課程名稱：《基金營銷進(jìn)階訓(xùn)練營（3到4天）》主講：李純琪老師6課時課程背景： 突如其來的疫情，一方面，擾亂了全球的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，也影響了國內(nèi)資本市場的投資決策，另一方面，改變了銀行人的傳統(tǒng)客戶維護(hù)和營銷的方式。置身于這種大環(huán)境中的銀行人，在這樣的際遇中，更需苦練內(nèi)功，提升自己的個人能力，抓住國內(nèi)資本市場轉(zhuǎn)型與老百姓投資意識覺醒的機(jī)遇，變壞事為好事，實(shí)現(xiàn)彎道超車。本課程分為三個階段進(jìn)行，從營銷技能提升，到實(shí)戰(zhàn)通關(guān)，再到批量化營銷與持續(xù)性營銷，全方位的結(jié)合理論與實(shí)踐，打造出基金與定投的業(yè)務(wù)高手。課程收益：專業(yè)的基金與定投知識即學(xué)即用的基金與定投營銷工具更易被客戶接受與理解的基金與定投營銷方式和話術(shù)通過

 李純琪查看詳情

課程名稱：《財富管理新趨勢下的理財經(jīng)理銷售技能提升訓(xùn)》主講：李純琪6課時課程背景：資管新規(guī)的過渡期臨近尾聲，財富管理的大趨勢日趨明朗，在這樣的大環(huán)境下，伴隨著客戶理財意識的覺醒，對自我金融需求的明晰和對金融產(chǎn)品獲取的便捷，我們的一線營銷人員既要具備專業(yè)的知識，還需要優(yōu)秀的營銷與服務(wù)能力，這對營銷人員的綜合能力提出了更高的要求，系統(tǒng)的塑造及挑戰(zhàn)理財經(jīng)理綜合能力，從資產(chǎn)配置的理念確立到大類資產(chǎn)的營銷要素，從客戶需求的精準(zhǔn)獲取到產(chǎn)品營銷的技能訓(xùn)練，全方位的從打造符合新趨勢與大環(huán)境的一線營銷人員，使其從合格到優(yōu)秀，再到卓越！ 課程收益：通過對當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對比臺灣、日本等國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，結(jié)合中

 李純琪查看詳情

課程名稱：《資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃方案制作》主講：李純琪老師6課時課程大綱/要點(diǎn)：資產(chǎn)配置的概念資產(chǎn)配置的價值與意義商業(yè)銀行的發(fā)展與資產(chǎn)配置的關(guān)系實(shí)際案例佐證資產(chǎn)配置的價值與意義不同經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境下的資產(chǎn)配置的價值運(yùn)用資產(chǎn)配置的相關(guān)理論（小組研討）標(biāo)準(zhǔn)普爾的實(shí)操運(yùn)用與概念的差異美林時鐘的本質(zhì)生命周期與人生曲線圖的結(jié)合資產(chǎn)配置大類資產(chǎn)解讀保險類消費(fèi)型保險與長期保險在資產(chǎn)配置中的價值固收類資管新規(guī)的本質(zhì)與解讀及與固收+的結(jié)合現(xiàn)金管理類權(quán)益類權(quán)益類產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的調(diào)整資產(chǎn)配置中的權(quán)益類產(chǎn)品再配置信貸類產(chǎn)品貸款類產(chǎn)品對配置結(jié)構(gòu)的影響信用卡產(chǎn)品是否和資產(chǎn)配置相關(guān)？三、客群營銷實(shí)戰(zhàn)中的資產(chǎn)配置客戶的風(fēng)險偏好與

 李純琪查看詳情

課程名稱：《理財經(jīng)理進(jìn)階之路》主講：李純琪老師1824課時課程背景：近幾年隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民的財富也得到了逐步的積累。客戶對自身財富的管理方式更趨于多元化，個人財富管理理念日漸成熟，財富管理業(yè)務(wù)也得到了迅猛的發(fā)展，第三方財富公司、證券、信托等機(jī)構(gòu)在個人財富管理業(yè)務(wù)模塊的快速發(fā)展，也促使銀行零售業(yè)務(wù)的競爭加劇。該局面也對銀行快速打造專業(yè)化理財師團(tuán)隊(duì)，提升人才這一核心競爭力提出了挑戰(zhàn)。本課程主要通過對財富管理前景的分析，對理財經(jīng)理工作各環(huán)節(jié)工作技巧進(jìn)行全面的總結(jié)和闡述，以幫助參訓(xùn)學(xué)員能夠提升整體水平。課程收益：通過對當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對比臺灣、日本等國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，結(jié)合中國居民與經(jīng)濟(jì)

 李純琪查看詳情