)體系建設(shè)面臨的共性問題，如情報(bào)工作與業(yè)務(wù)流程兩層皮、全員情報(bào)體系難以落實(shí)等方面，提出了360度咨詢診斷框架，實(shí)戰(zhàn)式的情報(bào)導(dǎo)入方法等實(shí)戰(zhàn)工具，幫助受訓(xùn)企業(yè)高效低成本地建立自身情報(bào)體系。

4、新銳與創(chuàng)新——本課程在國內(nèi)最早系統(tǒng)提出針對(duì)社交新媒體的情報(bào)實(shí)戰(zhàn)工具、方法，并針對(duì)大數(shù)據(jù)在企業(yè)中的運(yùn)用，結(jié)合國內(nèi)企業(yè)現(xiàn)狀開展了具有現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義的探討。

5、 模塊化解決方案與后續(xù)支持：本課程既是一個(gè)完整情報(bào)商戰(zhàn)體系，也按照企業(yè)情報(bào)需求作模塊化組合，課程每一模塊，如行業(yè)關(guān)鍵市場數(shù)據(jù)監(jiān)測、競爭對(duì)手深度調(diào)研、大客戶情報(bào)支持、標(biāo)桿管理、商業(yè)談判等都可以按照企業(yè)需求作深度延伸，提供持續(xù)化的解決方案。

課程大綱

Ø  第一天

第一部分  大變革時(shí)代的競爭情報(bào)

一、中國企業(yè)競爭情報(bào)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)？

二、跨國五百強(qiáng)怎么贏——五百強(qiáng)的情報(bào)思維

三、從當(dāng)下中國尋找情報(bào)致勝的真實(shí)標(biāo)桿

成長型企業(yè)案例——某集團(tuán)通過競爭情報(bào)獲得競爭優(yōu)勢

第二部分  審時(shí)度時(shí)——行業(yè)競爭態(tài)勢

一、行業(yè)競爭態(tài)勢的分析框架

1、知天知地——了解行業(yè)趨勢與格局

2、知己知彼——了解自身與競爭對(duì)手在產(chǎn)業(yè)鏈的競爭態(tài)勢

二、行業(yè)市場調(diào)研的范圍與對(duì)象

1、區(qū)域市場容量與發(fā)展趨勢

2、區(qū)域市場競爭態(tài)勢

3、大客戶及其采購需求

4、重要產(chǎn)品的技術(shù)與性能變化趨勢     

5、同行與競爭對(duì)手

三、情報(bào)收集的實(shí)戰(zhàn)渠道與方法

1、通過專業(yè)網(wǎng)絡(luò)挖掘、監(jiān)測收集情報(bào)

2、從公共檔案獲取分析情報(bào)

3、利用專業(yè)數(shù)據(jù)庫

4、購買專業(yè)報(bào)告

5、從公司內(nèi)部收集整合情報(bào)

6、巧用人才招聘

7、通過第三方收集

8、實(shí)地觀察與訪問

9、人脈情報(bào)收集

10、展會(huì)情報(bào)收集

四、關(guān)鍵在于組合——有效開展情報(bào)調(diào)研的流程與要領(lǐng)

第三部分  量池測水：如何收集行業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)與信息

一、應(yīng)該收集哪些行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

二、通過何種渠道、方式收集

三、針對(duì)不同行業(yè)的專項(xiàng)收集要領(lǐng)

