柯海蓮 老師
- 所在地區(qū)： 廣東 廣州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：保險營銷 理財規(guī)劃 資產(chǎn)配置 理財經(jīng)理專業(yè)技能提升
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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柯海蓮老師的內(nèi)訓(xùn)課程
家庭理財CFO課程背景：中產(chǎn)階級最大的特征就是收入穩(wěn)定豐富、未來可預(yù)期。最新一份關(guān)于北亞地區(qū)(中國大陸、香港、臺灣和韓國)的中產(chǎn)階級調(diào)查則顯示，中產(chǎn)階級的家庭月收入在45202元，對生活的追求----“生活并不只有茍且，還有詩和遠方”；對家庭理財?shù)淖非?---不僅要專業(yè)的顧問，還想要知道理財決策下的原理。能否幫助中產(chǎn)階級理財?shù)耐瑫r教會他們最自己的家庭首席財務(wù)官呢？課程目標：● 讓學(xué)員掌握財富的規(guī)律和理財?shù)幕A(chǔ)原理。● 讓學(xué)員能充分把握三大剛性規(guī)劃——保險規(guī)劃、子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃，認識各種理財產(chǎn)品的特點和工具運用合理到位?！?讓學(xué)員從豐富的案例里找到自己的影子，為自己的理財DIY，實現(xiàn)由富到貴的
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保險專業(yè)賣——理財規(guī)劃在保險營銷中的應(yīng)用課程背景： 伴隨著中國經(jīng)濟的騰飛，中國保險業(yè)已進入高速發(fā)展時代，過去20多年的粗放式的發(fā)展取得了豐碩成果，從業(yè)人員超過800萬。現(xiàn)今，隨著客戶群體受教育程度不斷提高，客戶對保險的認知越來越趨于專業(yè)化，我們過去的話術(shù)和談資已不能給客戶帶來舒適的體驗。除了講生老病死，還能講什么？客戶“害怕”業(yè)務(wù)員，怎么辦？如何快速提高專業(yè)，讓客戶信任？如何修煉化繁為簡的功力？怎么講故事才能引起客戶共鳴？課程目標：● 拔高維度：站在理財框架下看保險需求● 強化知識：提煉風險管理的知識與方法● 轉(zhuǎn)變思維：從保險銷售升級到理財服務(wù)● 增
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服務(wù)新中產(chǎn)——銀行理財經(jīng)理專業(yè)技能提升課程背景： 銀行的競爭越來越激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化也越來越嚴重，所以，提升理財經(jīng)理的專業(yè)技能及核心競爭力，是每個銀行提升零售業(yè)績的關(guān)鍵和重中之重。想要成為一名專業(yè)的理財經(jīng)理首先要清晰自己的崗位職責和工作內(nèi)容，其次掌握專業(yè)的金融理財知識，及運用嫻熟的營銷技巧。 作為銀行的理財經(jīng)理，我們需要高效識別客戶投資心態(tài)，快速拉近與客戶的距離；需要學(xué)會掌握判別客戶財務(wù)信息，分析挖掘客戶潛在需求；需要把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷，協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)。課程收益：● 了解理財經(jīng)理自身的定位和價值及具體工作內(nèi)容● 掌握理財經(jīng)理必備的金融知識和
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金鉆時代——保單輕松賣課程背景： 在中國經(jīng)濟新常態(tài)下的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)調(diào)整浪潮中，金融業(yè)的三駕馬車----銀行、證券、保險也發(fā)生著不同的變化。銀行業(yè)逐漸趨于穩(wěn)定，證券市場隨著經(jīng)濟環(huán)境的變化發(fā)生不同等級的陣痛，唯獨保險行業(yè)整體呈現(xiàn)持續(xù)上漲。保險行業(yè)正邁進“金鉆時代”，表現(xiàn)為社會認可度大幅提升，市場潛力深度挖掘，盈利模式廣泛認同，產(chǎn)品價值逐步凸顯。泛90和新中產(chǎn)階級已經(jīng)成為主要購買群體，我們還能繼續(xù)用過去二十年的老套方式去服務(wù)新新人類嗎？每天講生老病死顯得很沉重，客戶不愛聽；每天朋友圈發(fā)布意外和疾病新聞很負能量，客戶不愛看；每次邀約參加客戶答謝