劉玉老師財務金融碩士、營銷管理碩士風險管理師、客戶服務師、經(jīng)濟師、LOMA壽險管理師銀行資格證書、證券資格證書零售銀行高端客戶沙龍amp;投資者教育資深講師2019年我是好講師百強曾任：招行銀行柜員、理財經(jīng)理，財富主管，總行級內訓師現(xiàn)任：某保險公司營銷部總經(jīng)理8年財富管理經(jīng)驗，5年培訓經(jīng)驗累計內外培訓及沙龍講授500百余場，覆蓋學員人數(shù)10000+。擅長：資產(chǎn)配置、保險營銷、基金營銷【工作榮譽】2次被評為“先進個人”獎、1次“業(yè)務標兵”獎，1次“團隊管理”獎。連續(xù)2年被評為招行總行十佳講師。管理財富資產(chǎn)最高達2億+【授課風格】秉承“不互動不成課”，注重課堂學員感受與實操。授課過程循循善誘，深入淺出。課程演繹注重互動，通過提問、研討、模擬、演練、視頻觀摩、點評、分享、體驗等互動方式激發(fā)學員參與，有效的達成訓練目標。【主講課程】《大零售時代理財產(chǎn)品基礎及資產(chǎn)配置基礎知識》《營銷升級——必備的線上觸達技能課》《客群細分——存量客戶差異化營銷法則》《存量客戶經(jīng)營維護留存與激活》《從KYC到UKC：高凈值客戶經(jīng)營與需求挖掘專題》《零售銀行客戶流失挽留、經(jīng)營與資產(chǎn)配置》《理財經(jīng)理綜合營銷實戰(zhàn)》《資...詳細>>

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