第四部分  了解你的對(duì)手——如何對(duì)競爭對(duì)手關(guān)鍵信息開展調(diào)研

一、 收集競爭對(duì)手新產(chǎn)品產(chǎn)量的真實(shí)案例

二、 問題的延伸——如何建立針對(duì)競爭對(duì)手生產(chǎn)銷售情況的調(diào)研監(jiān)測框架

         真實(shí)案例 分組互動(dòng)——如何對(duì)競爭對(duì)手開展深度調(diào)研

第五部分  一切為了客戶——大客戶營銷的情報(bào)支持

一、如何尋找和判定大客戶

二、如何調(diào)研預(yù)測客戶采購需求變化

三、如何了解大客戶的真實(shí)采購路線圖

四、如何對(duì)客戶關(guān)鍵人士的背景和嗜好開展情報(bào)調(diào)研

1、獲取重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好情報(bào)的作用和意義

2、行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好情報(bào)調(diào)研的內(nèi)容

3、行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好的情報(bào)調(diào)研方法

五、大數(shù)據(jù)是我們的未來——通過數(shù)據(jù)分析挖掘客戶更多需求

第壹天總結(jié)：如何有效搜集市場情報(bào)？

Ø  第二天  進(jìn)階篇

第一部分  最好的戰(zhàn)略——通過競爭情報(bào)支持戰(zhàn)略決策

一、競爭情報(bào)對(duì)戰(zhàn)略決策的支持

1、營銷指導(dǎo)

2、決策數(shù)據(jù)支持

3、戰(zhàn)略場景模擬

4、投資收購

5、新市場進(jìn)入

6、標(biāo)桿學(xué)習(xí) 

二、不同層級(jí)所關(guān)注的戰(zhàn)略內(nèi)容

三、如何做到（競爭情報(bào)支持戰(zhàn)略決策）？

         案例：通過競爭情報(bào)確定重大投資戰(zhàn)略

第二部分 決勝之道——預(yù)測競爭對(duì)手意圖與行為

一、如何預(yù)測競爭對(duì)手的下一步行動(dòng)

二、競爭對(duì)手的哪些行動(dòng)需要預(yù)測，哪些行為可以被預(yù)測？

三、預(yù)測競爭對(duì)手行動(dòng)的基本流程

四、預(yù)測競爭對(duì)手競爭響應(yīng)的模型

五、針對(duì)不同決策場景的預(yù)測展望

第三部分  情報(bào)人員素養(yǎng)與訓(xùn)練篇

一、非專職情報(bào)人員的情報(bào)素養(yǎng)

1、首要的是意識(shí)

2、幾種實(shí)用收集挖掘技巧

3、試著寫報(bào)告

二、專職人員的深度技巧

1、信息源深度挖掘技巧

2、深度訪談能力

3、角色扮演能力

         角色扮演與互動(dòng)

三、情報(bào)分析與分析人員素養(yǎng)

1、情報(bào)分析的核心內(nèi)容

2、核心分析框架與工具

3、分析人員的素養(yǎng)

第四部分  社交新媒體的情報(bào)策略與技巧

第五部分  情報(bào)體系建設(shè)篇

一、無處不CI——正式競爭情報(bào)體系與非正式情報(bào)體系？

二、什么企業(yè)需要建立正式競爭情報(bào)體系？

三、系統(tǒng)構(gòu)建情報(bào)體系的流程

四、情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)的階段劃分

五、企業(yè)情報(bào)部門的常見組織架構(gòu)與人員配置

六、企業(yè)建立競爭情報(bào)體系的常見問題及應(yīng)對(duì)

