金融產(chǎn)品解析及資產(chǎn)配置   03.19

課程名稱：《金融產(chǎn)品解析與資產(chǎn)配置》主講：單丹老師6課時【課程大綱】：一、基礎(chǔ)金融市場概述（1小時）1、貨幣市場2、債券市場3、股票市場4、商品市場5、衍生品市場（期權(quán)、期貨、遠期、掉期）二、大類金融產(chǎn)品的設(shè)計與解析（4小時）1、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品?為什么股票掛鉤產(chǎn)品可以承諾到期保本?如何獲取超額回報?討論：什么樣的市場環(huán)境適合投資結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品2、基金投資?公募基金的

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高凈值人士大額保單規(guī)劃   03.18

課程名稱：《高凈值人士大額保單規(guī)劃》主講：單丹老師6課時【課程目標】：本次課程，將提升客戶經(jīng)理在高凈值人士大額保單（年金保險）營銷方面的專業(yè)基礎(chǔ)及實操能力【課程大綱】：一、高凈值人士畫像及需求（0.5小時）1、他們是誰2、他們的財富管理現(xiàn)狀如何3、他們有哪些金融需求4、他們有哪些投資趨勢5、他們選擇理財顧問時更看重哪些方面二、高凈值人士財富風險及案例分析（1

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課程名稱： 《資產(chǎn)配置及理財規(guī)劃》   01.01

課程大綱/要點：一、資產(chǎn)配置模型之架構(gòu)（0.5小時）二、保障性資產(chǎn)之量化配置及運用（2.5小時）三、流動性資產(chǎn)之量化配置及運用(1小時)四、投資性資產(chǎn)之量化配置及運用（1.5小時）五、顧問式營銷提升信任度（0.5小時）總結(jié)：1、在實踐中我們發(fā)現(xiàn)，很多銀行的客戶經(jīng)理都聲稱自己在為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，但實際上僅從簡單的“金額配置”出發(fā)，將行內(nèi)資金投入某一項或幾

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《高凈值客戶資產(chǎn)配置及客戶維護拓展》   01.01

課程大綱/要點：一、資產(chǎn)配置模型之架構(gòu)（0.5小時）二、保障性資產(chǎn)之量化配置及運用（1.5小時）三、流動性資產(chǎn)之量化配置及運用（0.5小時）四、投資性資產(chǎn)之量化配置及運用（1小時）五、基于信任的客戶關(guān)系模式（0.5小時）六、高凈值客戶服務(wù)模式及溝通技巧（1.5小時）七、綜合案例分析與練習（0.5小時）

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