關澤仁老師——管理顧問機構高級講師

財務金融碩士、營銷管理碩士

風險管理師

20年金融從業(yè)相關經(jīng)驗, 14年財富管理相關經(jīng)驗, 9年以上內地培訓資歷，曾任美商花旗銀行財富管理客戶經(jīng)理、美國美林證券(Merrill Lynch) 金融市場助理研究員、富邦金控 財富管理事業(yè)群區(qū)長，臺北富邦銀行理財區(qū)部部長    

資深專業(yè)顧問 (兼任)工學、工商管理（MBA）雙碩士學位

臺北富邦銀行西歐海外高峰會會員 (區(qū)督導組)

臺北富邦銀行日本投資高峰會員 (FC 組)

2014年——2019年，任永豐銀行(香港)私人金融部副總裁

現(xiàn)任職騰智金融集團（家族辦公室）、合作機構：BOS/ UBS / KGI HK

實戰(zhàn)經(jīng)歷

英商渣打銀行, 中山分行 行長, 副總裁                  

富邦金控 財富管理事業(yè)群                                                    

臺北富邦銀行理財區(qū)部 部長; 業(yè)務協(xié)理，管理四個理財督導區(qū), 30間分行, 230名理財專員, 400名作業(yè)人員，區(qū)域涵蓋臺北市天母, 士林, 內湖, 北投, 民生, 敦化, 松江, 民權, 大直, 延平, 新北市三重, 五股, 蘆洲, 新莊, 社子，管理資產(chǎn)為2500億臺幣, 每月手續(xù)費收入目標1億2千萬, 2011年帶領所屬區(qū)域成長24%, 為全行最高. 超越全行平均成長16%.

理財區(qū)部- 北二區(qū)督導; 資深業(yè)務經(jīng)理，負責士林,天母,北投,花蓮 共六間分行, 管理資產(chǎn)600億臺幣，接任時排名16區(qū)之15名, 2010/12年終為9/16, 2011/7 為全行第二名，2011上半年相較2010同期成長25%, 為北部12區(qū)第四名，2010 全年新募基金總量第一名，2010 年三足鼎立(全能業(yè)績競賽) 第一名

理財區(qū)部- 高屏區(qū)督導; 資深業(yè)務經(jīng)理;負責南臺灣高雄, 屏東 共十間分行, 管理資產(chǎn) 550億臺幣，2009/12接任時排名第16名, 2010/7為全行第8名，打造定期定額全營銷量排名第二大區(qū)，2010 第二季保險業(yè)績競賽獲獎單位

理財區(qū)部- 北五區(qū)督導; 資深業(yè)務經(jīng)理;負責臺北市敦化, 民生, 松江, 民權一級金融戰(zhàn)區(qū) 共七間分行, 管理資產(chǎn) 600億臺幣，2008/5接任時全行排名第16, 2009/1~2月分別排名全行第一、二名，2008 西歐海外高峰獲獎督導, (接任時仍落后目標32%)

商品營銷部- 資深投資顧問; 襄理, 副理, 業(yè)務經(jīng)理;輔銷團隊FC 及 FC Team Head, 由個人輔銷一區(qū)六間分行到團隊輔銷共六區(qū) 40間分行，四年資歷, 輔銷區(qū)域涵蓋全省并輪調125個分行，單月單檔結構式產(chǎn)品銷量3000萬美金, 至今仍為全行最高紀錄，2007/10創(chuàng)造單月基金輔銷單一理財區(qū)(六間分行) 2800萬手續(xù)費收入

