《新時(shí)代銀行對私客戶營銷》主講：龍鑫【課程背景】銀行競爭日益激烈，行業(yè)內(nèi)卷程度不斷加劇。面對宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性及自身營收和利潤的雙重考核壓力，銀行業(yè)的零售化及財(cái)富管理轉(zhuǎn)型迫在眉睫。眾所周知，現(xiàn)有市場環(huán)境下拓新客固然十分重要，但難度不可小覷，面對銀行客戶管理系統(tǒng)中現(xiàn)有的大量沉睡客戶，充分有效地喚醒激活，并進(jìn)行深入挖掘提高綜合收益才是當(dāng)務(wù)之急。本節(jié)課程將利用可復(fù)制的成套理論體系及頗具實(shí)戰(zhàn)價(jià)值的信息記錄表、電話短信腳本、急救包等進(jìn)行授課教學(xué)，幫助學(xué)員提升喚醒睡客的質(zhì)效?！菊n程收益】收獲克服營銷恐懼癥的苦口良方精通產(chǎn)品展示的實(shí)用技巧熟練掌握電話營銷的精妙話術(shù)，收獲大量的短信模板、電話腳本、急救包掌握如

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《銀行保險(xiǎn)營銷新生態(tài)：趨勢洞察、策略升級與實(shí)戰(zhàn)突破》主講：龍鑫【課程背景】當(dāng)前，銀行保險(xiǎn)市場面臨快速變革：政策監(jiān)管趨嚴(yán)，消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)與產(chǎn)品適當(dāng)性管理成為重點(diǎn)；客戶需求日益多元化，養(yǎng)老金融、綠色金融等新興領(lǐng)域崛起，但行業(yè)痛點(diǎn)凸顯——如產(chǎn)品同質(zhì)化競爭、客戶粘性不足、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)等。同時(shí)，銀保合作模式亟需創(chuàng)新，傳統(tǒng)代銷模式難以滿足非息收入增長需求，數(shù)字化工具與場景化營銷能力成為破局關(guān)鍵。本課程基于最新市場動態(tài)與實(shí)戰(zhàn)案例，聚焦趨勢洞察、策略升級與銷售實(shí)戰(zhàn)，旨在幫助零售行長及理財(cái)經(jīng)理把握政策風(fēng)向，優(yōu)化產(chǎn)品適配邏輯，創(chuàng)新合作模式，提升精準(zhǔn)營銷與合規(guī)展業(yè)能力，從而在激烈的市場競爭中實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)突破與價(jià)值增長。

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《銀行新兵進(jìn)化論：從執(zhí)行力到人生格局的破局之道》主講：龍鑫【課程背景】在銀行業(yè)競爭日益激烈、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速的背景下，從業(yè)人員不僅需要高效執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，還需突破職業(yè)瓶頸、平衡工作與生活，并應(yīng)對AI技術(shù)對行業(yè)的沖擊。然而，傳統(tǒng)培訓(xùn)往往偏重專業(yè)術(shù)語與單向灌輸，缺乏對個(gè)人綜合素養(yǎng)及長期發(fā)展的關(guān)注。本課程以“執(zhí)行力進(jìn)化”為起點(diǎn)，通過生活化案例、趣味互動及實(shí)用工具，幫助新銀行從業(yè)者從底層邏輯重塑執(zhí)行力，打破團(tuán)隊(duì)協(xié)作壁壘，提升個(gè)人修養(yǎng)與視野格局，最終實(shí)現(xiàn)從職業(yè)能力到人生境界的全面升級，助力其在快速變化的行業(yè)環(huán)境中破局成長?！菊n程收益】學(xué)會拆解目標(biāo)、規(guī)劃時(shí)間表，通過“紅綠燈工作法”提升日常效率掌握向上

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《資產(chǎn)配置策略與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對》主講：龍鑫【課程背景】2025年，世界經(jīng)濟(jì)在緩慢復(fù)蘇中呈現(xiàn)動能不足、增長失衡、碎片化加劇的特征。地緣沖突升級、單邊主義和保護(hù)主義蔓延等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，給全球增長前景蒙上陰影。與此同時(shí)，變革與機(jī)遇令人矚目：全球科技創(chuàng)新方興未艾，催生更多新經(jīng)濟(jì)形態(tài)；綠色轉(zhuǎn)型成為大勢所趨，有望為可持續(xù)發(fā)展注入新動能；“全球南方”占世界經(jīng)濟(jì)比重提升，深刻改寫世界經(jīng)濟(jì)版圖……在這樣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，投資單一門類的資產(chǎn)是否還是明智之舉？理財(cái)、基金、黃金、保險(xiǎn)、股票、債券......?到底該怎樣搭配，才能實(shí)現(xiàn)長期的財(cái)富增值？當(dāng)前，銀行及證券機(jī)構(gòu)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)面臨以下核心痛點(diǎn)：資產(chǎn)配置失衡導(dǎo)致客戶收益波動劇烈

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《資產(chǎn)配置策略與基金營銷實(shí)戰(zhàn)》主講：龍鑫【課程背景】當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)面臨“滯脹”與“分化”挑戰(zhàn)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受有效需求不足、房地產(chǎn)拖累及地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)制約，銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)陷入“增收不增利、息差收窄、客戶黏性低”的困境。與此同時(shí)，公私募基金行業(yè)在政策驅(qū)動下加速變革，被動投資崛起、費(fèi)率改革深化，客戶對專業(yè)化資產(chǎn)配置的需求日益迫切。本課程立足宏觀經(jīng)濟(jì)研判與銀行業(yè)實(shí)戰(zhàn)需求，結(jié)合智能工具應(yīng)用與資產(chǎn)配置方法論，旨在幫助銀行營銷團(tuán)隊(duì)破解業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，掌握基金營銷與組合配置的核心邏輯，提升客戶服務(wù)效能與風(fēng)險(xiǎn)管理能力，助力銀行在復(fù)雜環(huán)境中實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與價(jià)值增長。【課程收益】宏觀經(jīng)濟(jì)與政策洞察：掌握全球經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵詞及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)

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《高凈值客戶深度經(jīng)營與財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)》主講：龍鑫【課程背景】中國高凈值人群數(shù)量復(fù)合增長率達(dá)15，高凈值客戶的需求從簡單的財(cái)富保值、增值向關(guān)注產(chǎn)品篩選、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制及客戶體驗(yàn)升級轉(zhuǎn)變。新常態(tài)下，商業(yè)銀行資產(chǎn)端風(fēng)險(xiǎn)上升，規(guī)模驅(qū)動的重資本發(fā)展模式已現(xiàn)疲態(tài)，私人銀行業(yè)務(wù)憑借其與生俱來固有的高盈利、輕資本、抗周期特征，成為眾多銀行經(jīng)營發(fā)展中的戰(zhàn)略重心。私行顧問服務(wù)痛點(diǎn)：需求誤判：向企業(yè)主推薦標(biāo)準(zhǔn)化理財(cái)，客戶轉(zhuǎn)投信托公司，損失AUM 2000萬；服務(wù)斷層：60客戶資產(chǎn)配置后3個(gè)月無跟進(jìn)，市場波動引發(fā)投訴；工具低效：手工整理客戶資料耗時(shí)2小時(shí)/人天，錯(cuò)過某客戶海外置業(yè)需求；體驗(yàn)單一：僅提供金融產(chǎn)品，某客

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