云鐘老師

——零售銀行及普惠金融

全國(guó)首批 CPB 私人銀行家認(rèn)證持證人

全國(guó)首批 EFP 金融理財(cái)管理師持證人

AFP 理財(cái)規(guī)劃師持證人

上海黃金交易所交易員持證人

證券從業(yè)資格證

基金從業(yè)資格證

期貨從業(yè)資格證

17 年金融從業(yè)經(jīng)歷，13 年銀行管理經(jīng)驗(yàn)。

榮獲金融團(tuán)工委評(píng)選的某省金融青年崗位能手、

五四青年獎(jiǎng)?wù)隆⒛呈∈呀鹑谇嗄攴?wù)明星等稱(chēng)號(hào)

榮獲某省銀監(jiān)局評(píng)選的“先進(jìn)信息工作者”

榮獲2018 年《銀行家》雜志年度十家創(chuàng)新大獎(jiǎng)

國(guó)內(nèi)多所知名高?？偛冒?、行長(zhǎng)班特聘專(zhuān)家講師

◆曾任：

招商銀行支行行長(zhǎng)

興業(yè)銀行分行交易中心負(fù)責(zé)人

財(cái)富管理部總經(jīng)理

北京銀行事業(yè)部總經(jīng)理

恒天財(cái)富銷(xiāo)售公司總經(jīng)理、券商分公司副總經(jīng)理

在財(cái)富管理行業(yè)中橫跨多種金融業(yè)態(tài)，能夠深刻認(rèn)知不同金融業(yè)態(tài)下財(cái)富管理的不同屬性。長(zhǎng)期在財(cái)富管理行業(yè)的一線(xiàn)，提煉出自己的一套管理方法論，在聚焦實(shí)戰(zhàn)中效果斐然。尤其擅長(zhǎng)銀行網(wǎng)點(diǎn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售技能提升、產(chǎn)品話(huà)術(shù)體系搭建等領(lǐng)域課程。在銀行工作期間的管理成果入選過(guò) 2018 年《銀行家》雜志年度十家創(chuàng)新大獎(jiǎng)、個(gè)人榮獲過(guò)金融團(tuán)工委頒發(fā)的“五四青年獎(jiǎng)?wù)隆?，在業(yè)內(nèi)被認(rèn)為是擅長(zhǎng)管理和培養(yǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員的專(zhuān)業(yè)性管理干部。

常年工作在金融行業(yè)一線(xiàn)，深刻了解行業(yè)痛點(diǎn)并能提出針對(duì)性解決方案，管理理論和營(yíng)銷(xiāo)方法經(jīng)歷了無(wú)數(shù)實(shí)踐檢驗(yàn)，純干貨輸出。尤其對(duì)銀行實(shí)戰(zhàn)提升效果明顯，親手打造出來(lái)了多批全國(guó)金牌理財(cái)師、金牌理財(cái)師團(tuán)隊(duì)。對(duì)于資管新規(guī)后銀行業(yè)轉(zhuǎn)型痛點(diǎn)的理解和認(rèn)知遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出行業(yè)平均水平。

◆授課風(fēng)格：

過(guò)程生動(dòng)、幽默、深入淺出，引人入勝，獲得一致好評(píng)。

◆核心課程：

一、行業(yè)發(fā)展與轉(zhuǎn)型類(lèi)

1. 銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展和趨勢(shì)

2. 科技金融與銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型

3. 數(shù)字普惠金融在銀行的發(fā)展與實(shí)踐

4. 財(cái)富管理2.0時(shí)代的特征和發(fā)展趨勢(shì)

5. 新時(shí)代背景下的財(cái)富管理和資產(chǎn)配置選擇

二、營(yíng)銷(xiāo)管理類(lèi)

1. 銀行網(wǎng)點(diǎn)財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)化流程再造

2. 銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整及戰(zhàn)術(shù)實(shí)操

3. 支行零售業(yè)務(wù)管理全流程

4. 金牌理財(cái)經(jīng)理和高效財(cái)富團(tuán)隊(duì)的打造和管理

5. 零售渠道建設(shè)和數(shù)字化客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方法

6. 網(wǎng)點(diǎn)定位和市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)

7. 網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)管理、會(huì)議管理和績(jī)效面談管理

8. 金牌銷(xiāo)冠成長(zhǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化流程

三、營(yíng)銷(xiāo)技巧與客戶(hù)管理

1. 一條邏輯玩轉(zhuǎn)基金銷(xiāo)售

2. 在抱怨中尋找銷(xiāo)售機(jī)遇

3. 財(cái)富類(lèi)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)構(gòu)建方法

4. 電銷(xiāo)技巧話(huà)術(shù)

5. 顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)

6. 資產(chǎn)配置在營(yíng)銷(xiāo)中的運(yùn)用

7. 客戶(hù)畫(huà)像和對(duì)應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)策略

8. 如何在CRM系統(tǒng)中構(gòu)建、管理和應(yīng)用客戶(hù)數(shù)據(jù)

9. 客戶(hù)活動(dòng)的組織策劃全流程管理

10. 客戶(hù)資產(chǎn)和粘度提升管理

11. 客戶(hù)體驗(yàn)及滿(mǎn)意度管理

12. 深度KYC并應(yīng)對(duì)策略

◆合作單位：

總行：

建設(shè)銀行總行普惠金融條線(xiàn)中高層/興業(yè)銀行總行理財(cái)經(jīng)理能力提升項(xiàng)目/青海銀行總行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型中高層培訓(xùn)項(xiàng)目/昆侖銀行總行數(shù)字化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目等

分支行：興業(yè)銀行眾多分支行、招商銀行眾多分支行、農(nóng)業(yè)銀行樂(lè)山分行、北京銀行眾多分支行、昆侖銀行、農(nóng)業(yè)銀行安陽(yáng)分行、浙商銀行、興業(yè)證券、中信建投、中融信托、山東信托中植基金、江蘇銀行無(wú)錫分行、揚(yáng)州農(nóng)商行、河津農(nóng)商行、農(nóng)業(yè)銀行成都分行、中國(guó)建設(shè)銀行湖南分行等數(shù)百家單位。