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單丹老師
單丹 老師
  •  所在地區(qū): 遼寧 沈陽
  •  主打行業(yè): 不限行業(yè)
  •  擅長領域:銀行基礎、集團行為準則及合規(guī)、存貸業(yè)務、信貸政策、金融市場產品、高凈值客戶家庭財務規(guī)劃及資產配置、顧問式服務及銷售技巧、銷售行為管理、演講技巧
  •  企業(yè)培訓請聯(lián)系董老師
  •  聯(lián)系手機:
單丹老師培訓聯(lián)系微信

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單丹

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單丹

單丹老師的內訓課程

課程名稱: 《金融產品解析與資產配置》 主講: 單丹老師 6課時【課程大綱】:一、基礎金融市場概述(1小時) 1、貨幣市場 2、債券市場 3、股票市場 4、商品市場 5、衍生品市場(期權、期貨、遠期、掉期)二、大類金融產品的設計與解析(4小時) 1、結構性產品 ? 為什么股票掛鉤產品可以承諾到期保本 ? 如何獲取超額回報 ? 討論:什么樣的市場環(huán)境適合投資結構性產品 2、基金投資

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課程名稱: 《高凈值人士大額保單規(guī)劃》 主講: 單丹老師 6課時【課程目標】: 本次課程,將提升客戶經理在高凈值人士大額保單(年金保險)營銷方面的專業(yè)基礎及實操能力【課程大綱】:一、高凈值人士畫像及需求(0.5小時) 1、他們是誰 2、他們的財富管理現(xiàn)狀如何 3、他們有哪些金融需求 4、他們有哪些投資趨勢 5、他們選擇理財顧問時更看重哪些方面二、高凈值人士財富風險及案例分析(1.5小時) 1、投資風險 (系統(tǒng)性/流動性/“剛性兌付”

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課程大綱/要點:一、資產配置模型之架構(0.5小時)二、保障性資產之量化配置及運用(2.5小時)三、流動性資產之量化配置及運用(1小時)四、投資性資產之量化配置及運用(1.5小時)五、顧問式營銷提升信任度(0.5小時)總結:1、在實踐中我們發(fā)現(xiàn),很多銀行的客戶經理都聲稱自己在為高凈值客戶做資產配置,但實際上僅從簡單的“金額配置”出發(fā),將行內資金投入某一項或幾項自己賣得比較順手的產品中,造成客戶群體“僵尸化”和“逐利化”,客戶活躍度極低,客戶經理工作被動2、本次課程,由財富管理價值觀——資產配置理念,和方法論——理財規(guī)劃案例練習,兩部分組成。一天的學習,學員將充分了解資產配置基礎模型,學會資產配

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課程大綱/要點:一、高凈值客戶市場分析(0.5小時)二、不同類型客戶的心理需求及行為(2.5小時)三、不同類型客戶營銷策略分析(0.5小時)四、高凈值客戶關系維護策略分析(1小時)五、對應9類客戶的產品營銷話術演練(1.5小時)...

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課程大綱/要點:一、資產配置模型之架構(0.5小時)二、保障性資產之量化配置及運用(1.5小時)三、流動性資產之量化配置及運用(0.5小時)四、投資性資產之量化配置及運用(1小時)五、基于信任的客戶關系模式(0.5小時)六、高凈值客戶服務模式及溝通技巧(1.5小時)七、綜合案例分析與練習(0.5小時)...

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