綜合財(cái)富管理方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程（2天）

綜合財(cái)富管理方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程課程簡(jiǎn)介:以第一線財(cái)富管理規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā), 如財(cái)富管理經(jīng)理, 內(nèi)訓(xùn)師, 財(cái)富顧問,探討講授有關(guān)銀行中高端客戶的個(gè)人財(cái)富管理規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實(shí)務(wù)內(nèi)容,從客戶群體切入不同財(cái)務(wù)需求的規(guī)劃模式, 搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)財(cái)富管理規(guī)劃,并且針對(duì)不同客群與風(fēng)險(xiǎn)屬性介紹不同的財(cái)富管理規(guī)劃設(shè)計(jì)思路,透過演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具規(guī)劃與營(yíng)銷組合.適合對(duì)象: 負(fù)責(zé)客戶財(cái)富管理規(guī)劃建議與執(zhí)行的業(yè)務(wù)職與專業(yè)職人員課程大綱:1. 客戶金融財(cái)富管理服務(wù)需求核心 ( 1.5 小時(shí)) A. 主要客戶金融需求核心

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綜合理財(cái)方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程

綜合理財(cái)方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程課程簡(jiǎn)介:以第一線理財(cái)規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā), 如理財(cái)經(jīng)理, 內(nèi)訓(xùn)師, 財(cái)富顧問,探討講授有關(guān)銀行中高端客戶的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實(shí)務(wù)內(nèi)容,從客戶群體切入不同財(cái)務(wù)需求的規(guī)劃模式, 搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)理財(cái)規(guī)劃, 并且針對(duì)不同客群與風(fēng)險(xiǎn)屬性介紹不同的理財(cái)規(guī)劃設(shè)計(jì)思路,透過演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具規(guī)劃與營(yíng)銷組合.適合對(duì)象: 負(fù)責(zé)客戶理財(cái)規(guī)劃建議與執(zhí)行的業(yè)務(wù)職與專業(yè)職人員課程大綱:1. 客戶金融理財(cái)服務(wù)需求核心 ( 1.5 小時(shí)) A. 主要客戶金融需求核心 i. 綜合銀行解

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綜合理財(cái)規(guī)劃方案與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程

綜合理財(cái)方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程課程簡(jiǎn)介:以第一線理財(cái)規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā), 如理財(cái)經(jīng)理, 內(nèi)訓(xùn)師, 財(cái)富顧問,探討講授有關(guān)銀行中高端客戶的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實(shí)務(wù)內(nèi)容,從客戶群體切入不同財(cái)務(wù)需求的規(guī)劃模式, 搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)理財(cái)規(guī)劃, 並且針對(duì)不同客群與風(fēng)險(xiǎn)屬性介紹不同的理財(cái)規(guī)劃設(shè)計(jì)思路,透過演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具規(guī)劃與營(yíng)銷組合.適合對(duì)象: 負(fù)責(zé)客戶理財(cái)規(guī)劃建議與執(zhí)行的業(yè)務(wù)職與專業(yè)職人員課程大綱:1. 客戶金融理財(cái)服務(wù)需求核心 ( 1.5 小時(shí)) A. 主要客戶金融需求核心 i. 綜合銀行解決方案 ii. 投資解決方案

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中級(jí)理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷技巧提升

中級(jí)理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷技巧提升第一部分 面談技巧及保險(xiǎn)營(yíng)銷技巧客戶需求對(duì)話的面訪模式NCB 面訪模式接觸客戶階段 – 如何面對(duì)客戶 面對(duì)客戶的必備心態(tài)面對(duì)客戶前的準(zhǔn)備工作開啟與客戶的第一類接觸KYC 的方法問問題的技巧讓客戶愿意和你說話, 引起興趣既有客戶和潛在客戶的差異化營(yíng)銷由面訪帶動(dòng)銷售議題SPIN 四大重點(diǎn)引發(fā)客戶需求銷售的核心改變現(xiàn)狀才有需要S – 情境式問句P – 探究性問句I – 暗示性問句N – 需求解決方案需求變化的不同階段隱藏性需求明確性需求急迫性需求引發(fā)產(chǎn)品解決方案的面訪延伸- F A B E的產(chǎn)品說明技巧F – 產(chǎn)品特性A – 產(chǎn)品好處優(yōu)勢(shì)B – 產(chǎn)品預(yù)客戶需求鏈接E – 提

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資產(chǎn)配置技能提升專題培訓(xùn)

資產(chǎn)配置技能提升專題培訓(xùn)時(shí)數(shù): 6小時(shí)課程簡(jiǎn)介: 從零售銀行理財(cái)規(guī)劃角度說明資產(chǎn)配置的方法,透過資產(chǎn)配置的觀念與客戶溝通正確的理財(cái)方式, 進(jìn)而提高銷售成果,提升客戶產(chǎn)品交叉銷售率, 增進(jìn)客戶忠誠度及滿意度. 同時(shí)透過資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu), 提振客戶經(jīng)理于波動(dòng)市場(chǎng)下的銷售信心,在專業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域更上一層樓.適合對(duì)象: 理財(cái)經(jīng)理, 貴賓客戶經(jīng)理課程大綱:1. 銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì) A. 后利率市場(chǎng)化的財(cái)富管理發(fā)展 B. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)的客戶關(guān)系策略 i. 資產(chǎn)配置在客戶關(guān)系中扮演的角色

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資產(chǎn)配置課程 (6小時(shí))

課程名稱: 專業(yè)系列- 資產(chǎn)配置技能提升專題培訓(xùn)時(shí)數(shù): 6小時(shí)課程簡(jiǎn)介:從銀行理財(cái)規(guī)劃角度說明資產(chǎn)配置的方法,透過資產(chǎn)配置的觀念與客戶溝通正確的理財(cái)方式, 進(jìn)而提高銷售成果,提升客戶產(chǎn)品交叉銷售率, 增進(jìn)客戶忠誠度及滿意度. 同時(shí)透過資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu), 提振客戶經(jīng)理于波動(dòng)市場(chǎng)下的銷售信心,在專業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域更上一層樓.適合對(duì)象: 私銀顧問, 理財(cái)經(jīng)理, 產(chǎn)品經(jīng)理, 內(nèi)訓(xùn)師課程大綱:1. 銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì) (1小時(shí)) A. 后利率市場(chǎng)化的財(cái)富管理發(fā)展 B. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)的客戶關(guān)系策略 i. 資產(chǎn)配置在客戶關(guān)系中扮演的角色 ii

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