七、基于落地與模塊功能的競爭情報(bào)導(dǎo)入模式

1、按行業(yè)特性劃分的導(dǎo)入模式

2、按企業(yè)不同發(fā)展階段劃分的導(dǎo)入模式

（1）進(jìn)入期/導(dǎo)入期

（2）發(fā)展期/擴(kuò)張期

（3）引領(lǐng)期/成熟期

3、按不同運(yùn)營管理模塊的導(dǎo)入模式

八、企業(yè)與競爭情報(bào)顧問的耦合模式

案例分享——通過競爭情報(bào)幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

兩天總結(jié)：如何高效低成本地建立競爭情報(bào)體系，實(shí)現(xiàn)企業(yè)關(guān)鍵目標(biāo)？

講師簡介

鄭剛（Frank Zheng）

國內(nèi)知名風(fēng)險(xiǎn)控制專家、商業(yè)情報(bào)專家，“360度并購盡職調(diào)查”方法體系的創(chuàng)立人，Keen Risk Solution（以下簡稱KRS）執(zhí)行董事。鄭剛先生系2007中國競爭情報(bào)年會(huì)、2008中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇、2009年中國法律風(fēng)險(xiǎn)管理高峰論壇、2009中國競爭情報(bào)年會(huì)、2010中法競爭情報(bào)交流論壇、2011中國首屆海外風(fēng)險(xiǎn)高峰論壇、WAD 2011全球年會(huì)、2012中國競爭情報(bào)年會(huì)、2012中國競爭情報(bào)國際年會(huì)、2013南方電網(wǎng)競爭情報(bào)現(xiàn)場會(huì)、2013競爭情報(bào)北京論壇主講嘉賓。

針對(duì)企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)日趨多元化的現(xiàn)狀，鄭剛先生在國內(nèi)最早提出“企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)”的概念；鄭剛先生2007年11月在中國競爭情報(bào)年會(huì)所作的主題報(bào)告《反情報(bào)工作中的監(jiān)測、分析與追查》獲得大會(huì)特別獎(jiǎng)，并被中國競爭情報(bào)學(xué)會(huì)副理事長劉景利先生（兵器工業(yè)集團(tuán)201研究所黨委書記）稱為近年來國內(nèi)商業(yè)反情報(bào)領(lǐng)域最顯著的研究成果。

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊日益成為打擊特定國家、企業(yè)與組織機(jī)構(gòu)的工具，鄭剛先生在2008年10月中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇首次提出《網(wǎng)絡(luò)輿論戰(zhàn)——一種全新的非軍事戰(zhàn)爭手段》，全面地闡述了網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊這一以挖掘放大負(fù)面信息為攻擊工具，打擊個(gè)人、企業(yè)及國家的新型攻擊方式，詳細(xì)分析了網(wǎng)絡(luò)輿論攻防的機(jī)理、程序及使用資源，并對(duì)我國如何應(yīng)對(duì)全球化條件下的網(wǎng)絡(luò)輿論對(duì)抗提出了有針對(duì)性的思路與對(duì)策。

2010年5月11日，鄭剛先生應(yīng)法國工商聯(lián)合會(huì)的邀請，在 “中法競爭情報(bào)高峰論壇”上作《通過競爭情報(bào)控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)》主題演講——鄭剛先生在演講中大膽地提出了企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)控制產(chǎn)業(yè)的概念，以案例研討的方式與在場的法國、摩洛哥、瑞士的競爭情報(bào)學(xué)者、專家進(jìn)行了互動(dòng)交流，并就競爭情報(bào)在這一產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位作出了樂觀地展望。整個(gè)演講受到以法國工商聯(lián)競爭情報(bào)分會(huì)主席Philippe CLERC 先生、法國競爭情報(bào)學(xué)界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競爭情報(bào)專家以及中方代表團(tuán)各位專家的高度評(píng)價(jià)。

針對(duì)全球化環(huán)境下，中國企業(yè)并購屢屢失敗的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，鄭剛先生通過對(duì)并購風(fēng)險(xiǎn)管理的深入實(shí)踐，提煉并提出了 “基于產(chǎn)業(yè)鏈框架下的360度并購盡職調(diào)查”方法體系，并在國內(nèi)較早提出發(fā)展中國民族商業(yè)安全產(chǎn)業(yè)，為中國企業(yè)海外擴(kuò)張?zhí)峁╋L(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)的觀點(diǎn)。

鄭剛先生曾接受《鳳凰衛(wèi)視》、《上海東方電視臺(tái)》、《深圳電視臺(tái)》、《CHINA  DAILY》、《南方周末》、《南方都市報(bào)》、《新民晚報(bào)》、《計(jì)算機(jī)世界》等數(shù)十家國內(nèi)外媒體的專訪。

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