單丹 老師
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- 所在地區(qū)： 遼寧 沈陽
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：銀行基礎(chǔ)、集團(tuán)行為準(zhǔn)則及合規(guī)、存貸業(yè)務(wù)、信貸政策、金融市場產(chǎn)品、高凈值客戶家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃及資產(chǎn)配置、顧問式服務(wù)及銷售技巧、銷售行為管理、演講技巧
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單丹老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程名稱： 《金融產(chǎn)品解析與資產(chǎn)配置》 主講： 單丹老師 6課時(shí)【課程大綱】：一、基礎(chǔ)金融市場概述（1小時(shí)） 1、貨幣市場 2、債券市場 3、股票市場 4、商品市場 5、衍生品市場（期權(quán)、期貨、遠(yuǎn)期、掉期）二、大類金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與解析（4小時(shí)） 1、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品 ? 為什么股票掛鉤產(chǎn)品可以承諾到期保本 ? 如何獲取超額回報(bào) ? 討論：什么樣的市場環(huán)境適合投資結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品 2、基金投資
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課程名稱： 《高凈值人士大額保單規(guī)劃》 主講： 單丹老師 6課時(shí)【課程目標(biāo)】： 本次課程，將提升客戶經(jīng)理在高凈值人士大額保單（年金保險(xiǎn)）營銷方面的專業(yè)基礎(chǔ)及實(shí)操能力【課程大綱】：一、高凈值人士畫像及需求（0.5小時(shí)） 1、他們是誰 2、他們的財(cái)富管理現(xiàn)狀如何 3、他們有哪些金融需求 4、他們有哪些投資趨勢 5、他們選擇理財(cái)顧問時(shí)更看重哪些方面二、高凈值人士財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)及案例分析（1.5小時(shí)） 1、投資風(fēng)險(xiǎn) （系統(tǒng)性/流動(dòng)性/“剛性兌付”
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課程大綱/要點(diǎn)：一、資產(chǎn)配置模型之架構(gòu)（0.5小時(shí)）二、保障性資產(chǎn)之量化配置及運(yùn)用（2.5小時(shí)）三、流動(dòng)性資產(chǎn)之量化配置及運(yùn)用(1小時(shí))四、投資性資產(chǎn)之量化配置及運(yùn)用（1.5小時(shí)）五、顧問式營銷提升信任度（0.5小時(shí)）總結(jié)：1、在實(shí)踐中我們發(fā)現(xiàn)，很多銀行的客戶經(jīng)理都聲稱自己在為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，但實(shí)際上僅從簡單的“金額配置”出發(fā)，將行內(nèi)資金投入某一項(xiàng)或幾項(xiàng)自己賣得比較順手的產(chǎn)品中，造成客戶群體“僵尸化”和“逐利化”，客戶活躍度極低，客戶經(jīng)理工作被動(dòng)2、本次課程，由財(cái)富管理價(jià)值觀——資產(chǎn)配置理念，和方法論——理財(cái)規(guī)劃案例練習(xí)，兩部分組成。一天的學(xué)習(xí)，學(xué)員將充分了解資產(chǎn)配置基礎(chǔ)模型，學(xué)會(huì)資產(chǎn)配
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課程大綱/要點(diǎn)：一、高凈值客戶市場分析（0.5小時(shí)）二、不同類型客戶的心理需求及行為（2.5小時(shí)）三、不同類型客戶營銷策略分析（0.5小時(shí)）四、高凈值客戶關(guān)系維護(hù)策略分析（1小時(shí)）五、對應(yīng)9類客戶的產(chǎn)品營銷話術(shù)演練（1.5小時(shí)）...