理財經(jīng)理角色定位與專業(yè)營銷技能

理財經(jīng)理角色定位與專業(yè)營銷技能培訓(xùn)對象：理財經(jīng)理課程時間：1天/6小時授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué) 課程大綱第一講 財富管理行業(yè)發(fā)展特點與趨勢1. 商業(yè)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型發(fā)展需要2. 國內(nèi)外財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢3. 商業(yè)銀行財富管理面臨機遇與挑戰(zhàn)4、資管新規(guī)后凈值化理財時代影響第二講 理財經(jīng)理崗位職責(zé)與定位1. 理財經(jīng)理崗位職責(zé)1）維護與經(jīng)營客戶關(guān)系2）開拓與挖掘新增客群3）為客戶匹配產(chǎn)品組合與配置策略4）提升客戶AUM資產(chǎn)5）解決客戶個性化理財規(guī)劃需求6）做好售后服務(wù)與動態(tài)調(diào)整思考：角色認(rèn)知測評，我

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理財經(jīng)理客戶深度KYC與需求挖掘技巧

理財經(jīng)理客戶深度KYC與需求挖掘技巧培訓(xùn)對象：理財經(jīng)理課程時間：1天/6小時授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué) 課程大綱第一講 為什么要做客戶KYC1. 精準(zhǔn)把握客戶需求2. 建立客戶信賴關(guān)系3. 引導(dǎo)客戶交易行為4. 發(fā)現(xiàn)客戶底層動機第二講 如何提升“詢問”能力1. 掌握提問的權(quán)利1）放松客戶戒備2）平衡傾聽與詢問3）控制談話節(jié)奏4）引導(dǎo)客戶思維思考：角色認(rèn)知測評，我工作的角色是什么？2. 了解KYC信息內(nèi)容1）客戶的過去、現(xiàn)狀與將來2）客觀的看法、設(shè)想與

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理財經(jīng)理實戰(zhàn)營銷技能提升——8小時高效工作法則

理財經(jīng)理實戰(zhàn)營銷技能提升 ——8小時高效工作法則培訓(xùn)對象：理財經(jīng)理課程時間：1天/6小時授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué) 課程大綱第一講 財富管理行業(yè)發(fā)展特點與趨勢1. 商業(yè)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型發(fā)展需要2. 國內(nèi)外財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢3. 商業(yè)銀行財富管理面臨機遇與挑戰(zhàn)4、資管新規(guī)后凈值化理財時代影響第二講 理財經(jīng)理崗位職責(zé)與定位1. 理財經(jīng)理崗位職責(zé)1）維護與經(jīng)營客戶關(guān)系2）開拓與挖掘新增客群3）為

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理財經(jīng)理綜合能力提升暨理財大賽培訓(xùn)

理財經(jīng)理綜合營銷能力提升暨理財大賽訓(xùn)練營課程背景隨著居民財富的不斷增長，客戶對于財富管理的理解與需求發(fā)生了深刻變化。伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境的變化和金融市場投資標(biāo)的的不斷演化，市場趨勢也變的更加撲朔迷離，對投資者的要求也更加高，另一方面客戶對理財顧問的專業(yè)性也要求越來越高。需要提高理財顧問精準(zhǔn)的營銷能力和駕馭各種復(fù)雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，最大限度地開發(fā)客戶潛力，提高客戶人均效能，實現(xiàn)高效營銷和精準(zhǔn)營銷。本次培訓(xùn)針對銀行財富管理團隊的培訓(xùn)需求，從實戰(zhàn)演練的角度出發(fā)，運用系統(tǒng)化工具來提升營銷人員針對客戶的開發(fā)與服務(wù)能力，提升營銷活動的效率與核心客戶產(chǎn)品的交叉持有率。講師會全方位啟發(fā)學(xué)員，打破固有的講授式教學(xué)

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商業(yè)銀行營銷人員金融投資思維與基礎(chǔ)實務(wù)

商業(yè)銀行營銷人員金融投資思維與基礎(chǔ)實務(wù)一、課程背景：金融市場是以金融資產(chǎn)為交易對象、以金融資產(chǎn)的供給方和需求方為交易主體形成的交易機制及其關(guān)系的總和。金融的價值和功能僅僅是滿足資金供求雙方需求嗎？金融的使命和愿景是什么？無法深刻理解金融的本質(zhì)，金融從業(yè)人員將成為機械執(zhí)行命令的銷售機器。 金融市場是由龐雜的數(shù)據(jù)指標(biāo)與瞬息萬變的市場訊息構(gòu)建而成，如何有效識別出會影響金融產(chǎn)品市場表現(xiàn)的指標(biāo)與信息？從哪些角度對各個渠道的金融產(chǎn)品進行剖析與對比？如何辨析與論證金融產(chǎn)品的優(yōu)劣勢？如何在合規(guī)前提下，合理描述金融產(chǎn)品風(fēng)險收益特征，滿足客戶潛在投資需求，構(gòu)建相對理想的投資體驗？真正從實務(wù)角

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少兒財商教育能力與親子客群營銷能力提升

少兒財商教育能力與親子客群營銷能力提升財商是一個人認(rèn)識金錢和駕馭金錢的能力，是一個人在財務(wù)方面的智力。近年來，越來越多的家長重視孩子在金錢管理方面的能力。少兒財商教育最佳年齡段是3-15歲；財商教育的目的是從少兒時代開始培養(yǎng)理財意識，掌握對金錢的分配、使用管理能力。與歐美發(fā)達國家教育體系不同，中國學(xué)校教育和家庭教育領(lǐng)域中很少涉及到金錢與財富的思維和知識，這使得少兒在成長過程中很難建立健康的價值觀和財富觀。未來，學(xué)校和家庭領(lǐng)域仍難實現(xiàn)專業(yè)的財商教育，而專業(yè)金融機構(gòu)、財富管理機構(gòu)可以填補專業(yè)財商教育空白，為財富客戶家庭提供全方位的財富增值服務(wù)。課綱成年人必須理解的財商概念財商教育誤區(qū)：財富≠金錢

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