理財(cái)客戶開(kāi)拓與維護(hù)

理財(cái)客戶開(kāi)拓與維護(hù)第一部分:全球理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展最新趨勢(shì)1.全球最佳理財(cái)龍頭美歐較勁2.全球理財(cái)客戶行為最新調(diào)研報(bào)告3.全球頂尖理財(cái)?shù)倪\(yùn)作4.臺(tái)灣理財(cái)業(yè)務(wù)運(yùn)作簡(jiǎn)介第二部分:理財(cái)客戶及業(yè)務(wù)模式剖析1.認(rèn)識(shí)理財(cái)客戶2.理財(cái)客戶群的分類及需求分析3.不同類型理財(cái)客戶的心理研究4.不同類型理財(cái)客戶的營(yíng)銷技巧5.理財(cái)成功的營(yíng)運(yùn)模式第三部分:如何有效開(kāi)拓理財(cái)新客戶1.理財(cái)市場(chǎng)客戶的區(qū)隔細(xì)分(Market Segmentation)(1) 國(guó)內(nèi)理財(cái)客戶的細(xì)分(2) 本行理財(cái)客戶的細(xì)分(3) 未來(lái)新客戶增長(zhǎng)主要來(lái)源及其需求趨勢(shì)調(diào)研2.選定目標(biāo)客戶群(Ide

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財(cái)富管理和金融產(chǎn)品銷售

財(cái)富管理和金融產(chǎn)品銷售課程背景：財(cái)富管理是目前全球金融業(yè)著力最深的重點(diǎn)業(yè)務(wù)，在后金融海嘯時(shí)代，高資產(chǎn)客戶理財(cái)心態(tài)普遍趨于保守，如何運(yùn)用專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)則及資產(chǎn)配置的程序，與客戶做深度的溝通后，將合適的金融產(chǎn)品配置在客戶的投資組合中，才是贏得客戶長(zhǎng)期信賴及高度滿意度的最佳財(cái)富管理模式。本課程介紹全球領(lǐng)先的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)所運(yùn)用的最新財(cái)富管理模式，配合臺(tái)灣同業(yè)實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合實(shí)際的案例說(shuō)明及演練，讓學(xué)員能學(xué)習(xí)最先進(jìn)的財(cái)富管理觀念及運(yùn)用的技巧，在國(guó)內(nèi)學(xué)習(xí)就能與國(guó)際接軌。課程收獲：1、掌握財(cái)富管理的關(guān)鍵要點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)2、掌握財(cái)富管理的實(shí)施路徑與具體操作3、

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財(cái)富管理及資產(chǎn)配置

財(cái)富管理及資產(chǎn)配置第一部分:財(cái)富管理的基本觀念1.甚么是財(cái)富管理2.財(cái)富管理業(yè)務(wù)的盈利能力3.財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力4.全球財(cái)富管理的趨勢(shì)5.臺(tái)灣財(cái)富管理的最新發(fā)展?fàn)顩r第二部分:資產(chǎn)配置對(duì)高凈值客戶的重要性1.何謂資產(chǎn)配置2.多種資產(chǎn)類別的投資3.資產(chǎn)配置在全球的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用模式(1).戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置(2).戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置(3).資產(chǎn)配置再平衡(4).風(fēng)格資產(chǎn)配置4.資產(chǎn)配置是財(cái)富管理成敗的關(guān)鍵第三部分:以資產(chǎn)配置為核心的高凈值客戶開(kāi)發(fā)與服務(wù)模式1.何謂資產(chǎn)配置2.投資中的幾個(gè)重要概念3.不同資產(chǎn)類別的歷史投資風(fēng)險(xiǎn)及收益(案例演練):投資

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高凈值客戶分析及資產(chǎn)配置

高凈值客戶分析及資產(chǎn)配置第一部分:高凈值客戶市場(chǎng)分析1.什么是高凈值客戶2.高凈值客戶市場(chǎng)對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)度3.中國(guó)的高凈值客戶商機(jī)分析(1).高凈值人群概況(2).高凈值客戶群體主要特征(3).高凈值客戶現(xiàn)實(shí)及潛在需求(4).高凈值人群金融行為特征(5).高凈值客戶群市場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)會(huì)4.歐美高凈值客戶市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析5.臺(tái)灣高凈值客戶市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析第二部分:如何開(kāi)發(fā)高凈值客戶市場(chǎng)1.高凈值客戶目標(biāo)市場(chǎng)及細(xì)分2.高凈值客戶特征及服務(wù)需求分析3.高凈值客戶開(kāi)發(fā)的方式(1).高凈值客戶選擇金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)(2).高凈值客戶購(gòu)買的關(guān)鍵因素(3).高凈

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高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升

高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升第一部分:高凈值客戶市場(chǎng)分析1.什么是高凈值客戶2.高凈值客戶的特征及主要分類3.高凈值客戶的市場(chǎng)規(guī)模4.高凈值客戶的金融行為特征5.高凈值客戶市場(chǎng)對(duì)券商的重要性6.高凈值客戶的分布特點(diǎn)與開(kāi)發(fā)7.高凈值客戶的財(cái)富管理需求特征8.高凈值客戶的財(cái)富管理需求挖掘與溝通技巧9.全球高凈值客戶市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析(案例演練):高凈值客戶的財(cái)富管理特征第二部分:為何高凈值客戶需要資產(chǎn)配置1.實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理的目標(biāo)2.保持財(cái)富的購(gòu)買力3.獲得額外的增值(案例演練):高凈值客戶資產(chǎn)配置需求的掌握第三部分:資產(chǎn)配置的原理及優(yōu)勢(shì)1.何謂資產(chǎn)配置2

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財(cái)富管理背景下另類投資基金介紹及實(shí)務(wù)

財(cái)富管理背景下另類投資基金介紹及實(shí)務(wù)第一部分:另類投資基金---高凈值客戶必備基金1.為何要投資另類投資2.另類投資基金的基本定義3.另類投資基金的全球規(guī)模4.另類投資基金主要類別(1).對(duì)沖基金(2).私募股權(quán)基金(3).房地產(chǎn)基金(4).大宗商品基金(5).基礎(chǔ)設(shè)施基金(6).其他另類投資基金(藝術(shù)品、紅酒…)第二部分:對(duì)沖基金(Hedge Fund)1.對(duì)沖基金的定義及特色2.對(duì)沖基金的操作策略及實(shí)例介紹3.單一策略基金及基金中基金4.對(duì)沖基金對(duì)投資組合績(jī)效的幫助5.對(duì)沖基金在亞洲的實(shí)務(wù)運(yùn)作(1).中國(guó)(2).日本(3).韓國(guó)(4).新加坡(5).

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