復旦大學金融產品創(chuàng)新管理總裁班
一、 舉辦前景
隨著股指期貨的即將登場，和利率乃至匯率市場化進程的推進，在金融市場呈現(xiàn)出無盡的套利機會的同時，所有市場主體的資產和負債都裸露在風險之下，需要創(chuàng)新的甚至個性化的金融工具來對沖風險，以使流動性可控、盈利可期。可以肯定的是，中國已經(jīng)迎來金融產品創(chuàng)新時代。在這個時代里，無論是金融業(yè)內人員，還是企業(yè)的高層管理人員，都需要了解金融產品創(chuàng)新的"基本工藝"，以便更好地使用創(chuàng)新金融工具。


二、 學習目標
本課程結合中國的金融政策法律環(huán)境，將復雜的的金融產品設計拆解開來分類介紹，然后再重新組裝，讓學員們了解金融產品制造流程的同時，著力讓學員們從需求者的角度審視金融產品創(chuàng)新的定位和應用價值。


三、 課程特色
·本土化課程設置。金融創(chuàng)新已成為金融機構獲得收入和保持持續(xù)增長的關鍵。本課程基于中國金融改革的路徑，探討可行的金融產品創(chuàng)新。

·定性分析與案例教學結合。本課程更多以案例教學為主，拒絕以冰冷的金融術語和復雜的數(shù)學模型為中心的填鴨式教學。

·可拓展的人脈平臺的搭建。本班部分課程將與本校的《對沖基金管理總裁班》一起上課，讓金融產品制造的上下游更緊密的地聯(lián)系起來。

·與榜樣零距離。本課程的移動課堂將安排香港、臺北、新加坡、紐約、芝加哥、倫敦舉辦，課后組織對當?shù)刂慕鹑趧?chuàng)新產品供應商的肯談和交流。


四、 課程體系
A：金融產品創(chuàng)新專業(yè)課程模塊

A1國際金融產品創(chuàng)新篇
1．經(jīng)濟金融化與虛擬資本主義的發(fā)展
2．創(chuàng)新金融產品的需求研究
3．創(chuàng)新金融產品的供給研究

A2中國金融產品創(chuàng)新環(huán)境篇
1．股指期貨與證券市場產品創(chuàng)新
2．利率市場化與銀行間市場的產品創(chuàng)新
3．人民幣升值與中國外匯市場的產品創(chuàng)新
4．資產證券化與信用產品創(chuàng)新

A3金融產品創(chuàng)新工具篇
1．金融期貨與商品期貨
2．遠期與互換
3．期權

A4股權類金融產品創(chuàng)新與案例研究篇
1．股權產品的需求細分與市場定位
2．股票權證與ETF權證：定價、風險管理與交易
3．股指期貨與期權：定價、風險管理與交易
4．以股權資產為標的的結構性產品的開發(fā)與案例

A5利率類金融產品創(chuàng)新與案例研究篇
1．利率產品的需求細分與市場定位
2．國債期貨：定價、風險管理與交易（短期利率）
3．利率期權與互換：定價、風險管理與交易（長期利率）
4．以利率資產為標的的結構性產品的開發(fā)與案例

A6信用類產品創(chuàng)新與案例研究編
1．信用產品需求細分與市場定位
2．抵押貸款證券化：定價、風險管理和交易（住房與汽車）
3．信用卡資產證券化：定價、風險管理和交易
4．銀行不良資產證券化：定價、風險管理和交易
5．以信用資產為標的的結構性產品的開發(fā)與案例

A7匯率類產品的創(chuàng)新與案例研究篇
1．匯率產品需求細分與市場定位
2．人民幣期貨與期權：定價、風險管理和交易
3．人民幣遠期與互換：定價、風險管理和交易
4．以匯率資產為標的的結構性產品的開發(fā)與案例

B: 公共必修課程

B1國際金融市場發(fā)展篇
1．證券市場與上市證券
2．外匯市場與匯率
3．全球資產組合管理

B2投資理論發(fā)展篇
1．金融市場效率理論
2．投資組合理論
3．CAPM和套利定價理論

B3金融工程發(fā)展篇
1．股票價格行為模型
2．期權模型與衍生品定價
3．利率模型與債券定價


五、 招生對象
·各大銀行、證券公司、保險公司主管產品創(chuàng)新部門或財富管理部門的高層管理人員。
·各大企業(yè)財務、投資領域的高層管理人員。
·各大對沖基金、資產管理公司、投資顧問公司和理財顧問公司的高層管理人員。


六、 課程顧問
付之略 廈門大學教授
宋逢明 清華大學教授
程 兵 中國科學院教授
邱致中 ING中國區(qū)主席
沈炳熙 人民銀行市場部 副司長
李基~?JP摩根銀行董事總經(jīng)理
周 明 深交所副總經(jīng)理
李輝敏 瑞銀集團董事總經(jīng)理
王巖岫 銀監(jiān)會監(jiān)管協(xié)作部副主任
黃運成 證券會期貨部副主任
袁 力 保監(jiān)會主席助理


七、 學習投資
學費：40000元人民幣，學員學習期間的住宿費、交通費及國內外考察費自理。

八、 證書授予
·時間安排：2008年7月25日開學，每個月集中一個周末（周五至周日）上課；學制9個月，最后一次課程與結業(yè)同時舉行。
·上課地點：固定課堂：上海，移動課堂：北京、深圳、香港、紐約、新加坡。
·證書授予：學員修完規(guī)定的全部課程且考核通過后，獲得由復旦大學頒發(fā)的"復旦大學對沖基金與金融產品創(chuàng)新管理總裁班"結業(yè)證書。

九、 報名程序
提交報名表--登記審核--發(fā)錄取通知書--繳納學費--通知上課安排

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