中國零售銀行雜志社; 財富管理專欄作家

服務 中農(nóng)工建交招 六大銀行, 聘為工商銀行, 建設銀行, 交通銀行, 農(nóng)業(yè)銀行總行培訓單位講師

中國南方基金、 鵬華基金、建信基金、 國泰基金、交銀施羅德?lián)涡禄鹉技N售顧問

美商花旗銀行天母分行- 財富管理客戶經(jīng)理                                     

美國美林證券(Merrill Lynch) 金融市場助理研究員                                      

英商保誠人壽-業(yè)務襄理                                                      

主講課程

《高端客戶關系維護與拓展技巧》

《財富顧問產(chǎn)品知識與客戶約訪能力提升》

《高端客戶活動策劃與組織執(zhí)行》

《高端客戶心理分析與拓展策略》

《高端客戶資產(chǎn)配置及家族信托實務》

《黃金、債券、股市技術分析》

《黃金、基金營銷技巧》

《基金投資工具介紹》

《結構性存款營銷技巧》

《金融投資工具分析》

《高端客戶電話邀約技巧》

《跨境財富管理產(chǎn)品服務體系》

《私人銀行客戶談資》

《私人銀行產(chǎn)品研發(fā)、準入與評審流程》

《銀行高凈值客戶顧問式營銷技巧》

《私人銀行公私聯(lián)動與交叉營銷》

《私人銀行高端產(chǎn)品銷售及私行客戶關系維護維護》

《宏觀經(jīng)濟下的私人銀行發(fā)展趨勢及高資產(chǎn)客戶全球資產(chǎn)配置》

《私人銀行業(yè)務經(jīng)營管理及客戶開發(fā)實務培訓》

《高凈值客戶深耕及關系管理技巧》

《私人銀行產(chǎn)品開發(fā)、準入與評審流程》

《權益類產(chǎn)品及私募基金解析》

《國內外私人銀行市場與業(yè)務概況》

《私人銀行經(jīng)營及團隊管理實務》

《私人銀行業(yè)務經(jīng)營管理及客戶開發(fā)實務培訓》

《保險客群營銷與產(chǎn)品配置實務》

《客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財規(guī)劃項目建議書》

服務過的部分客戶

培訓對象: 中國銀行, 中國工商銀行, 中國建設銀行, 中國農(nóng)業(yè)銀行, 交通銀行, 中國郵儲銀行, 招商銀行, 中信銀行, 浦東發(fā)展銀行, 中國民生銀行, 中國興業(yè)銀行, 光大銀行, 平安銀行, 江蘇銀行, 蘇州銀行, 上海銀行, 華夏銀行, 浙商銀行, 重慶銀行, 重慶農(nóng)商行, 中原銀行, 北京銀行, 廈門國際商業(yè)銀行, 廊坊銀行, 九江銀行, , , 天虹基金, 廣發(fā)證券, 銀泰證券, 建信基金, 鵬華基金.

合作機構: 上列銀行及金融機構,  華夏基金, 易方達基金, 南方基金, 鵬華基金, 國泰基金, 交銀施羅德, 中銀基金, 華寶興業(yè)基金, 長城基金, 匯添富基金, 申萬巴黎基金, 上投摩根基金, 招商基金.

歷史培訓地區(qū): 合計超過500場次 / 3000小時以上的培訓紀錄

華北: 哈爾濱, 長春, 沈陽, 大連, 北京, 天津, 青島, 鄭州, 周口, 太原, 濟南, 廊坊, 石家莊

華中: 上海, 南通, 蘇州, 昆山, 常熟, 太倉, 張家口, 無錫, 常州, 鎮(zhèn)江, 揚州, 南京, 杭州, 紹興, 溫州, 長沙, 武漢, 義烏, 蕭山, 金華, 景德鎮(zhèn)

華南: 廣州, 深圳, 東莞, 珠海, 佛山, 惠州, 順德 肇慶, 湛江, 廈門, 福州, 臺灣.

