邱文毅老師——資深金融培訓(xùn)講師

實(shí)戰(zhàn)金融營(yíng)銷專家

高級(jí)培訓(xùn)師

資深咨詢顧問師

浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專家顧問

曾就職于臺(tái)灣臺(tái)新銀行、臺(tái)灣摩根大通銀行，擔(dān)任過高級(jí)理財(cái)經(jīng)理、私行投資顧問、零售部總監(jiān)。

臺(tái)灣證券分析師(臺(tái)灣最高財(cái)金證照)

銀行內(nèi)部控制稽核、外匯業(yè)務(wù)專業(yè)資格

臺(tái)灣認(rèn)證理財(cái)規(guī)劃、臺(tái)灣高級(jí)證券從業(yè)、臺(tái)灣信托規(guī)劃、臺(tái)灣保險(xiǎn)規(guī)劃顧問

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

擁有八年的金融市場(chǎng)分析及理論研究及九年的金融從業(yè)經(jīng)歷，涵蓋保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、股份制銀行、私人銀行。

專業(yè)領(lǐng)域涵蓋個(gè)人理財(cái)、消費(fèi)金融、企業(yè)金融。帶領(lǐng)臺(tái)灣股份制銀行實(shí)行利率市場(chǎng)化后組建的第一批營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，有效協(xié)助分支行產(chǎn)能提升以超越績(jī)效目標(biāo)。

在股份制銀行期間，以二年的時(shí)間升上高階理財(cái)經(jīng)理，再以一年的時(shí)間升上私行投資顧問，創(chuàng)下當(dāng)時(shí)銀行里最快升等速度。在股份制銀行期間，成績(jī)一直名列該區(qū)前矛。

于2012年-2015年8月被邀請(qǐng)到全球最大私人銀行擔(dān)任理財(cái)經(jīng)理主管，對(duì)于高資產(chǎn)客戶的開發(fā)及維護(hù)有相當(dāng)?shù)男牡谩?/p>

主講課程

《基于資產(chǎn)配置的復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷技巧》（1~2天）

《存量客戶開發(fā)滲透與維護(hù)管理》（1天）

《提高銷售成功率的六把“金鑰匙”》（2天）

《輕松掌握私行客戶的顧問式營(yíng)銷》（2天）

《實(shí)戰(zhàn)型基金電話營(yíng)銷在線訓(xùn)練營(yíng)》

《基金產(chǎn)品營(yíng)銷與套牢客戶健診盤活實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》（2天）

《財(cái)富爆發(fā)時(shí)代的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理》（2天）

《資產(chǎn)配置與權(quán)益類產(chǎn)品銷售技巧》（1天）

《高端客戶營(yíng)銷及深度維護(hù)技巧》（2天）

《客戶關(guān)系管理與客戶開拓》（2天）

《銀行網(wǎng)點(diǎn)片區(qū)客戶外拓營(yíng)銷技能提升》（1天）

《高效電話邀約與面談技巧提升》（2天）

《廳堂一體化(柜員轉(zhuǎn)型)》（1天）

《關(guān)鍵情景》（營(yíng)銷場(chǎng)景式全案例分課程）（1天）

《社區(qū)銀行全面營(yíng)銷技能提升訓(xùn)練》（2天）

《轉(zhuǎn)崗客戶經(jīng)理營(yíng)銷技能提升》（2天）

《廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷管理》（1天）

《開門紅實(shí)戰(zhàn)技巧》（2天）

授課風(fēng)格

擅長(zhǎng)觀念引導(dǎo)

充分案例說明

主張一對(duì)一輔導(dǎo)

服務(wù)過的部分客戶

招商銀行北京分行（8期）、中國(guó)銀行（北京分行、上海分行、深圳分行）、浦發(fā)銀行（總行、北京分行、昆明分行（2期）、杭州分行（6期）、蘭州分行（4期）、鄭州分行（4期）、天津分行（4期）、蕪湖分行（4期）、合肥分行（4期）、成都分行（多期）、西安分行（2期）、呼和浩特分行、青島分行、銀川分行（2期）、重慶分行）、光大銀行（天津）、中國(guó)工商銀行（新鄉(xiāng)分行、鄭州分行）、中國(guó)建設(shè)銀行（寧波分行、上海分行）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶分行、交通銀行北京分行（2期）、華潤(rùn)銀行深圳分行、中信銀行北京分行（2期）、民生銀行深圳分行、郵儲(chǔ)銀行湖南省分行、郵政金融周口分局2期……