劉玉老師

財(cái)務(wù)金融碩士、營銷管理碩士

風(fēng)險(xiǎn)管理師、客戶服務(wù)師、經(jīng)濟(jì)師、LOMA壽險(xiǎn)管理師

銀行資格證書、證券資格證書

零售銀行高端客戶沙龍&投資者教育資深講師

2019年我是好講師百強(qiáng)

曾任：招行銀行柜員、理財(cái)經(jīng)理，財(cái)富主管，總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師

現(xiàn)任：某保險(xiǎn)公司營銷部總經(jīng)理

8年財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，5年培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

 累計(jì)內(nèi)外培訓(xùn)及沙龍講授500百余場(chǎng)，覆蓋學(xué)員人數(shù)10000+。

擅長：資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)營銷、基金營銷

【工作榮譽(yù)】

2次被評(píng)為“先進(jìn)個(gè)人”獎(jiǎng)、1次“業(yè)務(wù)標(biāo)兵”獎(jiǎng)，1次“團(tuán)隊(duì)管理”獎(jiǎng)。

連續(xù)2年被評(píng)為招行總行十佳講師。

管理財(cái)富資產(chǎn)最高達(dá)2億+

【授課風(fēng)格】

秉承“不互動(dòng)不成課”，注重課堂學(xué)員感受與實(shí)操。

授課過程循循善誘，深入淺出。

課程演繹注重互動(dòng)，通過提問、研討、模擬、演練、視頻觀摩、點(diǎn)評(píng)、分享、體驗(yàn)等互動(dòng)方式激發(fā)學(xué)員參與，有效的達(dá)成訓(xùn)練目標(biāo)。                                              

【主講課程】

《大零售時(shí)代理財(cái)產(chǎn)品基礎(chǔ)及資產(chǎn)配置基礎(chǔ)知識(shí)》

《營銷升級(jí)——必備的線上觸達(dá)技能課》

《客群細(xì)分——存量客戶差異化營銷法則》

《存量客戶經(jīng)營維護(hù)留存與激活》

《從KYC到UKC：高凈值客戶經(jīng)營與需求挖掘?qū)ｎ}》

《零售銀行客戶流失挽留、經(jīng)營與資產(chǎn)配置》

《理財(cái)經(jīng)理綜合營銷實(shí)戰(zhàn)》

《資產(chǎn)配置與家庭規(guī)劃》

《客戶開發(fā)、維護(hù)與價(jià)值提升》

《客戶經(jīng)理日常工作規(guī)范及營銷技巧基本功》

【近期服務(wù)客戶】

招商銀行(總行、廣州、深圳、佛山、浙江、江蘇.....)、郵政郵儲(chǔ)（湛江、陽江、江蘇、揚(yáng)州、龍巖、福州、廈門、濟(jì)寧）、中國銀行(河北省分行、江蘇省分行、番禺分行、南京分行、山西分行）、交通銀行鄭州分行、光大銀行鄭州分行、中國銀行工商銀行（昆明、清遠(yuǎn)）、建設(shè)銀行（大理分行、云南分行、大力分行、黃石分行）、廣發(fā)銀行中山分行、交通銀行總行、農(nóng)業(yè)銀行（嘉興分行 、上海分行）、漢口銀行、昆山農(nóng)商行上海中郵......