《基金營銷能力提升訓(xùn)》

  培訓(xùn)講師：李純琪

講師背景：
銀行復(fù)雜產(chǎn)品營銷培訓(xùn)專家：李純琪【專家簡介】：農(nóng)總行連續(xù)三年零售業(yè)務(wù)輪訓(xùn)專家講師中信銀行總行入庫專家講師郵政總公司與郵政儲(chǔ)蓄銀行總行級(jí)特聘講師15年金融行業(yè)高凈值客戶服務(wù)營銷及培訓(xùn)輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)曾任國信證券財(cái)富中心資深理財(cái)顧問，銷冠，業(yè)務(wù)總督導(dǎo)曾 詳細(xì)>>

李純琪
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《基金營銷能力提升訓(xùn)》詳細(xì)內(nèi)容

《基金營銷能力提升訓(xùn)》

課程名稱：《基金營銷進(jìn)階訓(xùn)練營（3到4天）》
主講：李純琪老師6課時(shí)
課程背景：
突如其來的疫情，一方面，擾亂了全球的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，也影響了國內(nèi)資本市場的投資決策，另一方面，改變了銀行人的傳統(tǒng)客戶維護(hù)和營銷的方式。置身于這種大環(huán)境中的銀行人，在這樣的際遇中，更需苦練內(nèi)功，提升自己的個(gè)人能力，抓住國內(nèi)資本市場轉(zhuǎn)型與老百姓投資意識(shí)覺醒的機(jī)遇，變壞事為好事，實(shí)現(xiàn)彎道超車。本課程分為三個(gè)階段進(jìn)行，從營銷技能提升，到實(shí)戰(zhàn)通關(guān)，再到批量化營銷與持續(xù)性營銷，全方位的結(jié)合理論與實(shí)踐，打造出基金與定投的業(yè)務(wù)高手。
課程收益：
專業(yè)的基金與定投知識(shí)
即學(xué)即用的基金與定投營銷工具
更易被客戶接受與理解的基金與定投營銷方式和話術(shù)
通過KYC擴(kuò)展基金與定投的客戶面
實(shí)戰(zhàn)模擬訓(xùn)練與指導(dǎo)快速提升營銷技能
基金與定投沙龍實(shí)現(xiàn)批量化營銷
基金配置與健診實(shí)現(xiàn)持續(xù)性營銷
第一階段：基金與基金定投營銷能力提升訓(xùn)練
課程大綱/要點(diǎn)：
定投與基金客戶的篩選
基金與定投的差異
基金與定投客戶的差異
定投的營銷技巧
定投客戶營銷切入點(diǎn)
（1）為什么要做定投
定投客戶營銷Q&A場景與話術(shù)
定投的入場時(shí)機(jī)
定投的日期設(shè)定
定投的金額設(shè)定
定投的選擇
如何篩選定投
為什么有些基金不適合做定投
定投的售后維護(hù)
定投客戶售后的Q&A場景與話術(shù)
定投虧損了怎么辦
定投的離場時(shí)機(jī)
如何通過定投產(chǎn)出更大價(jià)值
基金客戶的營銷
基金營銷三部曲
樹立信心
厘清投資基金與投資股票的差異
匹配合適的基金
基金售后策略
什么時(shí)候需要和客戶做溝通
如何溝通
第二階段：為客戶優(yōu)選基金與實(shí)戰(zhàn)通關(guān)
課程大綱/要點(diǎn)：
為客戶優(yōu)選基金
通過KYC了解客戶
什么是KYC
基金客戶的KYC要素
判別客戶
不同類型客戶的基金選擇
同一個(gè)客戶不同時(shí)期的基金選擇
推薦合適的基金
案例
基金的選擇
根據(jù)公司選基金
根據(jù)行業(yè)選基金
根據(jù)經(jīng)理選基金
基金的篩選4大指標(biāo)
實(shí)戰(zhàn)通關(guān)
第三階段：基金沙龍與基金健診配置
課程大綱/要點(diǎn)：
一、基金沙龍的策劃與準(zhǔn)備
1、沙龍角色與分工
2、沙龍主題確定
（1）根據(jù)客戶定主題
（2）根據(jù)產(chǎn)品定主題
（3）根據(jù)市場定主題
3、市場熱點(diǎn)搜集
（1）財(cái)經(jīng)類熱點(diǎn)
（2）時(shí)政類熱點(diǎn)
（3）八卦類熱點(diǎn)
4、物料準(zhǔn)備
二、基金沙龍的客戶邀約
1、目標(biāo)客戶的篩選
（1）產(chǎn)品目標(biāo)型
（2）理念目標(biāo)型
（3）服務(wù)體驗(yàn)型
2、目標(biāo)客戶的邀約
3、特殊呈現(xiàn)：邀請(qǐng)函、H5
4、目標(biāo)客戶的群管理
三、基金沙龍的流程和關(guān)鍵點(diǎn)
1、互動(dòng)熱場
2、主講人介紹（打造權(quán)威和信任）
3、理念梳理、產(chǎn)品介紹
4、互動(dòng)及答疑
5、氛圍的營造
四、沙龍的現(xiàn)場模擬
五、典型客戶的基金配置與健診
1、新基金的篩選
2、老基金的篩選
3、基金的配置邏輯

 

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