吳政徽老師

18年財富管理及金融培訓經(jīng)驗            

花旗銀行、渣打銀行、美林銀行等國際銀行背景

銀行一線實戰(zhàn)講師

 大陸累計授課時長近10000小時，受訓學員涵蓋中農(nóng)工建四大行，及部分股份制商業(yè)銀行，地方性商業(yè)銀行，課程好評率在95%以上.

 歐商ING 證券私人銀行 （財富管理） 助理副總裁

 臺北富邦銀行 信托顧問 

 美國美林銀行  PFS，全球私人銀行客戶經(jīng)理高級客戶經(jīng)理 

 荷商荷蘭銀行（財富管理）支行行長 

 新加坡大華銀資產(chǎn)管理 資產(chǎn)銷售主管 -渠道銷售主管

 英商渣打銀行（財富管理）投資顧問— — 投資管理

 花旗銀行（CITI GOLD）貴賓客戶理財顧問

 前海金融學院資深顧問

美國Series7專業(yè)證照

 香港Paper1專業(yè)證照

 投資顧問專業(yè)執(zhí)照

 信托專業(yè)執(zhí)照

 臺灣股票經(jīng)紀人執(zhí)照

 臺灣生命保險代理執(zhí)照

 投連險銷售代理執(zhí)照

 臺灣期貨經(jīng)紀人執(zhí)照

 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品執(zhí)照

 臺灣證券商業(yè)同業(yè)公會結(jié)業(yè)證書

 渣打銀行優(yōu)秀服務質(zhì)量榮譽證書

 渣打銀行零售銀行學院培訓課程認證

學識廣博，擁有深厚的專業(yè)知識和豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗。能從系統(tǒng)角度對培訓課程進行精辟的分析。講課富有激情，語言簡練、風趣、幽默，親和力強，能夠有效的調(diào)動學員積極性，課堂氣氛活躍。能夠通過身邊的案例以深入淺出的方式，講解復雜的專業(yè)知識。能夠針對實際，通過輕松、愉快的方式傳授知識和技巧。在傳授學員知識和技能的同時幫助學員培育自己的思考問題、解決問題的能力。

 銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型輔導  網(wǎng)點負責人暨管轄支行管理培訓  網(wǎng)點產(chǎn)能提升顧問項目  理財經(jīng)理專業(yè)營銷培訓  基金保險培訓  報表化管理  高效營銷技巧  客戶開拓技巧  營銷流程導入  產(chǎn)品捆綁式營銷  客戶需求導向營銷  創(chuàng)造需求式營銷與機會營銷  客戶交流會講師  國際金融產(chǎn)品分析  私人銀行高端客戶服務  資產(chǎn)配置規(guī)劃  信托資產(chǎn)保全和節(jié)稅規(guī)劃  境外公司操作

主講課程:

《網(wǎng)點產(chǎn)能提升解決方案》
《三大重點提升各項業(yè)務能力的方法》
《客戶池的梳理、系統(tǒng)的客戶分類維護》
《電訪開拓客戶的技巧提升》
《高效營銷方法與成交技巧》
《產(chǎn)品專業(yè)技能提升》
《營銷人員KPI的有效使用》
《時間管理》
《有效攬存并鎖定存款不流失》
《理財產(chǎn)品的營銷技巧》
《基金營銷技巧提升》
《基金健診、投資獲利策略》
《盤活基金存量方法》
《資產(chǎn)配置》
《如何提高債券營銷的成功機率》
《保險高效成交策略》
《外匯營銷技巧提升》
《一句話有效營銷》
《高成交率的定投營銷策略》

服務過的客戶:

南京中行保險輔銷項目
中行常州分行生產(chǎn)力提升
江蘇銀行南通分行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型暨客戶經(jīng)理專業(yè)營銷技能提升暨網(wǎng)點負責人管理輔導
焦作中行網(wǎng)點產(chǎn)能提升
廣州中行長提管轄行理財經(jīng)理專業(yè)營銷技能提升暨網(wǎng)點負責人管理輔導
無錫中行網(wǎng)點產(chǎn)能提升
中行惠州分行智能化網(wǎng)點建設
中行汕頭分行智能化網(wǎng)點建設
廣州中行先列東支行贏在廳堂輔導
中行達鏢支行贏在廳堂輔導
中行廣東省分行理財經(jīng)理專業(yè)營銷技能提升暨網(wǎng)點負責人管理輔導
中行廣州越秀支行10個網(wǎng)點之嘉實基金輔銷
各基金保險公司之基金和保險輔銷