基金營(yíng)銷核心競(jìng)爭(zhēng)力提升培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天/6小時(shí)授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué) 課程大綱第一講 基金投資實(shí)務(wù)基礎(chǔ)1. 基金分類 1. 股票基金 2. 債券基金 3. 混合基金 4. FOF基金 5. ETF基金 6. QDII基金2. 基金分析四維度 1. 基金公司 2. 基金經(jīng)理 3. 基金指標(biāo) 4. 行業(yè)賽道3. 基金定性分析4. 基金定量分析5. 公募基金投資策略及解讀6. 私募基金投資

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金融投資思維與金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)一、課程背景：金融市場(chǎng)是以金融資產(chǎn)為交易對(duì)象、以金融資產(chǎn)的供給方和需求方為交易主體形成的交易機(jī)制及其關(guān)系的總和。金融的價(jià)值和功能僅僅是滿足資金供求雙方需求嗎？金融的使命和愿景是什么？無(wú)法深刻理解金融的本質(zhì)，金融從業(yè)人員將成為機(jī)械執(zhí)行命令的銷售機(jī)器。 金融市場(chǎng)是由龐雜的數(shù)據(jù)指標(biāo)與瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)訊息構(gòu)建而成，如何有效識(shí)別出會(huì)影響金融產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)的指標(biāo)與信息？從哪些角度對(duì)各個(gè)渠道的金融產(chǎn)品進(jìn)行剖析與對(duì)比？如何辨析與論證金融產(chǎn)品的優(yōu)劣勢(shì)？如何在合規(guī)前提下，合理描述金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征，滿足客戶潛在投資需求，構(gòu)建相對(duì)理想的投資體驗(yàn)？真正從實(shí)務(wù)角度掌握金融知識(shí)才能解決產(chǎn)品銷售

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凈值化理財(cái)時(shí)代理財(cái)經(jīng)理綜合營(yíng)銷能力提升訓(xùn)練營(yíng)課程背景隨著居民財(cái)富的不斷增長(zhǎng)，客戶對(duì)于財(cái)富管理的理解與需求發(fā)生了深刻變化。伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融市場(chǎng)投資標(biāo)的的不斷演化，市場(chǎng)趨勢(shì)也變的更加撲朔迷離，對(duì)投資者的要求也更加高，另一方面客戶對(duì)理財(cái)顧問(wèn)的專業(yè)性也要求越來(lái)越高。需要提高理財(cái)顧問(wèn)精準(zhǔn)的營(yíng)銷能力和駕馭各種復(fù)雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，最大限度地開(kāi)發(fā)客戶潛力，提高客戶人均效能，實(shí)現(xiàn)高效營(yíng)銷和精準(zhǔn)營(yíng)銷。本次培訓(xùn)針對(duì)銀行財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)需求，從實(shí)戰(zhàn)演練的角度出發(fā)，運(yùn)用系統(tǒng)化工具來(lái)提升營(yíng)銷人員針對(duì)客戶的開(kāi)發(fā)與服務(wù)能力，提升營(yíng)銷活動(dòng)的效率與核心客戶產(chǎn)品的交叉持有率。講師會(huì)全方位啟發(fā)學(xué)員，打破固有的講授式

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藍(lán)海計(jì)劃卓越客戶經(jīng)理商圈營(yíng)銷產(chǎn)能飛躍課程背景：2022年政府工作報(bào)告中指出，地方金融機(jī)構(gòu)需全力以赴支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，強(qiáng)化地方金融主力軍地位，推動(dòng)普惠小微貸款明顯增長(zhǎng)、信用貸款和首貸戶比重持續(xù)提升。在此形勢(shì)下，大行已從被動(dòng)下沉轉(zhuǎn)為主動(dòng)進(jìn)軍，農(nóng)村金融中小微信貸市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)客戶炙手可熱，縣域農(nóng)村金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化。面臨如此嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，客戶經(jīng)理在實(shí)際營(yíng)銷工作中卻面臨諸多困擾：產(chǎn)品不豐富，客戶體驗(yàn)感不佳，怎么有效推進(jìn)區(qū)域開(kāi)發(fā)計(jì)劃； 第一次接觸客戶如何快速建立信任與好感，讓客戶愿意跟我們交流？銷售工作仍舊是產(chǎn)品推銷導(dǎo)向而不是客戶需求導(dǎo)向，以推銷員的身份向一個(gè)又一個(gè)客戶推銷一個(gè)又一個(gè)貸款

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波動(dòng)市場(chǎng)下基金、理財(cái)客戶開(kāi)發(fā)與提升 課程背景 伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融市場(chǎng)投資標(biāo)的的不斷進(jìn)化，市場(chǎng)也變的更加撲朔迷離，對(duì)投資者的要求也更加高，另一方面客戶對(duì)銀行理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)性也要求越來(lái)越高，因?yàn)槭袌?chǎng)中沒(méi)有任何保障措施，可以讓客戶的資金在介入風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)時(shí)一本萬(wàn)利，從過(guò)往十年的證券市場(chǎng)發(fā)展歷程我們就能看到，諸多投資者在獲取超額收益的途中紛紛折戈，在基金投資方面，可謂是哀鴻遍野，市場(chǎng)中真正能夠獲利的是少之又少，眾多投資者蒙受巨大損失，不僅使得銀行營(yíng)銷人員備受客戶投訴的苦惱，也動(dòng)搖一部分銀行營(yíng)銷人員的營(yíng)銷信心，使其喪失了營(yíng)銷動(dòng)力。為了重塑營(yíng)銷人員營(yíng)銷信念，注入全新

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財(cái)富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展與合規(guī)銷售培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：3小時(shí)授課方式：案例分享+示范演練+小組討論 課程大綱第一講 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)與趨勢(shì)1. 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要2. 國(guó)內(nèi)外財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)3. 商業(yè)銀行財(cái)富管理面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)4、資管新規(guī)后凈值化理財(cái)時(shí)代影響第二講 財(cái)富管理監(jiān)管制度解讀1. 商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型情況2. 資管新規(guī)背景分析3. 商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法解析《銀行理財(cái)存量資產(chǎn)處置方案》《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》《關(guān)于規(guī)范現(xiàn)金管理類理財(cái)產(chǎn)

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