西南: 重慶, 成都, 樂山, 眉山, 自貢, 內江, 桂林, 柳州, 南寧, 貴陽

重要培訓對象摘要:

總行級別培訓:

     中國銀行總行全國新基金營銷培訓

     中國工商銀行總行杭州金融研修學院特聘講師

     中國工商銀行總行長春金融研修學院特聘講師

中國建設銀行常州培訓學校特聘講師

中國建設銀行香港陪訓中心特聘講師

中國農(nóng)業(yè)銀行天津培訓中心特聘講師

中國農(nóng)業(yè)銀行武漢培訓中心特聘講師

招商銀行總行客戶經(jīng)理系列培訓

交通銀行上海浦東培訓中心特聘講師

民生銀行北京培訓學校特聘講師

興業(yè)銀行新加坡培訓班特聘講師          

興業(yè)銀行私人銀行全國管理人員香港培訓班

上海浦東發(fā)展銀行全國零售崗位系列培訓, 私人銀行

重要培訓紀錄: (指節(jié)錄部分)

中國工商銀行上海分行銷售管理提升計劃講師

交通銀行全國理財經(jīng)理培訓項目講師

中國銀行蘇州分行新基金銷售提升項目執(zhí)行講師

中國建設銀行深圳分行理財經(jīng)理, 營銷主管, 網(wǎng)點負責人崗位項目培訓講師

中國建設銀行上海分行系統(tǒng)培訓訓練講師

中國建設銀行常州分行崗位培訓項目顧問講師

中國工商銀行江蘇省分行ACFS內訓講師項目講師

中國農(nóng)業(yè)銀行四川省分行項目顧問講師

中國農(nóng)業(yè)銀行天津總行內訓師培訓講師

中國招商銀行上海分行銷售技巧培訓講師

中國郵儲銀行北京分行, 武漢分行, 肇慶分行專案講師

交通銀行湖南省分行管理課程培訓

民生銀行寧波分行客戶經(jīng)理培訓

興業(yè)銀行私人銀行部項目培訓

中國工商銀行廣東省分行營業(yè)部財富管理中心培訓

中國農(nóng)業(yè)銀行總行網(wǎng)點轉型認證講師

上海浦東發(fā)展銀行濟南分行理財經(jīng)理系列培訓項目講師

中國建設銀行深圳分行特約顧問講師 (五年)

中原銀行財富中心崗位系列培訓特聘講師

中國民生銀行上海分行理財經(jīng)理系列培訓

中國銀行上海分行支行長, 理財經(jīng)理系列培訓

中國工商銀行浙江省分行理財經(jīng)理系列培訓

中國民生銀行天津分行系列培訓

中國建設銀行無錫分行理財經(jīng)理系列培訓

中國農(nóng)業(yè)銀行重慶分行支行長, 銷售崗位綜合系列培訓

廈門國際商業(yè)銀行零售行長培訓

中國農(nóng)業(yè)銀行武漢培訓學院特約講師 (全國性培訓)

中信銀行杭州分行私人銀行系列培訓講師

中國興業(yè)銀行新加坡培訓班項目講師

地商行論壇,投資顧問論壇主講嘉賓

九江銀行, 重慶銀行, 江南農(nóng)商行, 廊坊銀行, 中原銀行零售轉型特聘講師

中國工商銀行寧波分行私人銀行專題培訓

江蘇銀行總行私人銀行專題培訓

中國工商銀行福州分行私人銀行專題培訓

重慶農(nóng)商行私人銀行項目講師

交通銀行全國私人銀行管理人員系列培訓 (多期)

興業(yè)銀行私人銀行系列培訓 (多期)

建設銀行廣東省分行私人銀行經(jīng)營理專題培訓

中國工商銀行江蘇分行, 蘇州分行, 廈門分行, 業(yè)務專題培訓

中國工商銀行四川省分行私人銀行系列培訓項目講師

2017~2018 中國建設銀行香港培訓班項目講師 

浦東發(fā)展銀行私人銀行客戶經(jīng)理上崗培訓 (已執(zhí)行五期)

中國銀行上海分行高端客戶關系管理營銷培訓 (多期, 各支行)

中原銀行高端客戶經(jīng)理專業(yè)銷售系列培訓

中國農(nóng)業(yè)銀行福州分行私人銀行部系列培訓

中國工商銀行蘇州分行鷹計劃特聘專家講師

中國民生銀行FC財富顧問專家輔導講師

中國建設銀行山西省分行私人銀行部系列培訓輔導項目講師

北京銀行北京副中心分行網(wǎng)點負責人管理課程講師